Software für Hypothekenmakler, die du beschreibst statt kaufst: Portale, CRM und Fallverfolgung

Mythex lässt eine Hypothekenvermittlung eine eigene Website bauen, ein gesichertes Portal, in dem Kunden Gehaltsnachweise und Kontoauszüge hochladen, und eine Fallverfolgung, die jeden Antrag von der Erstberatung bis zum Abschluss zeigt. Du beschreibst im Chat, wie deine Fälle vorankommen, prüfst alles in der Live-Vorschau und veröffentlichst, wenn die Compliance mit dem Wortlaut einverstanden ist.

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Wo eine Vermittlung ihre Nachmittage verliert

Ein Fall kann gleichzeitig bei einem Bankprüfer, einem Gutachter und einem Notar liegen, und der Kunde weiß nur, dass seit Dienstag nichts passiert ist. Also ruft er an. Der Immobilienmakler, der ihn vermittelt hat, ruft auch an. Unterlagen kommen als Handyfotos in drei verschiedenen E-Mails, eine davon ohne die zweite Seite des Kontoauszugs. Gleichzeitig zeigt jedes Bankportal nur seinen eigenen Ausschnitt, und keines spricht mit den anderen. Die vor zwei Jahren abgeschlossenen Fälle, deren Zinsbindung bald endet, liegen in einer Tabelle, die niemand filtert. Das Büro braucht eine Gesamtsicht auf jeden Fall und seinen nächsten Schritt, einen sicheren Ort für Dokumente und eine Liste auslaufender Bindungen, die ehemalige Kunden in neue Aufträge verwandelt.

Jeder Fall mit Bank, Darlehenssumme, Berater und aktueller Stufe
Dokumentenanforderungen, die zeigen, was noch aussteht
Ein Status, den Kunden und Vermittler ohne Anruf prüfen können
Ende der Zinsbindung bei jedem abgeschlossenen Fall gespeichert
Maklerhonorar und Provisionen der Bank getrennt erfasst
Absicherungsbedarf neben der Finanzierung vermerkt

Ein Portal, das „Wo stehen wir?“ beantwortet, bevor man fragt

Jeder Kunde meldet sich an und sieht die Stufe seines Antrags, das Datum, an dem er dorthin gelangt ist, und was er als Nächstes liefern muss. Er lädt Ausweis, Gehaltsnachweise, Lohnsteuerbescheinigungen und Kontoauszüge anhand einer Checkliste hoch, sodass eine fehlende Seite sofort auffällt. Nachrichten an den Berater liegen im Fall statt in einem persönlichen Postfach. Gemeinsame Antragsteller teilen sich einen Fall mit beiden Namen.

Baue ein Kundenportal für meine Hypothekenvermittlung. Jeder Kunde meldet sich an und sieht die Stufe seines Falls von der Anfrage bis zum Abschluss, eine Checkliste der hochzuladenden Dokumente wie Ausweis, Gehaltsnachweise und Kontoauszüge sowie Nachrichten an seinen Berater. Gemeinsame Antragsteller teilen sich einen Fall. Hochgeladene Dateien sind nur für diesen Fall und den Berater sichtbar.

Ein Fall-CRM mit dem Ende der Zinsbindung in jeder Akte

Fälle enthalten Bank, Produkt, Darlehenssumme, Beleihungsauslauf, Berater, Vermittler und Stufe. Beim Abschluss wird das Ende der Zinsbindung gespeichert, und eine Liste der Kunden, deren Zinsbindung in den nächsten sechs Monaten endet, wird zu den Anschlussfinanzierungs-Anrufen der Woche. Eine Absicherung wird beim selben Kunden erfasst, damit sie nach der Finanzierung nicht in Vergessenheit gerät.

Erstelle ein CRM für eine Hypothekenvermittlung. Speichere Kunden und Fälle mit Bank, Produkt, Darlehenssumme, Beleihungsauslauf, Berater und Vermittler sowie einer Stufe von der Erstberatung bis zum Abschluss. Speichere beim Abschluss das Ende der Zinsbindung und zeige eine Liste der Kunden, deren Zinsbindung in den nächsten 6 Monaten endet. Erfasse Absicherungspolicen pro Kunde.

Eine Website, die erklärt, wie wir bezahlt werden

Eigene Seiten für Erstkäufer, Anschlussfinanzierungen, Buy-to-let und Absicherung, jeweils mit den Fragen, die diese Kunden tatsächlich stellen. Ein klarer Abschnitt zu Honoraren und Provisionen der Banken, der von deiner Aufsicht vorgeschriebene Wortlaut der Offenlegung und ein Anfrageformular, das nach Zeitplan des Kaufs, Kaufpreis, Eigenkapital und Beschäftigungsart fragt.

Erstelle eine Website für eine Hypothekenvermittlung mit Seiten für Erstkäufer, Anschlussfinanzierungen, Buy-to-let und Absicherung, einer klaren Seite dazu, wie wir bezahlt werden, einem Platz für unseren aufsichtsrechtlichen Offenlegungstext und einem Anfrageformular, das nach Zeitplan, Kaufpreis, Eigenkapital und Beschäftigungsart fragt.

