Հիփոթեքային բրոքերի ծրագրակազմ, որը նկարագրում եք՝ չգնելով․ պորտալներ, CRM և գործերի հետևում
Mythex-ը թույլ է տալիս հիփոթեքային բրոքերային ընկերությանը կառուցել սեփական կայքը, ապահով պորտալ, որտեղ հաճախորդները վերբեռնում են աշխատավարձի թերթիկները և բանկային հաշվետվությունները, և գործերի հետևման համակարգ, որը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր դիմում՝ նախնական հարցազրույցից մինչև ավարտ։ Նկարագրեք չաթում, թե ինչպես են ձեր գործերը շարժվում, ստուգեք կենդանի նախադիտման մեջ և հրապարակեք, երբ համապատասխանության բաժինը գոհ լինի բառերից։
Որտեղ է բրոքերային ընկերությունը կորցնում իր կեսօրները
Գործը կարող է միաժամանակ գտնվել վարկատուի գրավագրի, գնահատողի և փաստաբանի մոտ, և հաճախորդը գիտի միայն, որ երեքշաբթիից ոչինչ չի եղել։ Ուստի նրանք զանգում են։ Զանգում է նաև անշարժ գույքի գործակալը, որը նրանց ուղարկել էր։ Փաստաթղթերը գալիս են հեռախոսի նկարներով երեք տարբեր նամակներում, և մեկից պակասում է բանկային հաշվետվության երկրորդ էջը։ Մինչդեռ վարկատուների պորտալները յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս իր մասը, և ոչ մեկը չի խոսում մյուսների հետ։ Երկու տարի առաջ ավարտված գործերը, որոնց ֆիքսված դրույքաչափերը շուտով լրանում են, թաքնված են աղյուսակում, որը ոչ ոք չի զտում։ Գրասենյակին պետք է մեկ տեսք յուրաքանչյուր գործի և դրա հաջորդ քայլի մասին, փաստաթղթերի անվտանգ տեղ և լրացման ժամկետների ցուցակ, որը նախկին հաճախորդներին վերածում է նոր աշխատանքի։
- Յուրաքանչյուր գործ՝ վարկատուով, վարկի գումարով, խորհրդատուով և ներկա փուլով
- Փաստաթղթերի հարցումներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչն է դեռ պակաս
- Կարգավիճակ, որը հաճախորդները և ներկայացնողները կարող են ստուգել առանց զանգելու
- Ֆիքսված դրույքաչափի ժամկետներ յուրաքանչյուր ավարտված գործի վրա
- Հաճախորդի վճարները և վարկատուի միջնորդավճարները գրանցված առանձին
- Ապահովագրական կարիքները նշված հիփոթեքի կողքին
Պորտալ, որը պատասխանում է «ո՞ւր ենք» հարցին, նախքան նրանք կհարցնեն
Յուրաքանչյուր հաճախորդ մտնում է և տեսնում իր դիմումի փուլը, ամսաթիվը, երբ այն հասել է այդ փուլին, և թե ինչ է պետք իրենցից հաջորդը։ Նրանք վերբեռնում են ID, աշխատավարձի թերթիկներ, P60 և բանկային հաշվետվություններ ստուգաթերթով, այնպես որ բացակայող էջը նկատելի է։ Խորհրդատուին ուղղված հաղորդագրությունները մնում են գործի մեջ, ոչ անձնական նամակների արկղում։ Համատեղ դիմողները կիսում են մեկ գործ՝ երկու անուններով։
