주택담보대출 중개 소프트웨어: 포털, CRM, 건별 추적 도구를 직접 설명해서 만들기

Mythex로 대출 중개 회사는 자체 웹사이트, 고객이 급여명세서와 은행 거래내역을 올리는 보안 포털, 사실 확인부터 완료까지 모든 신청을 보여 주는 건 추적 도구를 만들 수 있습니다. 채팅으로 건이 어떻게 진행되는지 설명하고, 실시간 미리보기로 확인한 뒤, 준법 담당자가 문구에 동의하면 게시하세요.

무료로 시작하기

중개 회사의 오후 시간이 새는 곳

한 건은 동시에 대출기관의 심사자, 감정평가사, 법무사에게 머물 수 있고, 고객은 화요일 이후로 아무 진행도 없다고만 압니다. 그래서 전화가 옵니다. 고객을 소개한 부동산 중개인도 전화를 합니다. 서류는 휴대폰 사진으로 세 개의 다른 이메일에 흩어져 도착하고, 그중 하나는 은행 거래내역 둘째 장이 빠져 있습니다. 한편 대출기관 포털은 각각 자기 부분만 보여 주며, 서로 연동되지 않습니다. 2년 전에 완료되어 금리 만기가 다가오는 건들은 아무도 필터링하지 않는 스프레드시트에 묻혀 있습니다. 사무실에 필요한 것은 모든 건과 다음 단계를 한눈에 보는 화면, 서류를 안전하게 보관할 곳, 그리고 과거 고객을 새로운 업무로 바꿔 주는 만기 목록입니다.

대출기관, 대출 금액, 담당자, 현재 단계가 있는 모든 건
아직 남은 서류가 보이는 서류 요청
전화하지 않아도 고객과 소개인이 확인할 수 있는 상태 화면
완료된 모든 건에 저장된 고정금리 만기일
고객 수수료와 대출기관 중개 수수료를 따로 기록
대출과 함께 기록되는 보장 보험 필요 사항

"지금 어디까지 왔나요?"를 먼저 답하는 포털

각 고객은 로그인해서 신청 단계, 그 단계로 넘어간 날짜, 그들이 다음에 제출해야 할 것을 봅니다. 신분증, 급여명세서, 원천징수영수증, 은행 거래내역을 체크리스트에 맞춰 올리므로 빠진 페이지가 눈에 띕니다. 담당자와의 메시지는 개인 메일함이 아니라 건 안에 남습니다. 공동 신청자는 두 사람 이름이 적힌 하나의 건을 함께 씁니다.

내 대출 중개 회사를 위한 고객 포털을 만들어 줘. 각 고객은 로그인해서 사전 상담부터 완료까지의 건 단계를 보고, 신분증, 급여명세서, 은행 거래내역처럼 올려야 할 서류 체크리스트를 확인하며, 담당자와 메시지를 주고받아. 공동 신청자는 하나의 건을 함께 써. 업로드된 파일은 그 건의 고객과 담당자만 볼 수 있어야 해.

모든 파일에 금리 만기가 있는 건 CRM

건에는 대출기관, 상품, 대출 금액, LTV, 담당자, 소개인, 단계가 들어갑니다. 건이 완료되면 고정금리 만기일이 함께 저장되고, 향후 6개월 안에 계약이 끝나는 고객 목록이 그 주의 재대출 상담 전화가 됩니다. 보장 보험은 같은 고객에 연결해 추적하므로 대출 이후에 잊히지 않습니다.

대출 중개 회사를 위한 CRM을 만들어 줘. 고객과 건을 저장하고, 건에는 대출기관, 상품, 대출 금액, LTV, 담당자, 소개인을 넣고, 사전 상담부터 완료까지의 단계를 둬. 완료 시 고정금리 만기일을 저장하고, 향후 6개월 안에 금리가 끝나는 고객 목록을 보여 줘. 고객별 보장 보험도 추적해 줘.

수수료 받는 방법을 설명하는 웹사이트

생애 첫 주택 구매자, 재대출, 투자용 부동산, 보장 보험을 위한 별도 페이지에는 그 고객들이 실제로 묻는 질문을 담습니다. 수수료와 대출기관 보수에 대한 쉬운 설명, 규제 기관이 요구하는 법정 문구를 넣을 자리, 구매 일정과 근로 형태(직장인 또는 자영업자)를 묻는 문의 양식도 있습니다.

대출 중개 회사를 위한 웹사이트를 만들어 줘. 생애 첫 주택 구매자, 재대출, 투자용 부동산, 보장 보험 페이지, 우리가 어떻게 보수를 받는지 명확히 설명하는 페이지, 규제 고지 문구를 넣을 자리, 일정, 매매 가격, 계약금, 근로 형태를 묻는 문의 양식을 넣어 줘.

서류와 함께 도착하는 상담 예약

고객은 최초 상담, 화상 사실 확인, 사무실 방문 중 하나를 고르고, 매매 과정에서 현재 어디쯤 있는지 몇 가지 질문에 답합니다. 확인 이메일에는 서류 체크리스트가 함께 옵니다. 담당자는 상담이 시작되기 전에 답변을 봅니다.