Beratungen, die mit den Unterlagen ankommen

Kunden wählen ein Erstgespräch, eine Video-Finanzierungsberatung oder einen Termin im Büro, beantworten einige Fragen zum Stand ihres Kaufs und erhalten in der Bestätigungsmail eine Unterlagen-Checkliste. Der Berater sieht die Antworten, bevor das Gespräch beginnt.

Baue eine Buchungsseite für Hypothekenberatungen mit Telefon-, Video- und Vor-Ort-Optionen. Frage, ob bereits eine Immobilie gefunden wurde, den ungefähren Preis und die Einkommensart, und schicke mit der Bestätigungsmail eine Unterlagen-Checkliste.

Vermittlungshonorar und Bankprovision auf getrennten Positionen

Das Kundenhonorar wird zu der Stufe berechnet, die du vereinbart hast, etwa bei Antrag oder Angebot. Die Provision der Bank wird pro Fall als erwartet und eingegangen erfasst. Zahlungen an Vermittler stehen ebenfalls im Fall, sodass der Abgleich mit den Kontoauszügen der Banken nur Minuten dauert.

Erstelle eine Rechnungs-App für eine Hypothekenvermittlung. Kundenhonorare werden zu einer gewählten Stufe wie Antrag oder Angebot in Rechnung gestellt. Die Provision der Bank wird pro Fall als erwartet und eingegangen erfasst. Verfolge Zahlungen an Vermittler und zeige offene Honorare und ausstehende Provisionen.

Bearbeitungszeiten der Banken, Monat für Monat

Erfasse Einreichungs- und Angebotsdaten, und das Dashboard zeigt, welche Banken acht Tage brauchen und welche achtundzwanzig. Ergänze Fälle nach Berater und Stufe, Leads nach Quelle und erwartete Einnahmen für das Quartal.

Baue ein Dashboard für eine Hypothekenvermittlung mit Fällen nach Stufe und Berater, durchschnittlichen Tagen von der Einreichung bis zum Angebot nach Bank und Monat, Leads nach Quelle mit Abschlussquote sowie erwarteten Honoraren und Provisionen in diesem Quartal.

Von der Fall-Tabelle zu einer gemeinsamen Sicht

Die meisten Vermittlungen beginnen mit einer Tabelle: eine Zeile pro Fall, eine Stufenspalte und eine Farbcodierung, die nur eine Person versteht. Exportiere sie als CSV und bitte Mythex, sie ins neue CRM zu importieren, und ordne deine Spalten den Falldaten zu. Behalte die Stufennamen, die du schon nutzt, damit die Berater nichts neu lernen müssen. Setze danach das Kundenportal auf dieselben Daten, sodass eine Stufenänderung im Büro genau das ist, was der Kunde sieht.

Bestehende Fälle aus einer CSV importieren
Eigene Stufennamen behalten
Ein Datensatz speist CRM, Portal und Dashboard

Unterlagen, Offenlegungen und Compliance

Gehaltsnachweise, Kontoauszüge und Ausweise sind sensible Finanzdaten. Verlange Login, Zugriff pro Fall und privaten Dateispeicher, und prüfe die Datenschutzregeln an deinem Standort. Mythex verfasst deine aufsichtsrechtlichen Offenlegungen nicht; füge den Wortlaut ein, den dein Compliance-Team oder dein Netzwerk freigegeben hat, und lass die Website von ihnen prüfen, bevor sie live geht.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Baue eine App für meine Hypothekenvermittlung. Berater verwalten Fälle mit Bank, Produkt, Darlehenssumme, Vermittler und einer Stufe von der Erstberatung bis zum Abschluss. Kunden melden sich im Portal an, sehen ihre Stufe und laden Ausweis, Gehaltsnachweise und Kontoauszüge anhand einer Checkliste hoch. Beim Abschluss eines Falls wird das Ende der Zinsbindung gespeichert, und ich sehe die Kunden, deren Zinsbindung in den nächsten sechs Monaten endet.

Fragen

Können Kunden ihre Hypothekenunterlagen sicher hochladen?

Ja. Verlange Kunden-Login und privaten Speicher pro Fall, sodass nur dieser Kunde und sein Berater die Dateien öffnen können. Prüfe vor dem Start die Datenschutzregeln, die an deinem Standort gelten.

Können Immobilienmakler den Fortschritt der Fälle sehen, die sie vermittelt haben?

Ja. Verlange einen Vermittler-Login, der nur ihre Fälle und die aktuelle Stufe zeigt, ohne die Finanzunterlagen der Kunden.

Kann es sich mit Bankportalen oder Vermittlungssystemen verbinden?

Mythex baut die App rund um deine eigenen Daten. Wenn eine Bank oder ein Vermittlungstool eine Schnittstelle anbietet, auf die du Zugriff hast, kannst du eine Verbindung mit deinen eigenen Schlüsseln anfragen; andernfalls aktualisieren die Berater die Stufe von Hand.

Brauche ich einen Entwickler?

Nein. Du beschreibst, was du willst, in einfacher Sprache, und änderst es im Chat. Der Code ist vorhanden, falls dein IT-Verantwortlicher ihn ansehen möchte.

Ist es kostenlos zum Testen?

Ja. Der Free-Tarif braucht keine Karte und erlaubt Bauen und Veröffentlichen. Pro kostet 25 $ pro Monat und bringt eine eigene Domain, Code-Bearbeitung, Export und mehr Credits.

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