Softver za hipotekarnog posrednika koji opisujete umjesto da kupujete: portali, CRM i praćenje predmeta

Mythex omogućuje hipotekarnoj posredničkoj kući da izradi vlastitu web stranicu, siguran portal u koji klijenti učitavaju platne liste i izvode s računa te praćenje predmeta koje prikazuje svaki zahtjev od prikupljanja podataka do završetka. Opišete u chatu kako se vaši predmeti kreću, provjerite u živom pregledu i objavite kad su compliance i odjel za usklađenost zadovoljni formulacijom.

Počnite besplatno

Gdje posrednička kuća gubi popodneva

Predmet može istovremeno čekati kreditnog službenika banke, procjenitelja i pravnog zastupnika pri prijenosu nekretnine, a klijent zna samo to da se od utorka ništa nije dogodilo. Zato nazove. Nazove i agent za nekretnine koji ga je uputio. Dokumenti stižu kao fotografije s telefona u tri različite e-pošte, a jedna od njih nema drugu stranicu izvoda s računa. Istodobno, portali svake banke prikazuju samo svoj dio slike i nijedan ne razgovara s drugim. Predmeti završeni prije dvije godine, kojima uskoro ističe fiksna kamatna stopa, zakopani su u tablici koju nitko ne filtrira. Uredu treba jedan pregled svakog predmeta i njegova sljedećeg koraka, siguran prostor za dokumente i popis rokova koji prošle klijente pretvara u novi posao.

Svaki predmet s bankom, iznosom kredita, savjetnikom i trenutnom fazom
Zahtjevi za dokumente koji pokazuju što je još otvoreno
Status koji klijenti i posrednici mogu provjeriti bez telefoniranja
Datumi isteka fiksne stope zabilježeni uz svaki završeni predmet
Naknade klijenata i provizije kreditora evidentirane odvojeno
Potrebe za zaštitom zabilježene uz hipoteku

Portal koji odgovara na pitanje „Gdje smo?“ prije nego što ga postave

Svaki klijent se prijavi i vidi fazu svoje prijave, datum kad je u nju ušla i što se sljedeće traži od njega. Učitavaju osobnu iskaznicu, platne liste, P60 i izvode s računa prema popisu, pa je nedostajuća stranica odmah vidljiva. Poruke savjetniku nalaze se u predmetu, a ne u osobnom sandučiću. Zajednički podnositelji dijele jedan predmet s oba imena.

Napravi portal za klijente za moju posredničku kuću za hipotekarne kredite. Svaki klijent se prijavi i vidi fazu svog predmeta od upita do završetka, popis dokumenata za učitavanje poput osobne iskaznice, platnih lista i izvoda s računa te poruke sa svojim savjetnikom. Zajednički podnositelji dijele predmet. Učitane datoteke su privatne za taj predmet i savjetnika.

CRM predmeta s rokom isteka kamatne stope na svakom dosjeu

Predmeti nose kreditora, proizvod, iznos kredita, LTV, savjetnika, posrednika i fazu. Kad se predmet završi, datum isteka fiksne kamatne stope sprema se uz njega, a popis klijenata kojima dogovor istječe u sljedećih šest mjeseci postaje popis poziva za refinanciranje tog tjedna. Zaštitno osiguranje prati se uz istog klijenta da se ne zaboravi nakon kredita.

Napravi CRM za hipotekarnu posredničku kuću. Pohranjuj klijente, predmete s kreditorom, proizvodom, iznosom kredita, LTV-om, savjetnikom i posrednikom te fazom od prikupljanja podataka do završetka. Spremi datum isteka fiksne kamatne stope pri završetku i prikaži popis klijenata kojima stopa istječe u sljedećih 6 mjeseci. Prati police zaštite po klijentu.

Web stranica koja objašnjava kako se naplaćujete

Zasebne stranice za kupce prvog stana, refinanciranje, kupnju za najam i zaštitu, svaka s pitanjima koja ti klijenti stvarno postavljaju. Jednostavan odjeljak o naknadama i proviziji kreditora, zakonska formulacija koju vaš regulator zahtijeva i obrazac za upit koji traži rok kupnje te je li prihod iz radnog odnosa ili samostalne djelatnosti.

Napravi web stranicu za hipotekarnu posredničku kuću sa stranicama za kupce prvog stana, refinanciranje, kupnju za najam i zaštitu, jasnom stranicom o tome kako smo plaćeni, mjestom za tekst naše regulatorne obavijesti i obrascem za upit koji traži rok, vrijednost nekretnine, polog i vrstu zaposlenja.

Konzultacije koje stižu s dokumentima

Klijenti biraju početni razgovor, video prikupljanje podataka ili sastanak u uredu, odgovaraju na nekoliko pitanja o tome gdje su u kupnji i u potvrdnoj e-poruci dobivaju popis dokumenata. Savjetnik vidi odgovore prije početka razgovora.

