ซอฟต์แวร์นายหน้าสินเชื่อที่อธิบายให้สร้างแทนการซื้อ: พอร์ทัล CRM และตัวติดตามเคส

Mythex ช่วยให้บริษัทนายหน้าสินเชื่อสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง พอร์ทัลที่ปลอดภัยให้ลูกค้าอัปโหลดสลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชี และตัวติดตามเคสที่แสดงทุกใบสมัครตั้งแต่การตรวจข้อมูลเบื้องต้นจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ อธิบายว่าเคสของคุณเคลื่อนไปอย่างไรในแชท ตรวจในพรีวิวสด แล้วเผยแพร่เมื่อฝ่ายกำกับดูแลเห็นชอบถ้อยคำแล้ว

เริ่มสร้างฟรี

บริษัทนายหน้าเสียเวลาบ่ายไปที่ไหน

เคสหนึ่งอาจค้างอยู่กับผู้พิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ผู้ประเมินราคา และทนายโอนกรรมสิทธิ์พร้อมกัน ส่วนลูกค้ารู้เพียงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่วันอังคาร ดังนั้นเขาจึงโทรมา นายหน้าอสังหาที่แนะนำก็โทรมาด้วย เอกสารมาเป็นภาพถ่ายโทรศัพท์ในอีเมลสามฉบับที่ต่างกัน ฉบับหนึ่งขาดหน้าที่สองของรายการเดินบัญชี ระหว่างนั้นพอร์ทัลของผู้ให้สินเชื่อแต่ละแห่งแสดงภาพของตัวเองเพียงส่วนเดียว และไม่มีแห่งใดเชื่อมกัน เคสที่ปิดไปแล้วเมื่อสองปีก่อนซึ่งอัตราคงที่กำลังจะหมดอายุถูกฝังอยู่ในสเปรดชีตที่ไม่มีใครกรอง สำนักงานต้องการมุมมองเดียวของทุกเคสและขั้นตอนถัดไป พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเอกสาร และรายการวันหมดอายุที่เปลี่ยนลูกค้าเก่าให้เป็นงานใหม่

ทุกเคสพร้อมผู้ให้สินเชื่อ จำนวนเงินกู้ ที่ปรึกษา และขั้นตอนปัจจุบัน
คำขอเอกสารที่แสดงสิ่งที่ยังค้างอยู่
สถานะที่ลูกค้าและผู้แนะนำตรวจได้โดยไม่ต้องโทรศัพท์
วันหมดอัตราคงที่เก็บไว้ในทุกเคสที่ปิดแล้ว
ค่าธรรมเนียมลูกค้าและค่าธรรมเนียมนายหน้าจากผู้ให้สินเชื่อบันทึกแยกกัน
ความต้องการด้านการคุ้มครองบันทึกไว้คู่กับสินเชื่อ

พอร์ทัลที่ตอบคำถาม 'ตอนนี้ถึงไหนแล้ว' ก่อนที่จะถาม

ลูกค้าแต่ละคนล็อกอินเพื่อดูขั้นตอนของใบสมัคร วันที่ที่เปลี่ยนมาอยู่ขั้นนั้น และสิ่งที่ต้องการจากพวกเขาต่อไป พวกเขาอัปโหลดบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน ภ.ง.ด. 1 และรายการเดินบัญชีตามรายการตรวจสอบ ทำให้หน้าที่ขาดหายไปเห็นได้ชัด ข้อความถึงที่ปรึกษาอยู่ในเคส ไม่ใช่กล่องจดหมายส่วนตัว ผู้สมัครร่วมจะใช้เคสเดียวร่วมกันโดยมีชื่อทั้งสองคน

สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับบริษัทนายหน้าสินเชื่อของฉัน ลูกค้าแต่ละคนล็อกอินและเห็นขั้นตอนของเคสตั้งแต่สอบถามจนถึงโอนกรรมสิทธิ์ รายการตรวจสอบเอกสารที่ต้องอัปโหลด เช่น บัตรประชาชน สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชี และข้อความกับที่ปรึกษาของพวกเขา ผู้สมัครร่วมใช้เคสเดียวกัน ไฟล์ที่อัปโหลดเป็นส่วนตัวสำหรับเคสนั้นและที่ปรึกษาเท่านั้น

CRM เคสที่มีวันหมดอัตราในทุกไฟล์

เคสบันทึกผู้ให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินกู้ LTV ที่ปรึกษา ผู้แนะนำ และขั้นตอน เมื่อเคสปิด วันสิ้นสุดอัตราคงที่จะถูกบันทึกไว้ และรายชื่อลูกค้าที่ดีลจะหมดในหกเดือนข้างหน้ากลายเป็นสายโทรประจำสัปดาห์สำหรับการรีไฟแนนซ์ ประกันของลูกค้าเดียวกันถูกติดตามไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ลืมหลังจากจบสินเชื่อ

