मॉर्गेज ब्रोकर सॉफ़्टवेयर जिसे आप खरीदने की जगह बताकर बनवाएं: पोर्टल, CRM और केस ट्रैकर
Mythex की मदद से मॉर्गेज ब्रोकरेज अपनी वेबसाइट, एक सुरक्षित पोर्टल जहां क्लाइंट पेस्लिप और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, और एक केस ट्रैकर बना सकती है जो फ़ैक्ट-फ़ाइंड से पूर्ति तक हर आवेदन दिखाए। चैट में बताएं कि आपके केस कैसे आगे बढ़ते हैं, लाइव प्रीव्यू में जांचें, और जब कंप्लायंस शब्दों से संतुष्ट हो तब पब्लिश करें।
ब्रोकरेज की दोपहरें कहां जाती हैं
एक केस एक ही समय पर लेंडर के अंडरराइटर, वैल्यूअर और कन्वेयंसर के पास हो सकता है, और क्लाइंट को बस इतना पता होता है कि मंगलवार से कुछ नहीं हुआ। इसलिए वे फ़ोन करते हैं। जिस एस्टेट एजेंट ने उन्हें भेजा था, वह भी फ़ोन करता है। दस्तावेज़ तीन अलग ईमेल में फ़ोन की फ़ोटो की तरह आते हैं, और उनमें से एक में बैंक स्टेटमेंट का दूसरा पन्ना नहीं होता। इस बीच हर लेंडर पोर्टल अपना ही हिस्सा दिखाता है, और उनमें से कोई दूसरे से बात नहीं करता। दो साल पहले पूरे हुए केस, जिनके फ़िक्स्ड रेट जल्द खत्म होने वाले हैं, एक ऐसी स्प्रेडशीट में दबे हैं जिसे कोई फ़िल्टर नहीं करता। दफ़्तर को हर केस और उसके अगले कदम का एक दृश्य चाहिए, दस्तावेज़ों के लिए एक सुरक्षित जगह, और एक्सपायरी की सूची जो पुराने क्लाइंट को नए काम में बदले।
- हर केस के लेंडर, लोन राशि, सलाहकार और मौजूदा स्टेज के साथ
- दस्तावेज़ अनुरोध जो दिखाएं कि अभी क्या बाकी है
- ऐसा स्टेटस जिसे क्लाइंट और परिचय देने वाले बिना फ़ोन किए देख सकें
- हर पूरे केस पर फ़िक्स्ड-रेट एक्सपायरी तारीखें
- क्लाइंट फ़ीस और लेंडर प्रोक्योरमेंट फ़ीस अलग-अलग दर्ज
- मॉर्गेज के साथ नोट किए गए प्रोटेक्शन की ज़रूरतें
ऐसा पोर्टल जो 'हम कहां हैं?' का जवाब पहले से दे
हर क्लाइंट लॉगिन करके अपने आवेदन का स्टेज, उसके वहां पहुंचने की तारीख और अगला कदम देखता है जो उनसे चाहिए। वे एक चेकलिस्ट के मुकाबले ID, पेस्लिप, P60 और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, ताकि छूटा हुआ पन्ना साफ़ दिखे। सलाहकार के साथ मैसेज निजी इनबॉक्स में नहीं, केस के भीतर रहते हैं। संयुक्त आवेदक एक ही केस साझा करते हैं जिस पर दोनों के नाम हों।
मेरी मॉर्गेज ब्रोकरेज के लिए क्लाइंट पोर्टल बनाओ। हर क्लाइंट लॉगिन करके अपने केस का स्टेज पूछताछ से पूर्ति तक देखे, अपलोड करने वाले दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट (जैसे ID, पेस्लिप, बैंक स्टेटमेंट), और अपने सलाहकार के साथ मैसेज। संयुक्त आवेदक एक केस साझा करें। अपलोड की गई फ़ाइलें उस केस और सलाहकार तक ही निजी रहें।
हर फ़ाइल पर रेट एक्सपायरी के साथ केस CRM
केस में लेंडर, प्रोडक्ट, लोन राशि, LTV, सलाहकार, परिचय देने वाला और स्टेज होते हैं। जब केस पूरा होता है, तो फ़िक्स्ड-रेट की समाप्ति तारीख उसके साथ सेव होती है, और जिन क्लाइंट के सौदे अगले छह महीनों में खत्म हो रहे हैं उनकी सूची उस हफ़्ते की रीमॉर्गेज कॉल बन जाती है। प्रोटेक्शन कवर उसी क्लाइंट पर ट्रैक होता है, ताकि मॉर्गेज के बाद वह न भूला जाए।
