Software Broker KPR yang Dijelaskan, Bukan Dibeli: Portal, CRM, dan Pelacak Kasus

Mythex membantu perusahaan brokerage KPR membangun website sendiri, portal aman tempat klien mengunggah slip gaji dan rekening koting, serta pelacak kasus yang menampilkan setiap pengajuan dari fact-find sampai selesai. Anda menjelaskan bagaimana kasus Anda bergerak di chat, mengeceknya di pratinjau langsung, dan mempublikasikannya saat tim kepatuhan sudah setuju dengan kalimatnya.

Mulai membangun gratis

Di mana brokerage kehilangan sore harinya

Sebuah kasus bisa berada di tangan underwriter bank, penilai properti, dan notaris sekaligus, dan klien hanya tahu bahwa sejak Selasa belum ada kabar. Jadi mereka menelepon. Agen properti yang memperkenalkan mereka juga menelepon. Dokumen datang sebagai foto dari ponsel lewat tiga email berbeda, dan salah satunya tidak menyertakan halaman kedua rekening koran. Sementara itu, portal setiap bank hanya menampilkan potongan informasinya sendiri dan tidak saling terhubung. Kasus yang selesai dua tahun lalu, dengan bunga tetap yang akan segera berakhir, terkubur di spreadsheet yang tidak pernah disaring siapa pun. Yang dibutuhkan kantor adalah satu tampilan untuk setiap kasus beserta langkah berikutnya, tempat penyimpanan dokumen yang aman, dan daftar masa berakhir yang mengubah klien lama menjadi pekerjaan baru.

Setiap kasus dengan bank, jumlah pinjaman, adviser, dan tahap saat ini
Permintaan dokumen yang menunjukkan apa yang masih kurang
Status yang bisa dicek klien dan pengenal tanpa harus menelepon
Tanggal berakhirnya bunga tetap dicatat di setiap kasus yang selesai
Biaya klien dan fee procuration bank dicatat secara terpisah
Kebutuhan proteksi dicatat bersama KPR

Portal yang menjawab 'sudah sampai mana?' sebelum ditanyakan

Setiap klien masuk untuk melihat tahap pengajuan mereka, tanggal ketika pengajuan itu pindah ke tahap tersebut, dan apa yang dibutuhkan dari mereka berikutnya. Mereka mengunggah KTP, slip gaji, P60, dan rekening koran sesuai daftar periksa, sehingga halaman yang kurang langsung terlihat. Pesan kepada adviser tersimpan di dalam kasus, bukan di kotak masuk pribadi. Pemohon bersama berbagi satu kasus dengan kedua nama tercantum di dalamnya.

Buatkan portal klien untuk perusahaan brokerage KPR saya. Setiap klien masuk dan melihat tahap kasusnya dari pertanyaan sampai selesai, daftar periksa dokumen yang harus diunggah seperti KTP, slip gaji, dan rekening koran, serta pesan dengan adviser mereka. Pemohon bersama berbagi satu kasus. File yang diunggah hanya bisa dilihat oleh kasus tersebut dan adviser.

CRM kasus dengan tanggal berakhirnya bunga di setiap berkas

Kasus memuat bank, produk, jumlah pinjaman, LTV, adviser, pengenal, dan tahap. Saat kasus selesai, tanggal berakhirnya bunga tetap disimpan bersamanya, dan daftar klien yang kesepakatannya berakhir dalam enam bulan ke depan menjadi panggilan refinancing minggu itu. Proteksi asuransi dilacak pada klien yang sama, sehingga tidak terlupakan setelah KPR selesai.

Buatkan CRM untuk perusahaan brokerage KPR. Simpan klien, kasus dengan bank, produk, jumlah pinjaman, LTV, adviser dan pengenal, serta tahap dari fact-find sampai selesai. Simpan tanggal berakhirnya bunga tetap saat selesai, dan tampilkan daftar klien yang bunganya berakhir dalam 6 bulan ke depan. Lacak polis proteksi per klien.

Website yang menjelaskan bagaimana kami dibayar

Halaman terpisah untuk pembeli rumah pertama, refinancing, properti investasi, dan proteksi, masing-masing dengan pertanyaan yang benar-benar diajukan klien tersebut. Bagian sederhana tentang biaya dan komisi bank, kalimat pengungkapan regulasi yang diwajibkan regulator, serta formulir pertanyaan yang menanyakan jangka waktu pembelian dan apakah penghasilan berasal dari karyawan atau wiraswasta.

Buatkan website untuk perusahaan brokerage KPR dengan halaman untuk pembeli rumah pertama, refinancing, properti investasi, dan proteksi, halaman jelas tentang cara kami dibayar, tempat untuk teks pengungkapan regulasi kami, serta formulir pertanyaan yang menanyakan jangka waktu, harga properti, uang muka, dan jenis pekerjaan.

Konsultasi yang datang bersama dokumennya

Klien memilih panggilan awal, fact-find video, atau pertemuan di kantor, menjawab beberapa pertanyaan tentang posisi mereka dalam proses pembelian, dan menerima daftar periksa dokumen di email konfirmasi. Adviser melihat jawaban tersebut sebelum panggilan dimulai.

