Software voor hypotheekadviseurs die je beschrijft in plaats van koopt: portalen, CRM's en dossiervolgers

Met Mythex bouwt een hypotheekkantoor zijn eigen website, een beveiligd portaal waar klanten loonstroken en bankafschriften uploaden, en een dossiervolger die elke aanvraag toont van kennismaking tot oplevering. Je beschrijft in de chat hoe je dossiers doorlopen, controleert het in de live preview en publiceert zodra compliance tevreden is met de formulering.

Begin gratis met bouwen

Waar een kantoor zijn middagen verliest

Een dossier kan tegelijk bij een beoordelaar van de geldverstrekker, een taxateur en een notaris liggen, en de klant weet alleen dat er sinds dinsdag niets is gebeurd. Dus bellen ze. De makelaar die hen heeft doorverwezen belt ook. Documenten komen binnen als telefoonfoto's in drie verschillende e-mails, waarvan er één de tweede pagina van een bankafschrift mist. Ondertussen toont elk portaal van de geldverstrekkers alleen hun eigen stukje van het beeld, en geen van die portalen praat met de andere. De dossiers die twee jaar geleden zijn afgerond, met rentevaste periodes die binnenkort aflopen, liggen begraven in een spreadsheet die niemand filtert. Wat het kantoor nodig heeft is één overzicht van elk dossier en de volgende stap, een veilige plek voor documenten, en een lijst van vervaldatums die oud-klanten verandert in nieuw werk.

Elk dossier met geldverstrekker, leningbedrag, adviseur en huidige fase
Documentverzoeken die laten zien wat nog openstaat
Een status die klanten en makelaars kunnen bekijken zonder te bellen
Vervaldatums van rentevaste periodes bij elk afgerond dossier
Kosten voor de klant en provisie van de geldverstrekker apart vastgelegd
Behoefte aan verzekeringen genoteerd naast de hypotheek

Een portaal dat 'waar staan we?' beantwoordt voordat ze het vragen

Elke klant logt in en ziet de fase van zijn aanvraag, de datum waarop die fase is ingegaan en wat hij daarna nodig heeft. Ze uploaden ID, loonstroken, P60's en bankafschriften aan de hand van een checklist, zodat een ontbrekende pagina meteen opvalt. Berichten aan de adviseur staan bij het dossier en niet in een persoonlijke inbox. Medeaanvragers delen één dossier met beide namen erop.

Bouw een klantportaal voor mijn hypotheekkantoor. Elke klant logt in en ziet de fase van het dossier van kennismaking tot oplevering, een checklist van documenten om te uploaden zoals ID, loonstroken en bankafschriften, en berichten met zijn adviseur. Medeaanvragers delen één dossier. Geüploade bestanden zijn alleen zichtbaar voor die klant en de adviseur.

Een dossier-CRM met de rentevervaldatum bij elk dossier

Dossiers bevatten de geldverstrekker, het product, het leningbedrag, de LTV, de adviseur, de doorverwijzer en de fase. Wanneer een dossier wordt afgerond, wordt de einddatum van de rentevaste periode erbij opgeslagen, en een lijst van klanten wiens rente binnen zes maanden afloopt, wordt de belronde van de week. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden bij dezelfde klant bijgehouden, zodat ze niet worden vergeten nadat de hypotheek is afgerond.

Maak een CRM voor een hypotheekkantoor. Sla klanten op en dossiers met geldverstrekker, product, leningbedrag, LTV, adviseur en doorverwijzer, en een fase van kennismaking tot oplevering. Sla de einddatum van de rentevaste periode op bij oplevering en toon een lijst van klanten wiens rente binnen 6 maanden afloopt. Houd verzekeringspolissen per klant bij.

Een website die uitlegt hoe we worden betaald

Aparte pagina's voor eerste kopers, verhuizingen, buy-to-let en verzekeringen, elk met de vragen die die klanten echt stellen. Een duidelijke paragraaf over kosten en provisie van geldverstrekkers, de wettelijk verplichte tekst van de toezichthouder, en een aanvraagformulier dat vraagt naar de aankoopplanning en of het inkomen in loondienst of zelfstandig is.

Maak een website voor een hypotheekkantoor met pagina's voor eerste kopers, verhuizingen, buy-to-let en verzekeringen, een duidelijke pagina over hoe we worden betaald, een plek voor onze wettelijke openbaarmakingstekst, en een aanvraagformulier dat vraagt naar planning, aankoopprijs, eigen inbreng en soort dienstverband.

Adviesgesprekken die binnenkomen met de documenten

Klanten kiezen een eerste telefoontje, een video-kennismaking of een afspraak op kantoor, beantwoorden een paar vragen over waar ze staan in het aankoopproces, en krijgen een documentchecklist in de bevestigingsmail. De adviseur ziet de antwoorden voordat het gesprek begint.