मॉर्गेज ब्रोकरेज के लिए CRM बनाओ। क्लाइंट और केस स्टोर करो, जिनमें लेंडर, प्रोडक्ट, लोन राशि, LTV, सलाहकार और परिचय देने वाला हो, और स्टेज पूछताछ से पूर्ति तक। पूरा होने पर फ़िक्स्ड-रेट समाप्ति तारीख सेव करो और उन क्लाइंट की सूची दिखाओ जिनका रेट अगले 6 महीनों में खत्म होता है। हर क्लाइंट की प्रोटेक्शन पॉलिसी ट्रैक करो।
ऐसी वेबसाइट जो समझाए कि आपको भुगतान कैसे मिलता है
पहली बार घर खरीदने वालों, रीमॉर्गेज, बाय-टू-लेट और प्रोटेक्शन के लिए अलग पेज, हर एक में वे सवाल जो ये क्लाइंट असल में पूछते हैं। फ़ीस और लेंडर कमीशन पर एक साफ़ खंड, आपके रेगुलेटर द्वारा ज़रूरी नियामक शब्द, और एक एनक्वायरी फ़ॉर्म जो खरीद की समय-सीमा और यह पूछे कि आय नौकरी से है या स्वरोज़गार से।
मॉर्गेज ब्रोकरेज के लिए वेबसाइट बनाओ जिसमें पहली बार घर खरीदने वालों, रीमॉर्गेज, बाय-टू-लेट और प्रोटेक्शन के पेज हों, एक साफ़ पेज कि हमें भुगतान कैसे होता है, हमारे नियामक खुलासे का पाठ रखने की जगह, और एनक्वायरी फ़ॉर्म जो समय-सीमा, संपत्ति की कीमत, डाउन पेमेंट और रोज़गार का प्रकार पूछे।
परामर्श जो दस्तावेज़ों के साथ आएं
क्लाइंट एक प्रारंभिक कॉल, वीडियो फ़ैक्ट-फ़ाइंड या दफ़्तर की मुलाकात चुनते हैं, खरीद में वे कहां हैं इस बारे में कुछ सवालों के जवाब देते हैं, और पुष्टि ईमेल में दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट पाते हैं। कॉल शुरू होने से पहले सलाहकार जवाब देख लेता है।
मॉर्गेज परामर्श के लिए बुकिंग पेज बनाओ जिसमें फ़ोन, वीडियो और आमने-सामने के विकल्प हों। पूछो कि क्या उन्होंने कोई संपत्ति ढूंढी है, मोटी कीमत और उनकी आय का प्रकार, और पुष्टि ईमेल के साथ दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट भेजो।
ब्रोकर फ़ीस और प्रोक फ़ीस अलग लाइनों पर
क्लाइंट फ़ीस उस स्टेज पर बिल होती है जो आपने तय किया था, जैसे आवेदन पर या ऑफ़र पर। लेंडर की प्रोक्योरमेंट फ़ीस हर केस पर अपेक्षित और प्राप्त के रूप में दर्ज होती है। परिचय देने वाले के भुगतान भी केस पर रहते हैं, इसलिए लेंडर के स्टेटमेंट से मिलान मिनटों में हो जाता है।
मॉर्गेज ब्रोकरेज के लिए इनवॉइसिंग ऐप बनाओ। क्लाइंट फ़ीस आवेदन या ऑफ़र जैसे चुने हुए स्टेज पर इनवॉइस हो। लेंडर कमीशन हर केस पर अपेक्षित और प्राप्त के रूप में दर्ज हो। परिचय देने वालों के भुगतान ट्रैक करो और बकाया फ़ीस व प्राप्त न हुआ कमीशन दिखाओ।
लेंडर का टर्नअराउंड, महीने-दर-महीने
सबमिशन और ऑफ़र की तारीखें दर्ज करें, तो डैशबोर्ड दिखाता है कि कौन से लेंडर आठ दिन ले रहे हैं और कौन से अट्ठाईस। सलाहकार और स्टेज के हिसाब से केस जोड़ें, और स्रोत के हिसाब से लीड व तिमाही की अपेक्षित आय भी।
मॉर्गेज ब्रोकरेज के लिए डैशबोर्ड बनाओ जो स्टेज और सलाहकार के हिसाब से केस, हर लेंडर और महीने के अनुसार सबमिशन से ऑफ़र तक औसत दिन, स्रोत के हिसाब से लीड और रूपांतरण, और इस तिमाही की अपेक्षित फ़ीस व कमीशन दिखाए।
केस स्प्रेडशीट से साझा दृश्य तक
ज़्यादातर ब्रोकरेज एक स्प्रेडशीट से शुरू करती हैं: हर केस की एक पंक्ति, एक स्टेज कॉलम और रंग-कोडिंग जिसे केवल एक व्यक्ति समझता है। उसे CSV के रूप में एक्सपोर्ट करें और Mythex से नए CRM में इम्पोर्ट करने को कहें, जिसमें आपके कॉलम केस के फ़ील्ड से मैप हों। वही स्टेज नाम रखें जो आप पहले से इस्तेमाल करते हैं, ताकि सलाहकारों को फिर से न सीखना पड़े। फिर उसी डेटा पर क्लाइंट पोर्टल जोड़ें, ताकि दफ़्तर में स्टेज बदलना ही वह हो जो क्लाइंट देखता है।
