Software til realkreditmæglere, som du beskriver i stedet for at købe: portaler, CRM og sagsopfølgning

Med Mythex kan et realkreditmæglerfirma bygge sin egen hjemmeside, en sikker portal hvor kunder uploader lønsedler og kontoudtog, og en sagsopfølgning der viser hver ansøgning fra fact-find til afslutning. Du beskriver hvordan dine sager bevæger sig i chatten, tjekker det i den levende forhåndsvisning og publicerer, når compliance er tilfreds med formuleringerne.

Start gratis

Hvor et mæglerfirma taber sine eftermiddage

En sag kan ligge hos en långivers kreditvurderer, en vurderingsmand og en advokat på samme tid, og kunden ved kun, at der ikke er sket noget siden tirsdag. Så ringer de. Ejendomsmægleren, der henviste dem, ringer også. Dokumenter kommer som telefonfotos i tre forskellige e-mails, og en af dem mangler anden side af et kontoudtog. Imens viser långivernes portaler hver sin del af billedet, og ingen af dem taler sammen. De sager, der blev afsluttet for to år siden, og hvor de faste renter snart udløber, ligger begravet i et regneark, som ingen filtrerer. Kontoret har brug for ét overblik over hver sag og dens næste skridt, et sikkert sted til dokumenter og en liste over udløb, der gør tidligere kunder til nyt arbejde.

Hver sag med långiver, lånebeløb, rådgiver og nuværende fase
Dokumentanmodninger der viser hvad der stadig mangler
En status som kunder og henvisende parter kan tjekke uden at ringe
Udløbsdatoer for fast rente registreret på hver afsluttet sag
Kundens gebyrer og långivers provisioner registreret hver for sig
Behov for forsikringer noteret sammen med lånet

En portal der svarer på “hvor er vi?”, før de spørger

Hver kunde logger ind og ser fasen for deres ansøgning, datoen den kom dertil, og hvad der næste skal fra dem. De uploader ID, lønsedler, årsopgørelser og kontoudtog efter en tjekliste, så en manglende side er tydelig. Beskeder til rådgiveren ligger i sagen i stedet for en personlig indbakke. Fælles ansøgere deler én sag med begge navne på.

Byg en klientportal til mit realkreditmæglerfirma. Hver kunde logger ind og ser sin sagsfase fra henvendelse til afslutning, en tjekliste over dokumenter der skal uploades, som ID, lønsedler og kontoudtog, og beskeder med sin rådgiver. Fælles ansøgere deler en sag. Uploadede filer er private for sagen og rådgiveren.

Et sags-CRM med rentens udløb på hver fil

Sager har långiver, produkt, lånebeløb, belåningsgrad, rådgiver, henviser og fase. Når en sag afsluttes, gemmes slutdatoen for den faste rente sammen med den, og en liste over kunder, hvis aftaler udløber inden for de næste seks måneder, bliver ugens genfinansieringsopkald. Forsikringsdækning følges på samme kunde, så den ikke glemmes efter lånet.

Opret et CRM til et realkreditmæglerfirma. Gem kunder og sager med långiver, produkt, lånebeløb, belåningsgrad, rådgiver og henviser, og en fase fra fact-find til afslutning. Gem slutdatoen for den faste rente ved afslutning, og vis en liste over kunder, hvis rente udløber inden for de næste 6 måneder. Følg forsikringspolicer pr. kunde.

En hjemmeside der forklarer, hvordan I bliver betalt

Separate sider for førstegangskøbere, genfinansiering, udlejningsejendomme og forsikring, hver med de spørgsmål kunderne faktisk stiller. Et klart afsnit om gebyrer og långiverprovision, den regulatoriske tekst din tilsynsmyndighed kræver, og en henvendelsesformular der spørger om købstidslinje, og om indkomsten er lønmodtager- eller selvstændig.

Lav en hjemmeside til et realkreditmæglerfirma med sider for førstegangskøbere, genfinansiering, udlejningsejendomme og forsikring, en tydelig side om hvordan vi bliver betalt, et sted til vores regulatoriske oplysningstekst og en henvendelsesformular der spørger om tidslinje, ejendomspris, udbetaling og ansættelsesform.

Rådgivningssamtaler der kommer med dokumenterne

Kunder vælger et første opkald, et videofact-find eller et møde på kontoret, besvarer nogle få spørgsmål om, hvor de er i købsprocessen, og får en dokumenttjekliste i bekræftelsesmailen. Rådgiveren ser svarene, inden samtalen starter.