สร้าง CRM สำหรับบริษัทนายหน้าสินเชื่อ เก็บลูกค้า และเคสที่มีผู้ให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินกู้ LTV ที่ปรึกษา ผู้แนะนำ และขั้นตอนตั้งแต่สอบถามจนถึงปิด บันทึกวันสิ้นสุดอัตราคงที่ตอนปิดเคส และแสดงรายชื่อลูกค้าที่อัตราหมดภายใน 6 เดือน ติดตามกรมธรรม์ประกันแยกตามลูกค้า

เว็บไซต์ที่อธิบายว่าเราได้รับค่าตอบแทนอย่างไร

หน้าแยกสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก การรีไฟแนนซ์ อสังหาเพื่อปล่อยเช่า และการคุ้มครอง แต่ละหน้ามีคำถามที่ลูกค้าเหล่านั้นถามจริง หัวข้อที่อธิบายชัดเจนเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันจากผู้ให้สินเชื่อ ถ้อยคำด้านกฎระเบียบที่หน่วยงานกำกับกำหนด และแบบฟอร์มสอบถามที่ถามระยะเวลาซื้อ ราคาอสังหา เงินดาวน์ และประเภทการจ้างงานว่าเป็นลูกจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระ

สร้างเว็บไซต์สำหรับบริษัทนายหน้าสินเชื่อที่มีหน้าสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก การรีไฟแนนซ์ อสังหาเพื่อปล่อยเช่า และการคุ้มครอง หน้าที่อธิบายชัดเจนว่าเราได้รับค่าตอบแทนอย่างไร พื้นที่สำหรับข้อความเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบ และแบบฟอร์มสอบถามที่ถามระยะเวลา ราคาอสังหา เงินดาวน์ และประเภทการจ้างงาน

การปรึกษาที่มาพร้อมเอกสาร

ลูกค้าเลือกการโทรเบื้องต้น การพบแบบวิดีโอเพื่อตรวจข้อมูล หรือการพบที่สำนักงาน ตอบคำถามไม่กี่ข้อเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อ และได้รับรายการตรวจสอบเอกสารในอีเมลยืนยัน ที่ปรึกษาเห็นคำตอบก่อนการโทรเริ่ม

สร้างหน้าจองสำหรับการปรึกษาสินเชื่อที่มีตัวเลือกโทรศัพท์ วิดีโอ และพบที่สำนักงาน ถามว่าพบทรัพย์แล้วหรือยัง ราคาโดยประมาณ และประเภทรายได้ และส่งรายการตรวจสอบเอกสารไปพร้อมอีเมลยืนยัน

ค่าธรรมเนียมนายหน้าและค่าธรรมเนียมโปรแยกบรรทัด

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมลูกค้าในขั้นที่ตกลงไว้ เช่น ตอนยื่นใบสมัครหรือตอนได้รับข้อเสนอ และบันทึกค่าโปรซีเดอร์ของผู้ให้สินเชื่อว่าคาดว่าจะได้รับและได้รับแล้ว การชำระเงินของผู้แนะนำก็อยู่บนเคสด้วย ดังนั้นการกระทบยอดกับรายการของผู้ให้สินเชื่อใช้เวลาไม่กี่นาที

สร้างแอปใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัทนายหน้าสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมลูกค้าออกใบแจ้งหนี้ในขั้นที่เลือก เช่น การยื่นใบสมัครหรือการได้รับข้อเสนอ ค่าคอมมิชชันจากผู้ให้สินเชื่อบันทึกแยกตามเคสว่าคาดว่าจะได้รับและได้รับแล้ว ติดตามการชำระเงินของผู้แนะนำ และแสดงค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ชำระและค่าคอมมิชชันที่ยังไม่ได้รับ

เวลาตอบรับจากผู้ให้สินเชื่อ รายเดือน

บันทึกวันที่ยื่นและวันที่ได้รับข้อเสนอ แดชบอร์ดจะแสดงว่าผู้ให้สินเชื่อแห่งใดใช้แปดวันและแห่งใดใช้ยี่สิบแปดวัน เพิ่มเคสแยกตามที่ปรึกษาและขั้นตอน ลีดแยกตามแหล่งที่มา และรายได้ที่คาดไว้ของไตรมาสนี้

สร้างแดชบอร์ดสำหรับบริษัทนายหน้าสินเชื่อที่แสดงเคสแยกตามขั้นตอนและที่ปรึกษา จำนวนวันเฉลี่ยจากการยื่นถึงการได้รับข้อเสนอแยกตามผู้ให้สินเชื่อและเดือน ลีดแยกตามแหล่งที่มาพร้อมอัตราการปิด และค่าธรรมเนียมกับค่าคอมมิชชันที่คาดไว้ของไตรมาสนี้

