Software para Corretoras de Crédito Imobiliário: Portais, CRM e Acompanhamento de Processos

Com o Mythex, uma corretora de crédito cria o próprio site, um portal seguro em que os clientes enviam holerites e extratos bancários, e um acompanhamento de processos que mostra cada pedido desde o levantamento inicial até a conclusão. Você descreve como seus processos andam no chat, confere na prévia ao vivo e publica quando a equipe de compliance aprovar a redação.

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Onde uma corretora perde a tarde

Um processo pode estar com o analista do banco, com o avaliador do imóvel e com o cartório ao mesmo tempo, e o cliente só sabe que nada aconteceu desde terça-feira. Então ele liga. A imobiliária que o indicou também liga. Os documentos chegam como fotos de celular em três e-mails diferentes, um deles sem a segunda página do extrato. Enquanto isso, cada portal dos bancos mostra só a sua parte do quadro, e nenhum conversa com os outros. Os processos concluídos há dois anos, com taxas fixas que vão vencer em breve, estão enterrados numa planilha que ninguém filtra. O escritório precisa de uma visão única de cada processo e do próximo passo, de um lugar seguro para os documentos e de uma lista de vencimentos que transforme antigos clientes em novos negócios.

Cada processo com banco, valor financiado, corretor e etapa atual
Pedidos de documentos que mostram o que ainda falta
Um status que clientes e indicadores podem consultar sem ligar
Data de vencimento da taxa fixa registrada em cada processo concluído
Taxas do cliente e comissões do banco registradas separadamente
Necessidades de seguro anotadas junto com o financiamento

Um portal que responde 'como está o meu processo?' antes da pergunta

Cada cliente entra para ver a etapa do seu processo, a data em que chegou a ela e o que precisa enviar em seguida. Ele envia documento de identidade, holerites, informe de rendimentos e extratos bancários conforme uma lista de verificação, para que uma página faltando fique evidente. As mensagens com o corretor ficam no processo, e não numa caixa pessoal. Coproponentes compartilham um só processo com os dois nomes.

Crie um portal do cliente para minha corretora de crédito imobiliário. Cada cliente entra e vê a etapa do seu processo, do pedido à conclusão, uma lista de documentos para enviar como documento de identidade, holerites e extratos bancários, e mensagens com o seu corretor. Coproponentes compartilham um processo. Os arquivos enviados são privados para aquele processo e para o corretor.

Um CRM de processos com o vencimento da taxa em cada arquivo

Os processos trazem o banco, o produto, o valor financiado, a relação empréstimo/valor do imóvel (LTV), o corretor, o indicador e a etapa. Quando um processo é concluído, a data de fim da taxa fixa é salva junto, e uma lista de clientes cujos contratos vencem nos próximos seis meses vira as ligações de portabilidade da semana. Os seguros do cliente também ficam registrados, para que não sejam esquecidos depois do financiamento.

Crie um CRM para uma corretora de crédito imobiliário. Guarde clientes e processos com banco, produto, valor financiado, LTV, corretor e indicador, e uma etapa do levantamento inicial à conclusão. Salve a data de fim da taxa fixa na conclusão e mostre a lista de clientes cuja taxa vence nos próximos 6 meses. Acompanhe os seguros de cada cliente.

Um site que explica como a corretora é remunerada

Páginas separadas para primeira compra, portabilidade, imóvel para investimento e seguros, cada uma com as perguntas que esses clientes realmente fazem. Uma seção clara sobre taxas e comissões dos bancos, o texto regulatório exigido pelo órgão supervisor, e um formulário de contato que pergunta o prazo da compra e se a renda é de assalariado ou autônoma.

Crie um site para uma corretora de crédito imobiliário com páginas para primeira compra, portabilidade, imóvel para investimento e seguros, uma página clara sobre como somos remunerados, um espaço para o texto de divulgação regulatória e um formulário de contato que pergunte prazo, valor do imóvel, entrada e tipo de vínculo empregatício.

Consultas que chegam com os documentos

Os clientes escolhem uma ligação inicial, um levantamento por vídeo ou uma reunião presencial, respondem algumas perguntas sobre em que fase está a compra e recebem a lista de documentos no e-mail de confirmação. O consultor vê as respostas antes de a conversa começar.

