Λογισμικό μεσιτείας δανείων που περιγράφετε αντί να αγοράζετε: πύλες, CRM και καταγραφή υποθέσεων

Το Mythex επιτρέπει σε μια μεσιτική δανείων να φτιάξει τη δική της ιστοσελίδα, μια ασφαλή πύλη όπου οι πελάτες ανεβάζουν μισθοδοσίες και τραπεζικές κινήσεις, και έναν παρακολουθητή υποθέσεων που δείχνει κάθε αίτηση από τη συγκέντρωση στοιχείων μέχρι την ολοκλήρωση. Περιγράφετε στο chat πώς κινούνται οι υποθέσεις σας, ελέγχετε την ζωντανή προεπισκόπηση και δημοσιεύετε όταν η συμμόρφωση είναι ικανοποιημένη με τη διατύπωση.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Πού χάνει η μεσιτεία τα απογεύματά της

Μια υπόθεση μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε έναν υπεύθυνο έγκρισης δανειστή, έναν εκτιμητή και έναν συμβολαιογράφο, και ο πελάτης ξέρει μόνο ότι δεν έγινε τίποτα από την Τρίτη. Οπότε τηλεφωνεί. Τηλεφωνεί και ο μεσίτης ακινήτων που τον παρέπεμψε. Τα έγγραφα έρχονται ως φωτογραφίες από το κινητό σε τρία διαφορετικά email, και το ένα λείπει τη δεύτερη σελίδα της τραπεζικής κίνησης. Εν τω μεταξύ οι πύλες των δανειστών δείχνουν η καθεμία το δικό της τμήμα της εικόνας και καμία δεν μιλά με τις άλλες. Οι υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν πριν δύο χρόνια, με σταθερά επιτόκια που λήγουν σύντομα, είναι θαμμένες σε υπολογιστικό φύλλο που κανείς δεν φιλτράρει. Το γραφείο χρειάζεται μία εικόνα κάθε υπόθεσης και το επόμενο βήμα της, έναν ασφαλή χώρο για έγγραφα και μια λίστα λήξεων που μετατρέπει τους παλιούς πελάτες σε νέα δουλειά.

Κάθε υπόθεση με δανειστή, ποσό δανείου, σύμβουλο και τρέχον στάδιο
Αιτήματα εγγράφων που δείχνουν τι εκκρεμεί ακόμα
Κατάσταση που βλέπουν πελάτες και παραπέμποντες χωρίς τηλεφώνημα
Ημερομηνίες λήξης σταθερού επιτοκίου σε κάθε ολοκληρωμένη υπόθεση
Αμοιβές πελάτη και προμήθειες δανειστή καταγεγραμμένες χωριστά
Ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης καταγεγραμμένες δίπλα στο στεγαστικό

Πύλη που απαντά στο «πού βρισκόμαστε;» πριν το ρωτήσουν

Κάθε πελάτης συνδέεται για να δει το στάδιο της αίτησής του, την ημερομηνία που μπήκε σε αυτό και τι χρειάζεται από αυτόν στη συνέχεια. Ανεβάζουν ταυτότητα, μισθοδοσίες, P60 και τραπεζικές κινήσεις σύμφωνα με λίστα, ώστε μια ελλείπουσα σελίδα να φαίνεται αμέσως. Τα μηνύματα προς τον σύμβουλο μένουν μέσα στην υπόθεση και όχι σε προσωπικό εισερχόμενο. Οι συναιτερίστες μοιράζονται μία υπόθεση με τα δύο ονόματα.

Φτιάξε πύλη πελατών για τη μεσιτική μου. Κάθε πελάτης συνδέεται και βλέπει το στάδιο της υπόθεσής του από την πρώτη επαφή έως την ολοκλήρωση, λίστα εγγράφων για ανέβασμα όπως ταυτότητα, μισθοδοσίες και τραπεζικές κινήσεις, και μηνύματα με τον σύμβουλό του. Οι συναιτερίστες μοιράζονται μία υπόθεση. Τα αρχεία που ανεβάζονται είναι ιδιωτικά για την υπόθεση και τον σύμβουλο.

CRM υποθέσεων με την ημερομηνία λήξης σε κάθε φάκελο

Οι υποθέσεις έχουν δανειστή, προϊόν, ποσό δανείου, LTV, σύμβουλο, παραπέμποντα και στάδιο. Όταν μια υπόθεση ολοκληρώνεται, αποθηκεύεται η ημερομηνία λήξης του σταθερού επιτοκίου, και μια λίστα πελατών των οποίων το δάνειο λήγει στους επόμενους έξι μήνες γίνεται οι κλήσεις επαναχρηματοδότησης της εβδομάδας. Η κάλυψη ασφάλισης παρακολουθείται στον ίδιο πελάτη ώστε να μην ξεχνιέται μετά το στεγαστικό.