Bouw een boekingspagina voor hypotheekadviesgesprekken met telefoon-, video- en gesprekken op kantoor. Vraag of ze al een woning hebben gevonden, de ruwe prijs en hun inkomenssoort, en stuur een documentchecklist met de bevestigingsmail.

Adviesvergoeding en provisie op aparte regels

Breng de vergoeding voor de klant in rekening bij de fase die je hebt afgesproken, zoals bij aanvraag of bij offerte, en leg de provisie van de geldverstrekker vast als verwacht en ontvangen. Betalingen van doorverwijzers staan ook bij het dossier, zodat de afstemming met de afschriften van de geldverstrekker minuten kost.

Maak een factureringsapp voor een hypotheekkantoor. Vergoedingen voor klanten worden gefactureerd bij een gekozen fase zoals aanvraag of offerte. Provisie van de geldverstrekker wordt per dossier vastgelegd als verwacht en ontvangen. Houd betalingen van doorverwijzers bij en toon onbetaalde vergoedingen en niet-ontvangen provisie.

Doorlooptijd van geldverstrekkers, maand na maand

Leg indiening- en offertedatums vast, en het dashboard laat zien welke geldverstrekkers er acht dagen over doen en welke achtentwintig. Voeg dossiers toe per adviseur en fase, leads per bron en de verwachte inkomsten voor het kwartaal.

Bouw een dashboard voor een hypotheekkantoor met dossiers per fase en adviseur, gemiddelde dagen van indiening tot offerte per geldverstrekker en per maand, leads per bron met conversie, en verwachte vergoedingen en provisie dit kwartaal.

Van de dossierspreadsheet naar één gedeeld overzicht

De meeste kantoren beginnen met een spreadsheet: één rij per dossier, een fasekolom en kleurcodering die alleen één persoon begrijpt. Exporteer die als CSV en vraag Mythex om hem in het nieuwe CRM te importeren, met je kolommen gekoppeld aan dossiervelden. Behoud de fasenamen die je al gebruikt, zodat adviseurs ze niet opnieuw hoeven te leren. Voeg daarna het klantportaal toe op dezelfde data, zodat een faseverandering op kantoor is wat de klant ziet.

Bestaande dossiers importeren uit een CSV
Je eigen fasenamen behouden
Eén record voedt het CRM, het portaal en het dashboard

Documenten, openbaarmakingen en compliance

Loonstroken, bankafschriften en ID zijn gevoelige financiële gegevens. Vraag om login, toegang per dossier en privé-bestandsopslag, en controleer de regels voor gegevensbescherming waar je actief bent. Mythex schrijft je wettelijke openbaarmakingen niet; plak de tekst die je compliance-team of netwerk heeft goedgekeurd, en laat hen de site controleren voordat hij live gaat.

Een prompt om mee te beginnen

Bouw een app voor mijn hypotheekkantoor. Adviseurs beheren dossiers met geldverstrekker, product, leningbedrag, doorverwijzer en een fase van kennismaking tot oplevering. Klanten loggen in op een portaal om hun fase te zien en ID, loonstroken en bankafschriften te uploaden aan de hand van een checklist. Wanneer een dossier wordt afgerond, sla je de einddatum van de rentevaste periode op en toon je mij de klanten wiens rente binnen zes maanden afloopt.

Veelgestelde vragen

Kunnen klanten hun hypotheekdocumenten veilig uploaden?

Ja. Vraag om klantlogin en privé-opslag per dossier, zodat alleen die klant en zijn adviseur de bestanden kunnen openen. Controleer de regels voor gegevensbescherming die waar je actief bent gelden voordat je live gaat.

Kunnen makelaars de voortgang zien van dossiers die zij hebben doorverwezen?

Ja. Vraag om een doorverwijzerlogin dat alleen hun dossiers en de huidige fase toont, zonder de financiële documenten van de klant.

Kan het koppelen met portalen van geldverstrekkers of sourcingsystemen?

Mythex bouwt de app rond je eigen gegevens. Als een geldverstrekker of sourcingtool een API aanbiedt waar je toegang toe hebt, kun je vragen om een koppeling met je eigen sleutels; anders werken adviseurs de fase met de hand bij.

Heb ik een ontwikkelaar nodig?

Nee. Je beschrijft in gewone taal wat je wilt en wijzigt het door te chatten. De code is er als je IT-medewerker er naar wil kijken.

Is het gratis om uit te proberen?

Ja. Het Free-abonnement vraagt geen kaart en laat je bouwen en publiceren. Pro kost $25 per maand en voegt een eigen domein, codebewerking, export en meer tegoed toe.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English