Crie uma página de agendamento para consultas de crédito imobiliário com opções de telefone, vídeo e presencial. Pergunte se já encontraram um imóvel, o valor aproximado e o tipo de renda, e envie uma lista de documentos com o e-mail de confirmação.

Honorários e comissões do banco em linhas separadas

Cobre o honorário do cliente na etapa combinada, como no pedido ou na aprovação da proposta, e registre a comissão do banco como prevista e recebida. Pagamentos a indicadores também ficam no processo, então a conciliação com os extratos dos bancos leva minutos.

Crie um app de faturamento para uma corretora de crédito imobiliário. Honorários do cliente são faturados em uma etapa escolhida, como pedido ou aprovação. A comissão do banco é registrada por processo como prevista e recebida. Acompanhe pagamentos a indicadores e mostre honorários em aberto e comissões não recebidas.

Prazo de cada banco, mês a mês

Registre as datas de envio e de aprovação e o painel mostra quais bancos levam oito dias e quais levam vinte e oito. Acrescente processos por corretor e etapa, leads por origem e a receita prevista para o trimestre.

Crie um painel para uma corretora de crédito imobiliário mostrando processos por etapa e corretor, média de dias entre o envio e a aprovação por banco e por mês, leads por origem com conversão, e honorários e comissões previstos neste trimestre.

Da planilha de processos a uma visão compartilhada

A maioria das corretoras começa com uma planilha: uma linha por processo, uma coluna de etapa e cores que só uma pessoa entende. Exporte-a como CSV e peça à Mythex que a importe para o novo CRM, associando suas colunas aos campos do processo. Mantenha os nomes de etapa que você já usa para que os corretores não precisem reaprender. Depois adicione o portal do cliente sobre os mesmos dados, para que uma mudança de etapa no escritório seja exatamente o que o cliente vê.

Importar os processos existentes de um CSV
Manter os nomes de etapa que você já usa
Um só registro alimenta o CRM, o portal e o painel

Documentos, divulgações e compliance

Holerites, extratos bancários e documentos de identidade são dados financeiros sensíveis. Peça login, acesso por processo e armazenamento privado de arquivos, e confira as regras de proteção de dados do lugar onde você atua. A Mythex não redige suas divulgações regulatórias; cole o texto aprovado pela sua equipe de compliance ou pela sua rede, e peça que revisem o site antes de ir ao ar.

Um prompt para começar

Crie um app para minha corretora de crédito imobiliário. Os corretores gerenciam processos com banco, produto, valor financiado, indicador e uma etapa do levantamento inicial à conclusão. Os clientes entram num portal para ver a etapa e enviar documento de identidade, holerites e extratos bancários conforme uma lista. Quando um processo é concluído, salve a data de fim da taxa fixa e me mostre os clientes cuja taxa vence nos próximos seis meses.

Perguntas

Os clientes podem enviar seus documentos de crédito com segurança?

Sim. Peça login para o cliente e armazenamento privado por processo, para que só esse cliente e o corretor possam abrir os arquivos. Confira as regras de proteção de dados que se aplicam onde você atua antes de publicar.

Imobiliárias podem acompanhar o andamento dos processos que indicaram?

Sim. Peça um login de indicador que mostre apenas os processos dele e a etapa atual, sem os documentos financeiros do cliente.

Dá para conectar com os portais dos bancos ou com sistemas de originação?

A Mythex monta o app em torno dos seus próprios dados. Se um banco ou ferramenta de originação oferecer uma API à qual você tenha acesso, você pode pedir uma conexão com suas próprias chaves; caso contrário, os corretores atualizam a etapa manualmente.

Preciso de um desenvolvedor?

Não. Você descreve o que quer em linguagem simples e muda pedindo no chat. O código está disponível se o seu responsável de TI quiser analisá-lo.

É grátis para testar?

Sim. O plano Free não exige cartão e permite criar e publicar. O Pro custa $25 por mês e inclui domínio próprio, edição de código, exportação e mais créditos.

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