Programvara för bolånemäklare som du beskriver i stället för att köpa: portaler, CRM och ärendespårning

Med Mythex kan en bolånemäklare bygga sin egen webbplats, en säker portal där kunder laddar upp lönebesked och kontoutdrag, och en ärendespårare som visar varje ansökan från förhandsgenomgång till slutförande. Du beskriver hur dina ärenden flyttas i chatten, kontrollerar det i den live förhandsvisningen och publicerar när compliance är nöjt med formuleringarna.

Börja bygga gratis

Där en mäklare förlorar sina eftermiddagar

Ett ärende kan ligga hos en långivares handläggare, en värderare och en jurist samtidigt, och kunden vet bara att inget har hänt sedan tisdag. Så de ringer. Mäklaren som förmedlade kunden ringer också. Dokument kommer som mobilfoton i tre olika mejl, varav ett saknar den andra sidan av ett kontoutdrag. Under tiden visar långivarnas portaler var sin del av bilden, och ingen av dem pratar med varandra. Ärendena som slutfördes för två år sedan, med bundna räntor som snart löper ut, ligger begravda i ett kalkylblad som ingen filtrerar. Kontoret behöver en vy över varje ärende och dess nästa steg, en säker plats för dokument och en lista över utgångsdatum som gör gamla kunder till nya affärer.

Varje ärende med långivare, lånebelopp, rådgivare och nuvarande steg
Dokumentförfrågningar som visar vad som fortfarande saknas
En status som kunder och förmedlare kan kontrollera utan att ringa
Utgångsdatum för bundna räntor sparade på varje slutfört ärende
Kundavgifter och långivarens provisionsavgifter registrerade var för sig
Skyddsbehov noterade tillsammans med bolånet

En portal som svarar på "var står vi?" innan de frågar

Varje kund loggar in och ser ärendets steg, datumet det flyttades dit och vad som behövs från dem härnäst. De laddar upp legitimation, lönebesked, P60 och kontoutdrag mot en checklista, så att en saknad sida syns direkt. Meddelanden till rådgivaren ligger i ärendet i stället för i en personlig inkorg. Gemensamma sökande delar ett ärende med båda namnen på.

Bygg en klientportal för min bolånemäklare. Varje kund loggar in och ser sitt ärendes steg från förfrågan till slutförande, en checklista med dokument att ladda upp som legitimation, lönebesked och kontoutdrag, samt meddelanden med sin rådgivare. Gemensamma sökande delar ett ärende. Uppladdade filer är privata för det ärendet och rådgivaren.

Ett ärende-CRM med räntebindningens slut på varje akt

Ärendena bär långivare, produkt, lånebelopp, belåningsgrad, rådgivare, förmedlare och steg. När ett ärende slutförs sparas räntebindningens slutdatum tillsammans med det, och en lista över kunder vars bindning löper ut inom sex månader blir veckans omlåningssamtal. Skyddsförsäkring spåras på samma kund så att den inte glöms bort efter bolånet.

Skapa ett CRM för en bolånemäklare. Spara kunder och ärenden med långivare, produkt, lånebelopp, belåningsgrad, rådgivare och förmedlare, och ett steg från förhandsgenomgång till slutförande. Spara slutdatumet för räntebindningen vid slutförande och visa en lista över kunder vars ränta löper ut inom de närmaste 6 månaderna. Följ skyddsförsäkringar per kund.

En webbplats som förklarar hur ni får betalt

Separata sidor för förstagångsköpare, omlåning, buy-to-let och skydd, var och en med de frågor kunderna faktiskt ställer. Ett tydligt avsnitt om avgifter och provisioner från långivare, den regulatoriska texten som ditt tillsynsorgan kräver och ett förfrågningsformulär som frågar efter tidplan, köpeskilling, kontantinsats och anställningsform.

Gör en webbplats för en bolånemäklare med sidor för förstagångsköpare, omlåning, buy-to-let och skydd, en tydlig sida om hur vi får betalt, en plats för vår regulatoriska upplysningstext och ett förfrågningsformulär som frågar efter tidplan, köpeskilling, kontantinsats och anställningsform.

Konsultationer som kommer med dokumenten

Kunder väljer ett första samtal, en videoförhandsgenomgång eller ett möte på kontoret, svarar på några frågor om var de står i köpprocessen och får en dokumentchecklista i bekräftelsemejlet. Rådgivaren ser svaren innan samtalet börjar.