Napravi stranicu za rezervaciju konzultacija za hipotekarne kredite s opcijama telefona, videa i osobnog sastanka. Pitaj je li već pronašao nekretninu, okvirnu cijenu i vrstu prihoda te pošalji popis dokumenata u potvrdnoj e-poruci.

Naknade posrednika i provizije na zasebnim stavkama

Naknadu klijenta naplaćujete u fazi koju ste dogovorili, primjerice pri podnošenju prijave ili ponudi, a provizija kreditora evidentira se po predmetu kao očekivana i primljena. Plaćanja posrednicima također su uz predmet, pa uskladba s izvodima kreditora traje nekoliko minuta.

Napravi aplikaciju za fakturiranje za hipotekarnu posredničku kuću. Naknade klijenata fakturiraju se u odabranoj fazi poput prijave ili ponude. Provizija kreditora bilježi se po predmetu kao očekivana i primljena. Prati plaćanja posrednicima i prikaži neplaćene naknade i nenaplaćene provizije.

Vrijeme obrade kod kreditora, mjesec po mjesec

Zabilježite datume podnošenja i ponude, a nadzorna ploča pokazuje koji kreditori trebaju osam dana, a koji dvadesetosam. Dodajte predmete po savjetniku i fazi, upite po izvoru i očekivani prihod za tromjesečje.

Napravi nadzornu ploču za hipotekarnu posredničku kuću koja prikazuje predmete po fazi i savjetniku, prosječan broj dana od podnošenja do ponude po kreditoru i mjesecu, upite po izvoru s konverzijom te očekivane naknade i provizije za ovo tromjesečje.

Od tablice predmeta do zajedničkog pregleda

Većina posredničkih kuća počinje s tablicom: jedan redak po predmetu, stupac s fazom i bojama koje razumije samo jedna osoba. Izvezite je kao CSV i zamolite Mythex da je uveze u novi CRM, uz mapiranje vaših stupaca na polja predmeta. Zadržite nazive faza koje već koristite kako savjetnici ne bi morali učiti nove. Zatim na iste podatke dodajte portal za klijente, pa je promjena faze u uredu upravo ono što klijent vidi.

Uvoz postojećih predmeta iz CSV-a
Zadržite vlastite nazive faza
Jedan zapis hrani CRM, portal i nadzornu ploču

Dokumenti, obavijesti i usklađenost

Platne liste, izvodi s računa i osobne iskaznice osjetljivi su financijski podaci. Tražite prijavu, pristup po predmetu i privatnu pohranu datoteka te provjerite pravila o zaštiti podataka tamo gdje poslujete. Mythex ne piše vaše regulatorne obavijesti; zalijepite formulaciju koju je odobrio vaš tim za usklađenost ili mreža kojoj pripadate i neka pregledaju stranicu prije objave.

Upit za početak

Napravi aplikaciju za moju hipotekarnu posredničku kuću. Savjetnici vode predmete s kreditorom, proizvodom, iznosom kredita, posrednikom i fazom od prikupljanja podataka do završetka. Klijenti se prijavljuju u portal da vide svoju fazu i učitavaju osobnu iskaznicu, platne liste i izvode s računa prema popisu. Kad se predmet završi, spremi datum isteka fiksne kamatne stope i prikaži mi klijente kojima stopa istječe u sljedećih šest mjeseci.

Pitanja

Mogu li klijenti sigurno učitavati hipotekarne dokumente?

Da. Zatražite prijavu klijenta i privatnu pohranu po predmetu, tako da datoteke mogu otvoriti samo taj klijent i njegov savjetnik. Prije objave provjerite pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju tamo gdje poslujete.

Mogu li agenti za nekretnine vidjeti napredak predmeta koje su uputili?

Da. Zatražite prijavu za posrednika koja prikazuje samo njihove predmete i trenutnu fazu, bez financijskih dokumenata klijenta.

Može li se povezati s portalima kreditora ili sustavima za nabavu kredita?

Mythex izrađuje aplikaciju oko vaših vlastitih podataka. Ako kreditor ili alat za nabavu nudi API kojem imate pristup, možete zatražiti povezivanje vlastitim ključevima; inače savjetnici fazu ažuriraju ručno.

Trebam li programera?

Ne. Opišete što želite običnim jezikom i mijenjate chatom. Kod je tu ako ga vaš IT čovjek želi pogledati.

Može li se isprobati besplatno?

Da. Free plan ne traži karticu i omogućuje izradu i objavu. Pro košta $25 mjesečno i dodaje vlastitu domenu, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Više načina izrade uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo što uz AI · Predlošci za web stranice i aplikacije · Mythex u usporedbi · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English