จากสเปรดชีตเคสสู่มุมมองร่วมกัน

บริษัทนายหน้าส่วนใหญ่เริ่มจากสเปรดชีต หนึ่งแถวต่อเคส คอลัมน์ขั้นตอน และการระบายสีที่มีแค่คนเดียวเข้าใจ ส่งออกเป็น CSV แล้วขอให้ Mythex นำเข้าเข้า CRM ใหม่ โดยจับคู่คอลัมน์ของคุณกับฟิลด์ของเคส เก็บชื่อขั้นตอนที่คุณใช้อยู่เพื่อให้ที่ปรึกษาไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ จากนั้นเพิ่มพอร์ทัลลูกค้าบนข้อมูลชุดเดียวกัน ทำให้การเปลี่ยนขั้นตอนในสำนักงานคือสิ่งที่ลูกค้าเห็น

นำเข้าเคสที่มีอยู่จาก CSV
คงชื่อขั้นตอนของคุณเอง
ระเบียนเดียวป้อน CRM พอร์ทัล และแดชบอร์ด

เอกสาร การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎ

สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชี และบัตรประชาชนเป็นข้อมูลการเงินที่ละเอียดอ่อน ขอให้ใช้การล็อกอิน การเข้าถึงรายเคส และที่เก็บไฟล์ส่วนตัว และตรวจกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในที่ที่คุณดำเนินการ Mythex ไม่เขียนข้อความเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบให้คุณ ให้วางถ้อยคำที่ทีมปฏิบัติตามกฎหรือเครือข่ายของคุณอนุมัติแล้ว และให้พวกเขาตรวจเว็บไซต์ก่อนเปิดใช้งาน

Prompt สำหรับเริ่มต้น

สร้างแอปสำหรับบริษัทนายหน้าสินเชื่อของฉัน ที่ปรึกษาจัดการเคสที่มีผู้ให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินกู้ ผู้แนะนำ และขั้นตอนตั้งแต่สอบถามจนถึงปิด ลูกค้าล็อกอินเข้าพอร์ทัลเพื่อดูขั้นตอนและอัปโหลดบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีตามรายการตรวจสอบ เมื่อเคสปิด ให้บันทึกวันสิ้นสุดอัตราคงที่ และแสดงรายชื่อลูกค้าที่อัตราหมดภายในหกเดือนข้างหน้า

คำถาม

ลูกค้าอัปโหลดเอกสารสินเชื่อของตัวเองได้อย่างปลอดภัยไหม

ได้ ขอให้มีการล็อกอินของลูกค้าและที่เก็บไฟล์ส่วนตัวรายเคส ดังนั้นมีเพียงลูกค้าคนนั้นและที่ปรึกษาเท่านั้นที่เปิดไฟล์ได้ ตรวจกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในที่ที่คุณดำเนินการก่อนเปิดใช้งาน

เอเจนต์อสังหาดูความคืบหน้าของเคสที่แนะนำได้ไหม

ได้ ขอให้มีการล็อกอินสำหรับผู้แนะนำที่แสดงเฉพาะเคสของพวกเขาและขั้นตอนปัจจุบัน โดยไม่มีเอกสารทางการเงินของลูกค้า

เชื่อมกับพอร์ทัลของผู้ให้สินเชื่อหรือระบบจัดหาสินเชื่อได้ไหม

Mythex สร้างแอปรอบข้อมูลของคุณเอง ถ้าผู้ให้สินเชื่อหรือเครื่องมือจัดหาสินเชื่อมี API ที่คุณเข้าถึงได้ คุณขอให้เชื่อมต่อด้วยคีย์ของคุณเองได้ มิฉะนั้นที่ปรึกษาจะอัปเดตขั้นตอนด้วยตนเอง

ต้องจ้างนักพัฒนาไหม

ไม่ต้อง คุณอธิบายสิ่งที่ต้องการด้วยภาษาธรรมดาและเปลี่ยนแปลงด้วยการแชท โค้ดอยู่ตรงนั้นหากเจ้าหน้าที่ไอทีของคุณอยากดู

ทดลองใช้ฟรีได้ไหม

ได้ แพ็กเกจ Free ไม่ต้องใส่บัตรและให้คุณสร้างและเผยแพร่ได้ แพ็กเกจ Pro ราคา $25 ต่อเดือน เพิ่มโดเมนของคุณเอง การแก้ไขโค้ด การส่งออก และเครดิตเพิ่มเติม

วิธีอื่นในการสร้างด้วย AI

Mythex · Pricing · สร้างอะไรก็ได้ด้วย AI · เทมเพลตเว็บไซต์และแอป · เปรียบเทียบ Mythex · อภิธานศัพท์การสร้างแอปด้วย AI · เครื่องมือฟรีสำหรับสร้างแอปด้วย AI · English