대출 상담 예약 페이지를 만들어 줘. 전화, 화상, 대면 옵션이 있어야 해. 고객이 매물을 찾았는지, 대략적인 가격과 소득 유형을 묻고, 확인 이메일에 서류 체크리스트를 보내 줘.

중개 수수료와 대출 수수료를 별도 항목으로

고객 수수료는 합의한 단계, 예를 들어 신청 시나 승인 시에 청구합니다. 대출기관의 중개 수수료는 건마다 예상액과 수령액으로 기록합니다. 소개인 지급금도 건에 함께 기록하므로, 대출기관 명세서와 대조하는 데 몇 분이면 됩니다.

대출 중개 회사를 위한 청구 앱을 만들어 줘. 고객 수수료는 신청이나 승인처럼 선택한 단계에서 청구해. 대출기관 수수료는 건마다 예상액과 수령액으로 기록해. 소개인 지급금을 추적하고, 미지급 수수료와 미수령 수수료를 보여 줘.

월별 대출기관 처리 기간

제출일과 승인일을 기록하면 대시보드가 어느 대출기관이 8일 걸리고 어느 곳이 28일 걸리는지 보여 줍니다. 담당자와 단계별 건 수, 출처별 잠재 고객과 전환율, 이번 분기 예상 수수료와 커미션도 추가해 보세요.

대출 중개 회사를 위한 대시보드를 만들어 줘. 단계와 담당자별 건 수, 대출기관별과 월별 제출에서 승인까지 평균 일수, 출처별 잠재 고객과 전환율, 이번 분기 예상 수수료와 커미션을 보여 줘.

건별 스프레드시트에서 공유 화면으로

대부분의 중개 회사는 스프레드시트로 시작합니다. 행 하나가 건 하나이고, 열에는 단계가 있으며, 한 사람만 이해하는 색 구분이 있습니다. CSV로 내보낸 뒤 Mythex에 가져오기를 요청하고, 여러분의 열을 건 항목에 맞춰 주세요. 이미 쓰고 있는 단계 이름을 그대로 유지하면 담당자가 다시 익힐 필요가 없습니다. 그다음 같은 데이터 위에 고객 포털을 추가하면, 사무실에서 단계를 바꾸는 것이 곧 고객이 보는 내용이 됩니다.

CSV에서 기존 건 가져오기
기존 단계 이름 유지
하나의 기록이 CRM, 포털, 대시보드에 반영

서류, 고지, 준법

급여명세서, 은행 거래내역, 신분증은 민감한 금융 정보입니다. 로그인, 건별 접근 권한, 비공개 파일 저장소를 요청하고, 여러분이 운영하는 지역의 개인정보 보호 규정을 확인하세요. Mythex는 규제 고지 문구를 작성해 주지 않습니다. 준법 담당자나 소속 네트워크가 승인한 문구를 붙여 넣고, 사이트를 공개하기 전에 검토받으세요.

시작용 프롬프트

내 대출 중개 회사를 위한 앱을 만들어 줘. 담당자는 대출기관, 상품, 대출 금액, 소개인, 사전 상담부터 완료까지의 단계로 건을 관리해. 고객은 포털에 로그인해 단계를 보고, 신분증, 급여명세서, 은행 거래내역을 체크리스트에 맞춰 올려. 건이 완료되면 고정금리 만기일을 저장하고, 향후 6개월 안에 금리가 끝나는 고객을 보여 줘.

자주 묻는 질문

고객이 주택담보대출 서류를 안전하게 올릴 수 있나요?

네. 고객 로그인과 건별 비공개 저장소를 요청하면, 그 고객과 담당자만 파일을 열 수 있습니다. 실제로 운영하기 전에 여러분이 운영하는 지역의 개인정보 보호 규정을 확인하세요.

소개한 부동산 중개인도 건의 진행 상황을 볼 수 있나요?

네. 소개인 로그인을 요청하면 자신이 소개한 건과 현재 단계만 보이고, 고객의 금융 서류는 보이지 않습니다.

대출기관 포털이나 심사 시스템에 연결할 수 있나요?

Mythex는 여러분 자신의 데이터를 중심으로 앱을 만듭니다. 대출기관이나 심사 도구가 여러분이 접근할 수 있는 API를 제공한다면 자신의 키로 연결을 요청할 수 있습니다. 그렇지 않으면 담당자가 단계를 직접 업데이트합니다.

개발자가 필요한가요?

아닙니다. 원하는 것을 평소 말로 설명하면 되고, 채팅으로 바꿀 수 있습니다. 코드는 IT 담당자가 살펴볼 수 있도록 그대로 있습니다.

무료로 체험할 수 있나요?

네. 무료 요금제는 카드가 필요 없으며 만들고 게시할 수 있습니다. Pro는 월 $25이며 자체 도메인, 코드 편집, 내보내기와 더 많은 크레딧을 추가합니다.

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