Φτιάξε CRM για μεσιτική δανείων. Κατέγραφε πελάτες, υποθέσεις με δανειστή, προϊόν, ποσό δανείου, LTV, σύμβουλο και παραπέμποντα, και στάδιο από τη συγκέντρωση στοιχείων έως την ολοκλήρωση. Αποθήκευσε την ημερομηνία λήξης σταθερού επιτοκίου κατά την ολοκλήρωση και δείξε λίστα πελατών των οποίων το επιτόκιο λήγει στους επόμενους 6 μήνες. Παρακολούθησε ασφαλιστικές καλύψεις ανά πελάτη.

Ιστοσελίδα που εξηγεί πώς αμειβόμαστε

Ξεχωριστές σελίδες για αγοραστές πρώτης κατοικίας, επαναχρηματοδοτήσεις, buy-to-let και ασφαλίσεις, με τις ερωτήσεις που πραγματικά κάνουν αυτοί οι πελάτες. Μια απλή ενότητα για τις αμοιβές και τις προμήθειες δανειστών, το κανονιστικό κείμενο που απαιτεί η ρυθμιστική αρχή σας, και φόρμα ενδιαφέροντος που ζητά χρονοδιάγραμμα αγοράς, τιμή ακινήτου, προκαταβολή και τύπο απασχόλησης.

Φτιάξε ιστοσελίδα για μεσιτική δανείων με σελίδες για αγοραστές πρώτης κατοικίας, επαναχρηματοδοτήσεις, buy-to-let και ασφαλίσεις, σαφή σελίδα για το πώς αμειβόμαστε, χώρο για το κείμενο κανονιστικής γνωστοποίησης και φόρμα ενδιαφέροντος που ζητά χρονοδιάγραμμα, τιμή ακινήτου, προκαταβολή και τύπο απασχόλησης.

Συμβουλευτικές συναντήσεις που έρχονται μαζί με τα έγγραφα

Οι πελάτες επιλέγουν αρχική κλήση, βιντεοσυνάντηση προσδιορισμού στοιχείων ή συνάντηση στο γραφείο, απαντούν σε μερικές ερωτήσεις για το πού βρίσκονται στην αγορά, και παίρνουν λίστα εγγράφων στο email επιβεβαίωσης. Ο σύμβουλος βλέπει τις απαντήσεις πριν ξεκινήσει η κλήση.

Φτιάξε σελίδα κρατήσεων για συμβουλευτικές συναντήσεις δανείων με επιλογές τηλεφώνου, βίντεο και δια ζώσης. Ρώτα αν έχουν βρει ακίνητο, την κατά προσέγγιση τιμή και τον τύπο εισοδήματος, και στείλε λίστα εγγράφων με το email επιβεβαίωσης.

Αμοιβές μεσίτη και προμήθειες σε χωριστές γραμμές

Η αμοιβή του πελάτη χρεώνεται στο στάδιο που συμφωνήθηκε, όπως κατά την αίτηση ή την προσφορά, και η προμήθεια του δανειστή καταγράφεται ανά υπόθεση ως αναμενόμενη και ληφθείσα. Οι πληρωμές των παραπεμπόντων βρίσκονται επίσης στην υπόθεση, οπότε η συμφωνία με τις καταστάσεις των δανειστών παίρνει λεπτά.

Φτιάξε εφαρμογή τιμολόγησης για μεσιτική δανείων. Οι αμοιβές πελάτη χρεώνονται σε επιλεγμένο στάδιο όπως αίτηση ή προσφορά. Η προμήθεια του δανειστή καταγράφεται ανά υπόθεση ως αναμενόμενη και ληφθείσα. Παρακολούθησε πληρωμές παραπεμπόντων και δείξε απλήρωτες αμοιβές και μη εισπραχθείσες προμήθειες.

Χρόνος απόκρισης δανειστών, μήνα με μήνα

Καταγράψτε τις ημερομηνίες υποβολής και προσφοράς και ο πίνακας δείχνει ποιοι δανειστές παίρνουν οκτώ μέρες και ποιοι είκοσι οκτώ. Προσθέστε υποθέσεις ανά σύμβουλο και στάδιο, επαφές ανά πηγή και τα αναμενόμενα έσοδα για το τρίμηνο.

Φτιάξε πίνακα για μεσιτική δανείων που δείχνει υποθέσεις ανά στάδιο και σύμβουλο, μέσες ημέρες από υποβολή σε προσφορά ανά δανειστή και μήνα, επαφές ανά πηγή με ποσοστό μετατροπής, και αναμενόμενες αμοιβές και προμήθειες για το τρίμηνο.