Buatkan halaman booking untuk konsultasi KPR dengan pilihan telepon, video, dan tatap muka. Tanyakan apakah mereka sudah menemukan properti, perkiraan harganya, dan jenis penghasilan mereka, lalu kirim daftar periksa dokumen bersama email konfirmasi.

Fee broker dan fee procuration di baris terpisah

Biaya klien ditagihkan pada tahap yang disepakati, misalnya saat pengajuan atau saat penawaran. Fee procuration bank dicatat per kasus sebagai yang diharapkan dan yang sudah diterima. Pembayaran pengenal juga tercatat di kasus, sehingga rekonsiliasi dengan laporan bank hanya memakan beberapa menit.

Buatkan aplikasi invoicing untuk perusahaan brokerage KPR. Biaya klien ditagihkan pada tahap yang dipilih seperti pengajuan atau penawaran. Komisi bank dicatat per kasus sebagai yang diharapkan dan yang sudah diterima. Lacak pembayaran pengenal, dan tampilkan biaya yang belum dibayar serta komisi yang belum diterima.

Waktu proses bank, bulan demi bulan

Catat tanggal pengajuan dan penawaran, dan dashboard menunjukkan bank mana yang memakan waktu delapan hari dan mana yang memakan dua puluh delapan. Tambahkan kasus per adviser dan tahap, serta prospek per sumber dan pendapatan yang diharapkan untuk kuartal ini.

Buatkan dashboard untuk perusahaan brokerage KPR yang menampilkan kasus per tahap dan adviser, rata-rata hari dari pengajuan ke penawaran per bank dan per bulan, prospek per sumber dengan konversi, serta fee dan komisi yang diharapkan kuartal ini.

Dari spreadsheet kasus ke tampilan bersama

Sebagian besar brokerage memulai dengan spreadsheet: satu baris per kasus, kolom tahap, dan pewarnaan yang hanya dimengerti satu orang. Ekspor sebagai CSV dan minta Mythex mengimpornya ke CRM baru, dengan memetakan kolom Anda ke bidang kasus. Pertahankan nama tahap yang sudah Anda pakai agar adviser tidak perlu belajar ulang. Lalu tambahkan portal klien di atas data yang sama, sehingga perubahan tahap di kantor adalah yang dilihat klien.

Impor kasus yang ada dari CSV
Pertahankan nama tahap Anda sendiri
Satu catatan untuk CRM, portal, dan dashboard

Dokumen, pengungkapan, dan kepatuhan

Slip gaji, rekening koran, dan KTP adalah data keuangan yang sensitif. Minta login, akses per kasus, dan penyimpanan file pribadi, lalu periksa aturan perlindungan data di tempat Anda beroperasi. Mythex tidak menulis pengungkapan regulasi Anda; tempelkan kalimat yang sudah disetujui tim kepatuhan atau jaringan Anda, dan minta mereka meninjau website sebelum dipublikasikan.

Prompt untuk memulai

Buatkan aplikasi untuk perusahaan brokerage KPR saya. Adviser mengelola kasus dengan bank, produk, jumlah pinjaman, pengenal, dan tahap dari fact-find sampai selesai. Klien masuk ke portal untuk melihat tahap mereka dan mengunggah KTP, slip gaji, dan rekening koran sesuai daftar periksa. Saat kasus selesai, simpan tanggal berakhirnya bunga tetap dan tampilkan klien yang bunganya berakhir dalam enam bulan ke depan.

Pertanyaan

Bisakah klien mengunggah dokumen KPR mereka dengan aman?

Bisa. Minta login klien dan penyimpanan pribadi per kasus, sehingga hanya klien tersebut dan adviser-nya yang bisa membuka file. Periksa aturan perlindungan data yang berlaku di tempat Anda beroperasi sebelum go live.

Bisakah agen properti melihat perkembangan kasus yang mereka perkenalkan?

Bisa. Minta login pengenal yang hanya menampilkan kasus mereka dan tahap saat ini, tanpa dokumen keuangan klien.

Bisakah ini terhubung ke portal bank atau sistem sourcing?

Mythex membangun aplikasi di sekitar data Anda sendiri. Jika bank atau alat sourcing menyediakan API yang bisa Anda akses, Anda bisa meminta koneksi dengan kunci Anda sendiri; jika tidak, adviser memperbarui tahap secara manual.

Apakah saya perlu developer?

Tidak. Anda menjelaskan yang diinginkan dengan bahasa sehari-hari dan mengubahnya lewat chat. Kodenya tersedia jika staf IT Anda ingin melihatnya.

Apakah gratis untuk dicoba?

Ya. Paket Gratis tidak membutuhkan kartu dan memungkinkan Anda membangun dan mempublikasikan. Pro seharga $25 per bulan dan menambahkan domain sendiri, pengeditan kode, ekspor, dan kredit yang lebih banyak.

Cara lain membangun dengan AI

Mythex · Pricing · Bangun apa pun dengan AI · Template website dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosarium membuat aplikasi dengan AI · Alat gratis untuk membuat aplikasi dengan AI · English