Bygg en bokningssida för bolånekonsultationer med telefon-, video- och mötesalternativ på plats. Fråga om de har hittat en bostad, det ungefärliga priset och vilken inkomsttyp de har, och skicka en dokumentchecklista med bekräftelsemejlet.

Mäklarearvoden och provisioner på separata rader

Ta ut kundavgiften vid det steg ni kommit överens om, till exempel vid ansökan eller vid lånelöfte. Registrera långivarens provision som förväntad och mottagen per ärende. Förmedlarbetalningar ligger också på ärendet, så att avstämningen mot långivarens kontoutdrag tar några minuter.

Gör en faktureringsapp för en bolånemäklare. Kundavgifter faktureras vid ett valt steg som ansökan eller lånelöfte. Långivarens provision registreras per ärende som förväntad och mottagen. Följ förmedlarbetalningar och visa obetalda avgifter och ej mottagen provision.

Långivarnas handläggningstid, månad för månad

Logga inlämnings- och lånelöftesdatum så visar instrumentpanelen vilka långivare som tar åtta dagar och vilka som tar tjugoåtta. Lägg till ärenden per rådgivare och steg, leads per källa och förväntade intäkter för kvartalet.

Bygg en instrumentpanel för en bolånemäklare som visar ärenden per steg och rådgivare, genomsnittliga dagar från inlämning till lånelöfte per långivare och månad, leads per källa med konvertering samt förväntade avgifter och provisioner för detta kvartal.

Från ärendekalkylbladet till en gemensam vy

De flesta mäklare börjar med ett kalkylblad: en rad per ärende, en stegkolumn och färgkodning som bara en person förstår. Exportera det som CSV och be Mythex importera det till det nya CRM:et och koppla dina kolumner till ärendefälten. Behåll de stegnamn du redan använder så att rådgivarna inte behöver lära sig dem på nytt. Lägg sedan klientportalen ovanpå samma data, så att ett stegbyte på kontoret är vad kunden ser.

Importera befintliga ärenden från en CSV
Behåll dina egna stegnamn
En post matar CRM:et, portalen och instrumentpanelen

Dokument, upplysningar och compliance

Lönebesked, kontoutdrag och legitimation är känsliga finansiella uppgifter. Be om inloggning, åtkomst per ärende och privat fillagring, och kontrollera dataskyddsreglerna där du verkar. Mythex skriver inte dina regulatoriska upplysningar; klistra in den text som din complianceavdelning eller ditt nätverk har godkänt, och låt dem granska webbplatsen innan den går live.

En prompt att utgå från

Bygg en app för min bolånemäklare. Rådgivare hanterar ärenden med långivare, produkt, lånebelopp, förmedlare och ett steg från förhandsgenomgång till slutförande. Kunder loggar in i en portal för att se sitt steg och ladda upp legitimation, lönebesked och kontoutdrag mot en checklista. När ett ärende slutförs sparas räntebindningens slutdatum och jag ser kunder vars ränta löper ut inom de närmaste sex månaderna.

Frågor

Kan kunder ladda upp sina bolånedokument säkert?

Ja. Be om kundinloggning och privat lagring per ärende, så att bara den kunden och dess rådgivare kan öppna filerna. Kontrollera dataskyddsreglerna som gäller där du verkar innan du går live.

Kan fastighetsmäklare se framsteget i ärenden som de förmedlat?

Ja. Be om en förmedlarinloggning som bara visar deras ärenden och det aktuella steget, utan kundens finansiella dokument.

Kan den kopplas till långivarnas portaler eller sourcingsystem?

Mythex bygger appen kring din egen data. Om en långivare eller ett sourcingverktyg erbjuder ett API du har tillgång till kan du be om en koppling med dina egna nycklar. Annars uppdaterar rådgivarna steget för hand.

Behöver jag en utvecklare?

Nej. Du beskriver vad du vill ha med vanliga ord och ändrar det genom att chatta. Koden finns där om din IT-ansvarige vill titta på den.

Är det gratis att prova?

Ja. Gratisplanen kräver inget kort och låter dig bygga och publicera. Pro kostar $25/månad och lägger till egen domän, kodredigering, export och fler krediter.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English