Hipotēku brokeru programmatūra, ko apraksti, nevis pērc: portāli, CRM un lietu izsekotāji

Mythex ļauj hipotēku brokeru uzņēmumam izveidot savu vietni, drošu portālu, kur klienti augšupielādē algu lapas un bankas izrakstus, un lietu izsekotāju, kas rāda katru pieteikumu no faktu apkopošanas līdz pabeigšanai. Apraksti, kā tavas lietas virzās, tērzēšanā, pārbaudi to tiešajā priekšskatījumā un publicē, kad atbilstības speciālisti ir apmierināti ar formulējumu.

Sākt veidot bez maksas

Kur brokeru birojs zaudē pēcpusdienas

Lieta var vienlaikus atrasties pie kreditētāja pārbaudītāja, vērtētāja un notāra, un klients zina tikai to, ka kopš otrdienas nekas nav noticis. Tāpēc viņi zvana. Nekustamā īpašuma aģents, kurš viņus nosūtīja, arī zvana. Dokumenti ierodas kā tālruņa fotogrāfijas trijos dažādos e-pastos, un vienā trūkst otrās bankas izraksta lapas. Tikmēr kreditētāju portāli katrs rāda savu daļu, un neviens no tiem nerunā ar otru. Lietas, kas tika pabeigtas pirms diviem gadiem, ar drīz beidzamām fiksētajām likmēm, ir apglabātas izklājlapā, ko neviens neatlasa. Birojam vajag vienu skatu uz katru lietu un tās nākamo soli, drošu vietu dokumentiem un termiņu sarakstu, kas pārvērš bijušos klientus jaunā darbā.

Katra lieta ar kreditētāju, kredīta summu, konsultantu un pašreizējo posmu
Dokumentu pieprasījumi, kas rāda, kas vēl nav iesniegts
Statuss, ko klienti un ieteicēji var pārbaudīt bez zvana
Fiksētās likmes beigu datumi katrā pabeigtajā lietā
Klientu maksas un kreditētāju komisijas ierakstītas atsevišķi
Aizsardzības vajadzības atzīmētas līdzās hipotēkai

Portāls, kas atbild uz „kur mēs esam?” pirms jautā

Katrs klients ielogojas, lai redzētu sava pieteikuma posmu, datumu, kad tas tur nonāca, un to, kas no viņa nepieciešams nākamais. Viņi augšupielādē ID, algu lapas, P60 un bankas izrakstus pēc kontrolsaraksta, tāpēc trūkstoša lapa ir acīmredzama. Ziņas konsultantam ir lietā, nevis personiskā iesūtnē. Kopīgie pieteikuma iesniedzēji dala vienu lietu ar abiem vārdiem.

Izveido klientu portālu manam hipotēku brokeru uzņēmumam. Katrs klients ielogojas un redz savas lietas posmu no pieteikuma līdz pabeigšanai, kontrolsarakstu dokumentiem, ko augšupielādēt, piemēram, ID, algu lapas un bankas izrakstus, un ziņas ar savu konsultantu. Kopīgie pieteikuma iesniedzēji dala vienu lietu. Augšupielādētie faili ir privāti tikai šai lietai un konsultantam.

Lietu CRM ar fiksētās likmes beigām katrā failā

Lietām ir kreditētājs, produkts, kredīta summa, LTV, konsultants, ieteicējs un posms. Kad lieta tiek pabeigta, fiksētās likmes beigu datums tiek saglabāts kopā ar to, un klientu saraksts, kuru darījumi beidzas nākamajos sešos mēnešos, kļūst par nedēļas pārrefinansēšanas zvanu sarakstu. Aizsardzības polise tiek izsekota tajā pašā klientā, lai to neaizmirstu pēc hipotēkas.

Izveido CRM hipotēku brokeru uzņēmumam. Glabā klientus, lietas ar kreditētāju, produktu, kredīta summu, LTV, konsultantu un ieteicēju un posmu no faktu apkopošanas līdz pabeigšanai. Saglabā fiksētās likmes beigu datumu pabeigšanas brīdī un parādi klientus, kuru likme beidzas nākamajos 6 mēnešos. Izseko aizsardzības polises katram klientam.

Vietne, kas skaidro, kā mums maksā

Atsevišķas lapas pirmreizējiem pircējiem, pārrefinansēšanai, īres īpašumiem un aizsardzībai, katrā ar jautājumiem, ko šie klienti patiešām uzdod. Skaidra sadaļa par maksām un kreditētāja komisiju, prasītais regulatīvais formulējums un pieteikuma veidlapa, kas jautā pirkuma laika grafiku un to, vai ienākumi ir algoti vai pašnodarbināti.

Izveido vietni hipotēku brokeru uzņēmumam ar lapām pirmreizējiem pircējiem, pārrefinansēšanai, īres īpašumiem un aizsardzībai, skaidru lapu par to, kā mums maksā, vietu mūsu regulatīvajam paziņojumam un pieteikuma veidlapu, kas jautā laika grafiku, īpašuma cenu, iemaksu un nodarbinātības veidu.

Konsultācijas, kas ierodas kopā ar dokumentiem

Klienti izvēlas sākotnējo zvanu, video faktu apkopošanu vai biroja tikšanos, atbild uz dažiem jautājumiem par to, kur atrodas pirkums, un apstiprinājuma e-pastā saņem dokumentu kontrolsarakstu. Konsultants pirms zvana sākuma redz atbildes.