Byg en bookingside til rådgivningssamtaler i realkreditlån med telefon-, video- og mødemuligheder. Spørg om de har fundet en ejendom, den omtrentlige pris og deres indkomsttype, og send en dokumenttjekliste med bekræftelsesmailen.

Mæglergebyrer og sagsgebyrer på separate linjer

Kundens gebyr opkræves på det aftalte trin, for eksempel ved ansøgning eller tilbud, og långivers sagsgebyr registreres som forventet og modtaget. Henvisningsbetalinger ligger også på sagen, så afstemning mod långivernes kontoudtog tager minutter.

Lav en faktureringsapp til et realkreditmæglerfirma. Kundens gebyrer faktureres på et valgt trin som ansøgning eller tilbud. Långivers provision registreres pr. sag som forventet og modtaget. Følg henvisningsbetalinger, og vis ubetalte gebyrer og ikke-modtagen provision.

Långivernes sagsbehandlingstid, måned for måned

Registrér indsendelses- og tilbudsdatoer, og dashboardet viser hvilke långivere der bruger otte dage, og hvilke der bruger otteogtyve. Tilføj sager pr. rådgiver og fase, leads pr. kilde og forventet indtjening for kvartalet.

Byg et dashboard for et realkreditmæglerfirma, der viser sager efter fase og rådgiver, gennemsnitligt antal dage fra indsendelse til tilbud pr. långiver og måned, leads efter kilde med konvertering, og forventede gebyrer og provision i dette kvartal.

Fra sagsregnearket til en fælles oversigt

De fleste mæglerfirmaer starter med et regneark: én række pr. sag, en fasekolonne og farvekodning, som kun én person forstår. Eksportér det som en CSV-fil og bed Mythex importere det til det nye CRM, og knyt dine kolonner til sagsfelterne. Behold de fasenavne du allerede bruger, så rådgiverne ikke skal lære dem forfra. Læg derefter klientportalen oven på de samme data, så en faseændring på kontoret er det, kunden ser.

Importér eksisterende sager fra en CSV-fil
Behold dine egne fasenavne
Én optegnelse driver CRM, portal og dashboard

Dokumenter, oplysninger og compliance

Lønsedler, kontoudtog og ID er følsomme økonomiske data. Bed om login, adgang pr. sag og privat filopbevaring, og tjek databeskyttelsesreglerne dér, hvor du driver virksomhed. Mythex skriver ikke dine regulatoriske oplysninger; indsæt den formulering, din compliance-afdeling eller dit netværk har godkendt, og lad dem gennemgå siden, før den går live.

En prompt at starte fra

Byg en app til mit realkreditmæglerfirma. Rådgivere styrer sager med långiver, produkt, lånebeløb, henviser og en fase fra fact-find til afslutning. Kunder logger ind i en portal for at se deres fase og uploader ID, lønsedler og kontoudtog efter en tjekliste. Når en sag afsluttes, gemmes slutdatoen for den faste rente, og jeg ser kunder, hvis rente udløber inden for de næste seks måneder.

Spørgsmål

Kan kunder uploade deres låneunderlag sikkert?

Ja. Bed om kundelogin og privat lagring pr. sag, så kun den kunde og deres rådgiver kan åbne filerne. Tjek databeskyttelsesreglerne der gælder dér, hvor du driver virksomhed, før du går live.

Kan ejendomsmæglere se fremdriften i de sager, de har henvist?

Ja. Bed om et henviserlogin, der kun viser deres sager og den aktuelle fase, uden kundens økonomiske dokumenter.

Kan den forbindes til långivernes portaler eller sourcingsystemer?

Mythex bygger appen omkring dine egne data. Hvis en långiver eller et sourcingværktøj tilbyder et API, du har adgang til, kan du bede om en forbindelse med dine egne nøgler; ellers opdaterer rådgiverne fasen manuelt.

Har jeg brug for en udvikler?

Nej. Du beskriver det du ønsker med almindelige ord og ændrer det ved at chatte. Koden er der, hvis din it-medarbejder vil se på den.

Er det gratis at prøve?

Ja. Gratis-planen kræver intet kort og lader dig bygge og publicere. Pro koster $25 om måneden og tilføjer eget domæne, koderedigering, eksport og flere kreditter.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English