Կառուցեք հաճախորդի պորտալ իմ հիփոթեքային բրոքերային ընկերության համար։ Յուրաքանչյուր հաճախորդ մտնում է և տեսնում իր գործի փուլը հարցումից մինչև ավարտ, փաստաթղթերի ստուգաթերթ վերբեռնելու համար՝ ինչպիսիք են ID-ն, աշխատավարձի թերթիկները և բանկային հաշվետվությունները, և հաղորդագրություններ իր խորհրդատուի հետ։ Համատեղ դիմողները կիսում են մեկ գործ։ Վերբեռնված ֆայլերը մասնավոր են այդ գործի և խորհրդատուի համար։
Գործերի CRM՝ յուրաքանչյուր ֆայլի վրա տոկոսադրույքի ժամկետով
Գործերը պարունակում են վարկատուին, արտադրանքը, վարկի գումարը, LTV-ն, խորհրդատուին, ներկայացնողին և փուլը։ Երբ գործն ավարտվում է, ֆիքսված դրույքաչափի ավարտի ամսաթիվը պահվում է դրա հետ, և այն հաճախորդների ցուցակը, որոնց գործարքը լրանում է հաջորդ վեց ամսվա ընթացքում, դառնում է շաբաթվա վերաֆինանսավորման զանգերը։ Պաշտպանական ծածկույթը հետևվում է նույն հաճախորդի վրա, որպեսզի հիփոթեքից հետո չմոռացվի։
Ստեղծեք CRM հիփոթեքային բրոքերային ընկերության համար։ Պահեք հաճախորդներին, գործերը վարկատուով, արտադրանքով, վարկի գումարով, LTV-ով, խորհրդատուով և ներկայացնողով, և փուլը հարցազրույցից մինչև ավարտ։ Ավարտին պահեք ֆիքսված դրույքաչափի ավարտի ամսաթիվը և ցուցադրեք այն հաճախորդների ցուցակը, որոնց դրույքաչափը լրանում է հաջորդ 6 ամսվա ընթացքում։ Հետևեք պաշտպանական պոլիսներին յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։
Կայք, որը բացատրում է, թե ինչպես եք վճարվում
Առանձին էջեր առաջին անգամ գնողների, վերաֆինանսավորման, վարձով տրվող գույքի և ապահովագրության համար, յուրաքանչյուրը այն հարցերով, որ այդ հաճախորդները իրականում տալիս են։ Պարզ բաժին վճարների և վարկատուի կոմիսիոնների մասին, ձեր կարգավորողի պահանջած իրավական տեքստը և հարցման ձև, որը հարցնում է գնման ժամկետը և արդյոք եկամուտը վարձու է, թե ինքնազբաղված։
Կառուցեք կայք հիփոթեքային բրոքերի համար՝ էջերով առաջին անգամ գնողների, վերաֆինանսավորման, վարձով տրվող գույքի և ապահովագրության համար, հստակ էջով այն մասին, թե ինչպես ենք վճարվում, տեղով մեր կարգավորող տեքստի համար և հարցման ձևով, որը հարցնում է ժամկետ, գույքի գին, կանխավճար և զբաղվածության տեսակ։
Խորհրդատվություններ, որոնք գալիս են փաստաթղթերով
Հաճախորդները ընտրում են սկզբնական զանգ, տեսանյութով հարցազրույց կամ գրասենյակային հանդիպում, պատասխանում են մի քանի հարցի գնման իրենց փուլի մասին և հաստատման նամակում ստանում են փաստաթղթերի ստուգաթերթ։ Խորհրդատուն տեսնում է պատասխանները մինչև զանգի սկսվելը։
Կառուցեք գրանցման էջ հիփոթեքային խորհրդատվությունների համար՝ հեռախոսի, տեսանյութի և անձամբ տարբերակներով։ Հարցրեք՝ գտել են արդյոք գույք, մոտավոր գինը և եկամտի տեսակը, և ուղարկեք փաստաթղթերի ստուգաթերթ հաստատման նամակի հետ։
Բրոքերային վճարներ և պրոց վճարներ՝ առանձին տողերով