Izveido pieraksta lapu hipotēku konsultācijām ar tālruņa, video un klātienes iespējām. Jautā, vai viņi ir atraduši īpašumu, aptuveno cenu un ienākumu veidu, un nosūti dokumentu kontrolsarakstu apstiprinājuma e-pastā.

Brokera maksas un kreditētāja komisijas atsevišķās rindās

Klienta maksu rēķina noteiktā posmā, piemēram, pieteikumā vai piedāvājumā, un ieraksta kreditētāja komisiju kā sagaidītu un saņemtu. Ieteicēju maksājumi ir arī lietā, tāpēc salīdzināšana ar kreditētāju izrakstiem aizņem minūtes.

Izveido rēķinu lietotni hipotēku brokeru uzņēmumam. Klienta maksas tiek rēķinātas izvēlētā posmā, piemēram, pieteikumā vai piedāvājumā. Kreditētāja komisija tiek ierakstīta katrai lietai kā sagaidīta un saņemta. Izseko ieteicēju maksājumus un parādi neapmaksātās maksas un nesaņemtās komisijas.

Kreditētāja apstrādes laiks, mēnesis pēc mēneša

Ieraksti iesniegšanas un piedāvājuma datumus, un informācijas panelis parāda, kuri kreditētāji aizņem astoņas dienas un kuri divdesmit astoņas. Pievieno lietas pēc konsultanta un posma, potenciālos klientus pēc avota un sagaidāmos ienākumus šim ceturksnim.

Izveido informācijas paneli hipotēku brokeru uzņēmumam, kas rāda lietas pēc posma un konsultanta, vidējo dienu skaitu no iesniegšanas līdz piedāvājumam pēc kreditētāja un mēneša, potenciālos klientus pēc avota ar konversiju un sagaidāmās maksas un komisijas šajā ceturksnī.

No lietu izklājlapas uz kopīgu skatu

Vairums brokeru uzņēmumu sāk ar izklājlapu: viena rinda katrai lietai, posma kolonna un krāsu kodēšana, ko saprot tikai viens cilvēks. Eksportējiet to kā CSV un lūdziet Mythex importēt to jaunajā CRM, saskaņojot jūsu kolonnas ar lietu laukiem. Saglabājiet posmu nosaukumus, ko jau lietojat, lai konsultantiem nebūtu jāmācās no jauna. Pēc tam pievienojiet klientu portālu virsū tiem pašiem datiem, lai birojā veiktā posma maiņa ir tas, ko redz klients.

Esošās lietas importētas no CSV
Saglabājiet savus posmu nosaukumus
Viens ieraksts baro CRM, portālu un informācijas paneli

Dokumenti, paziņojumi un atbilstība

Algu lapas, bankas izraksti un ID ir jutīgi finanšu dati. Pieprasiet pieteikšanos, piekļuvi pēc lietas un privātu failu glabāšanu, un pārbaudiet datu aizsardzības noteikumus vietā, kur darbojaties. Mythex neraksta jūsu regulatīvos paziņojumus; ievietojiet formulējumu, ko apstiprinājis jūsu atbilstības speciālists vai tīkls, un lūdziet viņus pārskatīt vietni pirms publicēšanas.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveido lietotni manam hipotēku brokeru uzņēmumam. Konsultanti vada lietas ar kreditētāju, produktu, kredīta summu, ieteicēju un posmu no faktu apkopošanas līdz pabeigšanai. Klienti ielogojas portālā, lai redzētu savu posmu, un augšupielādē ID, algu lapas un bankas izrakstus pēc kontrolsaraksta. Kad lieta tiek pabeigta, saglabā fiksētās likmes beigu datumu un parādi man klientus, kuru likme beidzas nākamajos sešos mēnešos.

Jautājumi

Vai klienti var droši augšupielādēt savus hipotēku dokumentus?

Jā. Pieprasiet klientu pieteikšanos un privātu glabāšanu pa lietām, lai tikai šis klients un viņa konsultants var atvērt failus. Pārbaudiet datu aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz jūsu darbības vietu, pirms publicēšanas.

Vai īpašumu aģenti var redzēt to lietu progresu, kuras viņi ieteica?

Jā. Pieprasiet ieteicēja pieteikšanos, kas rāda tikai viņu lietas un pašreizējo posmu, bez klientu finanšu dokumentiem.

Vai tas var savienoties ar kreditētāju portāliem vai avotu sistēmām?

Mythex veido lietotni ap jūsu pašu datiem. Ja kreditētājs vai avotu rīks piedāvā API, kam jums ir piekļuve, varat pieprasīt savienojumu ar saviem atslēgām; citādi konsultanti posmu atjauno ar rokām.

Vai man vajag izstrādātāju?

Nē. Jūs aprakstāt, ko vēlaties, vienkāršā valodā un mainiet to, tērzējot. Kods ir tur, ja jūsu IT speciālists vēlas to apskatīt.

Vai to var izmēģināt bez maksas?

Jā. Bezmaksas plāns neprasa karti un ļauj izveidot un publicēt. Pro maksā $25 mēnesī un pievieno pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu, eksportu un vairāk kredītu.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English