- मौजूदा केस CSV से इम्पोर्ट करें
- अपने स्टेज नाम रखें
- एक रिकॉर्ड CRM, पोर्टल और डैशबोर्ड को डेटा दे
दस्तावेज़, खुलासे और कंप्लायंस
पेस्लिप, बैंक स्टेटमेंट और ID संवेदनशील वित्तीय डेटा हैं। लॉगिन, प्रति-केस पहुंच और निजी फ़ाइल स्टोरेज मांगें, और जहां आप काम करते हैं वहां के डेटा संरक्षण नियम जांचें। Mythex आपके नियामक खुलासे नहीं लिखता; जो शब्द आपकी कंप्लायंस टीम या नेटवर्क ने मंज़ूर किए हों वे डालें, और साइट लाइव होने से पहले उसे कंप्लायंस टीम से जांच लें।
शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट
मेरी मॉर्गेज ब्रोकरेज के लिए एक ऐप बनाओ। सलाहकार केस संभालें जिनमें लेंडर, प्रोडक्ट, लोन राशि, परिचय देने वाला और फ़ैक्ट-फ़ाइंड से पूर्ति तक का स्टेज हो। क्लाइंट पोर्टल में लॉगिन करके अपना स्टेज देखें और चेकलिस्ट के मुकाबले ID, पेस्लिप और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। केस पूरा होने पर फ़िक्स्ड-रेट समाप्ति तारीख सेव करो और मुझे उन क्लाइंट की सूची दिखाओ जिनका रेट अगले छह महीनों में खत्म होता है।
सवाल
क्या क्लाइंट अपने मॉर्गेज दस्तावेज़ सुरक्षित रूप से अपलोड कर सकते हैं?
हां। क्लाइंट लॉगिन और हर केस के लिए निजी स्टोरेज मांगें, ताकि फ़ाइलें केवल वही क्लाइंट और उसका सलाहकार खोल सके। लाइव होने से पहले जहां आप काम करते हैं वहां लागू डेटा संरक्षण नियम जांच लें।
क्या एस्टेट एजेंट उन केसों की प्रगति देख सकते हैं जो उन्होंने भेजे?
हां। परिचय देने वाले का लॉगिन मांगें, जो केवल उनके केस और मौजूदा स्टेज दिखाए, क्लाइंट के वित्तीय दस्तावेज़ों के बिना।
क्या यह लेंडर पोर्टल या सोर्सिंग सिस्टम से जुड़ सकता है?
Mythex आपके अपने डेटा के चारों ओर ऐप बनाता है। अगर किसी लेंडर या सोर्सिंग टूल के पास ऐसा API है जिसकी पहुंच आपके पास है, तो आप अपनी कुंजियों से कनेक्शन मांग सकते हैं; वरना सलाहकार स्टेज हाथ से अपडेट करेंगे।
क्या मुझे डेवलपर चाहिए?
नहीं। आप सादी भाषा में बताते हैं कि क्या चाहिए और चैट से बदलते हैं। अगर आपका IT व्यक्ति देखना चाहे तो कोड वहां है।
क्या आज़माना मुफ़्त है?
हां। Free प्लान बिना कार्ड के है और बनाने व प्रकाशित करने देता है। Pro का शुल्क $25 प्रति माह है और इसमें कस्टम डोमेन, कोड एडिटिंग, एक्सपोर्ट और अधिक क्रेडिट शामिल हैं।
AI से बनाने के और तरीके
- विफल रीपब्लिश कभी चालू बैकएंड को नहीं मिटाता
- हर तरह के कारोबार के लिए एक लैंडिंग पेज
- हर प्रोजेक्ट के लिए एक निजी वर्कस्पेस और लाइव प्रिव्यू
- अलर्ट एक बार चलें, हर सर्वर पर एक बार नहीं
- ऑटो-रीलोड: क्रेडिट कम होने पर भी आपका पब्लिश ऐप चालू रहे
- किसी को इंतज़ार कराए बिना बड़े वर्कस्पेस पर जाना
- डेटाबेस की बिलिंग उनके असली इस्तेमाल के हिसाब से
- Claude, Cursor या Codex से Mythex ऐप्स बनाएँ
- पब्लिश के ठीक बाद क्रैश होने वाले ऐप्स को पकड़ना
- चेकपॉइंट: एजेंट के किसी भी बदलाव को पलटें
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