Από το υπολογιστικό φύλλο υποθέσεων σε κοινή εικόνα

Οι περισσότερες μεσιτικές ξεκινούν με υπολογιστικό φύλλο: μία γραμμή ανά υπόθεση, μια στήλη σταδίου και χρωματισμός που καταλαβαίνει μόνο ένας άνθρωπος. Εξάγετέ το ως CSV και ζητήστε από το Mythex να το εισαγάγει στο νέο CRM, αντιστοιχίζοντας τις στήλες σας στα πεδία υπόθεσης. Κρατήστε τα ονόματα σταδίων που ήδη χρησιμοποιείτε ώστε οι σύμβουλοι να μην χρειάζεται να τα μάθουν ξανά. Έπειτα προσθέστε την πύλη πελάτη πάνω στα ίδια δεδομένα, ώστε μια αλλαγή σταδίου στο γραφείο να είναι αυτό που βλέπει ο πελάτης.

Εισαγωγή υφιστάμενων υποθέσεων από CSV
Τα δικά σας ονόματα σταδίων
Μία εγγραφή τροφοδοτεί CRM, πύλη και πίνακα

Έγγραφα, γνωστοποιήσεις και συμμόρφωση

Μισθοδοσίες, τραπεζικές κινήσεις και ταυτότητες είναι ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα. Ζητήστε σύνδεση, πρόσβαση ανά υπόθεση και ιδιωτικό αποθηκευτικό χώρο, και ελέγξτε τους κανόνες προστασίας δεδομένων όπου δραστηριοποιείστε. Το Mythex δεν γράφει τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις σας· επικολλήστε το κείμενο που έχει εγκρίνει η ομάδα συμμόρφωσης ή το δίκτυό σας και ζητήστε να ελέγξουν την ιστοσελίδα πριν μπει online.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξε εφαρμογή για τη μεσιτική δανείων μου. Οι σύμβουλοι διαχειρίζονται υποθέσεις με δανειστή, προϊόν, ποσό δανείου, παραπέμποντα και στάδιο από τη συγκέντρωση στοιχείων έως την ολοκλήρωση. Οι πελάτες συνδέονται σε πύλη για να δουν το στάδιό τους και να ανεβάσουν ταυτότητα, μισθοδοσίες και τραπεζικές κινήσεις σύμφωνα με λίστα. Όταν μια υπόθεση ολοκληρώνεται, αποθήκευσε την ημερομηνία λήξης σταθερού επιτοκίου και δείξε μου τους πελάτες των οποίων το επιτόκιο λήγει στους επόμενους έξι μήνες.

Ερωτήσεις

Μπορούν οι πελάτες να ανεβάζουν τα έγγραφά τους για δάνειο με ασφάλεια;

Ναι. Ζητήστε σύνδεση πελάτη και ιδιωτικό αποθηκευτικό χώρο ανά υπόθεση, ώστε μόνο ο πελάτης και ο σύμβουλός του να ανοίγουν τα αρχεία. Ελέγξτε τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ισχύουν όπου δραστηριοποιείστε πριν την κυκλοφορία.

Μπορούν οι μεσίτες ακινήτων να βλέπουν την πρόοδο των υποθέσεων που παρέπεμψαν;

Ναι. Ζητήστε σύνδεση παραπέμποντα που δείχνει μόνο τις υποθέσεις του και το τρέχον στάδιο, χωρίς τα οικονομικά έγγραφα του πελάτη.

Μπορεί να συνδεθεί με πύλες δανειστών ή συστήματα αναζήτησης;

Το Mythex φτιάχνει την εφαρμογή γύρω από τα δικά σας δεδομένα. Αν ένας δανειστής ή ένα εργαλείο αναζήτησης προσφέρει API στο οποίο έχετε πρόσβαση, μπορείτε να ζητήσετε σύνδεση με τα δικά σας κλειδιά· αλλιώς οι σύμβουλοι ενημερώνουν το στάδιο με το χέρι.

Χρειάζομαι προγραμματιστή;

Όχι. Περιγράφετε τι θέλετε με απλά λόγια και το αλλάζετε με συνομιλία. Ο κώδικας είναι εκεί αν ο υπεύθυνος πληροφορικής σας θέλει να τον δει.

Είναι δωρεάν να το δοκιμάσω;

Ναι. Το δωρεάν πλάνο δεν θέλει κάρτα και σας επιτρέπει να φτιάξετε και να δημοσιεύσετε. Το Pro κοστίζει $25 τον μήνα και προσθέτει δικό σας domain, επεξεργασία κώδικα, εξαγωγή και περισσότερες πιστώσεις.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English