Հաճախորդի վճարը գանձվում է համաձայնեցված փուլում, օրինակ՝ դիմումի կամ առաջարկի ժամանակ, իսկ վարկատուի պրոկյուրման վճարը գրանցվում է որպես սպասվող և ստացված։ Ներկայացնողների վճարումները նույնպես գտնվում են գործի վրա, այնպես որ վարկատուների հաշվետվությունների հետ համապատասխանեցումը տևում է րոպեներ։
Ստեղծեք հաշվարկման հավելված հիփոթեքային բրոքերային ընկերության համար։ Հաճախորդի վճարները հաշվարկվում են ընտրված փուլում, օրինակ՝ դիմումի կամ առաջարկի ժամանակ։ Վարկատուի կոմիսիոնը գրանցվում է յուրաքանչյուր գործի համար՝ որպես սպասվող և ստացված։ Հետևեք ներկայացնողների վճարումներին և ցուցադրեք չվճարված վճարները և չստացված կոմիսիոնը։
Վարկատուի արագություն, ամիս առ ամիս
Գրանցեք ներկայացման և առաջարկի ամսաթվերը, և վահանակը ցույց կտա, թե որ վարկատուներին են պահանջվում ութ օր, և որոնց՝ քսանութ։ Ավելացրեք գործերը ըստ խորհրդատուի և փուլի, առաջնորդները ըստ աղբյուրի և եռամսյակի սպասվող եկամուտը։
Կառուցեք վահանակ հիփոթեքային բրոքերի համար, որը ցույց է տալիս գործերը ըստ փուլի և խորհրդատուի, միջին օրերը ներկայացումից մինչև առաջարկ ըստ վարկատուի և ամսվա, առաջնորդները ըստ աղբյուրի՝ փոխակերպմամբ, և սպասվող վճարները և կոմիսիոնը այս եռամսյակում։
Գործերի աղյուսակից մինչև ընդհանուր տեսք
Շատ բրոքերային ընկերություններ սկսում են աղյուսակից. մեկ տող յուրաքանչյուր գործի համար, փուլի սյունակ և գունային կոդավորում, որը հասկանում է միայն մեկ մարդ։ Արտահանեք այն CSV ձևաչափով և խնդրեք Mythex-ին ներմուծել նոր CRM-ում՝ ձեր սյունակները քարտեզագրելով գործի դաշտերին։ Պահեք փուլերի այն անունները, որոնք արդեն օգտագործում եք, որպեսզի խորհրդատուները չսովորեն դրանք նորից։ Այնուհետև ավելացրեք հաճախորդի պորտալը նույն տվյալների վրա, այնպես որ գրասենյակում փուլի փոփոխությունը հենց այն է, ինչ տեսնում է հաճախորդը։
- Գոյություն ունեցող գործերի ներմուծում CSV-ից
- Պահեք ձեր սեփական փուլերի անունները
- Մեկ գրառում սնում է CRM-ը, պորտալը և վահանակը
Փաստաթղթեր, հայտարարություններ և համապատասխանություն
Աշխատավարձի թերթիկները, բանկային հաշվետվությունները և ID-ն զգայուն ֆինանսական տվյալներ են։ Պահանջեք մուտք, յուրաքանչյուր գործի համար առանձին մատչելիություն և մասնավոր ֆայլերի պահոց, և ստուգեք տվյալների պաշտպանության կանոնները այն վայրում, որտեղ աշխատում եք։ Mythex-ը չի գրում ձեր կարգավորող հայտարարությունները. տեղադրեք այն տեքստը, որը հաստատել է ձեր համապատասխանության թիմը կամ ցանցը, և թող նրանք վերանայեն կայքը, նախքան այն դառնա կենդանի։
Հուշում, որից սկսել
Կառուցեք հավելված իմ հիփոթեքային բրոքերային ընկերության համար։ Խորհրդատուները կառավարում են գործերը վարկատուով, արտադրանքով, վարկի գումարով, ներկայացնողով և փուլով հարցազրույցից մինչև ավարտ։ Հաճախորդները մտնում են պորտալ, որտեղ տեսնում են իրենց փուլը և վերբեռնում ID-ն, աշխատավարձի թերթիկները և բանկային հաշվետվությունները ստուգաթերթով։ Երբ գործն ավարտվում է, պահեք ֆիքսված դրույքաչափի ավարտի ամսաթիվը և ցույց տվեք ինձ այն հաճախորդներին, ում դրույքաչափը լրանում է հաջորդ վեց ամսվա ընթացքում։
Հարցեր
Կարո՞ղ են հաճախորդները ապահով վերբեռնել իրենց հիփոթեքային փաստաթղթերը՞
Այո։ Պահանջեք հաճախորդի մուտք և մասնավոր պահոց յուրաքանչյուր գործի համար, որպեսզի ֆայլերը բացի միայն այդ հաճախորդը և նրա խորհրդատուն։ Նախքան կենդանի դառնալը ստուգեք տվյալների պաշտպանության կանոնները, որոնք գործում են այն վայրում, որտեղ աշխատում եք։
Կարո՞ղ են անշարժ գույքի գործակալները տեսնել իրենց ներկայացրած գործերի առաջընթացը՞
Այո։ Պահանջեք ներկայացնողի մուտք, որը ցույց է տալիս միայն իրենց գործերը և ընթացիկ փուլը, առանց հաճախորդի ֆինանսական փաստաթղթերի։
Կարո՞ղ է այն միանալ վարկատուների պորտալներին կամ աղբյուրավորման համակարգերին՞
Mythex-ը կառուցում է հավելվածը ձեր սեփական տվյալների շուրջ։ Եթե վարկատուը կամ աղբյուրավորման գործիքը առաջարկում է API, որին դուք ունեք հասանելիություն, կարող եք պահանջել միացում ձեր սեփական բանալիներով․ հակառակ դեպքում խորհրդատուները փուլը թարմացնում են ձեռքով։
Պետք է մշակող՞
Ոչ։ Դուք պարզ լեզվով նկարագրում եք, թե ինչ եք ուզում, և փոխում եք այն չաթում։ Կոդը այնտեղ է, եթե ձեր IT մասնագետը ուզենա նայել։
Արդյո՞ք փորձելը անվճար է՞
Այո։ Անվճար պլանը չի պահանջում քարտ և թույլ է տալիս կառուցել և հրապարակել։ Pro-ն արժե $25 ամսական և ավելացնում է սեփական դոմեյն, կոդի խմբագրում, արտահանում և ավելի շատ կրեդիտներ։
Ավելի շատ եղանակներ AI-ով կառուցելու համար
- Ձախողված վերահրապարակումը երբեք չի ջնջում աշխատող backend-ը
- Էջ՝ յուրաքանչյուր տեսակի բիզնեսի համար
- Անձնական աշխատանքային տարածք և կենդանի նախադիտում յուրաքանչյուր նախագծի համար
- Ահազանգեր, որոնք գործում են մեկ անգամ, ոչ թե մեկ անգամ յուրաքանչյուր սերվերի համար
- Ավտոմատ համալրում. պահիր հրապարակված հավելվածդ աշխատող, երբ կրեդիտները քիչ են
- Անցում ավելի մեծ աշխատանքային տարածքների՝ առանց որևէ մեկին սպասեցնելու
- Տվյալների բազաների վճարումը՝ ըստ իրական օգտագործման
- Կառուցիր Mythex հավելվածներ Claude-ից, Cursor-ից կամ Codex-ից
- Բռնել հավելվածները, որոնք խափանվում են հրապարակումից անմիջապես հետո
- Checkpoint-ներ. հետ վերադարձրու agent-ի յուրաքանչյուր փոփոխություն
Mythex · Pricing · Կառուցեք ամեն ինչ AI-ով · Կաղապարներ կայքերի և հավելվածների համար · Mythex-ի համեմատությունները · AI-ով հավելվածների ստեղծման բառարան · Անվճար գործիքներ AI-ով հավելվածներ ստեղծելու համար · English