Programvare for boliglånsmeglere du beskriver i stedet for å kjøpe: portaler, CRM og saksoversikt

Mythex lar et boliglånsmeglerfirma bygge sin egen nettside, en sikker portal der kundene laster opp lønnslipper og kontoutskrifter, og en saksoversikt som viser hver søknad fra kartlegging til gjennomføring. Du beskriver hvordan sakene dine beveger seg i chatten, sjekker det i den levende forhåndsvisningen og publiserer når compliance er fornøyd med formuleringene.

Begynn å bygge gratis

Der et meglerfirma mister ettermiddagene

En sak kan ligge hos en långiverunderwriter, en takstmann og en advokat samtidig, og kunden vet bare at ingenting har skjedd siden tirsdag. Så de ringer. Eiendomsmegleren som henviste dem, ringer også. Dokumentene kommer som telefonbilder i tre ulike e-poster, og i én mangler andre side av en kontoutskrift. Samtidig viser hver långiverportal sin egen bit av bildet, og ingen av dem snakker med hverandre. Sakene som ble gjennomført for to år siden, med faste renter som snart utløper, ligger begravd i et regneark ingen filtrerer. Kontoret trenger ett overblikk over hver sak og neste steg, et trygt sted for dokumenter, og en liste over utløp som gjør tidligere kunder til nytt arbeid.

Hver sak med långiver, lånebeløp, rådgiver og nåværende etappe
Dokumentforespørsler som viser hva som fortsatt mangler
En status kunder og henvisende aktører kan sjekke uten å ringe
Utløpsdatoer for fast rente lagret på hver fullført sak
Kundens gebyr og långiverens provisjon registrert hver for seg
Forsikringsbehov notert sammen med lånet

En portal som svarer på «hvor står vi?» før de spør

Hver kunde logger inn og ser etappen i søknaden sin, datoen den kom dit og hva som trengs fra dem videre. De laster opp ID, lønnslipper, P60-skjemaer og kontoutskrifter etter en sjekkliste, slik at en manglende side er tydelig. Meldinger til rådgiveren ligger i saken og ikke i en personlig innboks. Medsøkere deler én sak med begge navn på.

Bygg en kundeportal for boliglånsmeglerfirmaet mitt. Hver kunde logger inn og ser etappen i saken sin fra forespørsel til gjennomføring, en sjekkliste over dokumenter å laste opp som ID, lønnslipper og kontoutskrifter, og meldinger med rådgiveren sin. Medsøkere deler én sak. Opplastede filer er private for den saken og rådgiveren.

Et saks-CRM med rentebindingsutløpet på hver fil

Sakene har långiver, produkt, lånebeløp, belåningsgrad, rådgiver, henviser og etappe. Når en sak fullføres, lagres sluttdatoen for den faste renten sammen med den, og en liste over kunder hvis avtaler utløper i løpet av de neste seks månedene blir ukens samtaler om refinansiering. Forsikringsdekning følges på samme kunde, slik at den ikke glemmes etter lånet.

Lag et CRM for et boliglånsmeglerfirma. Lagre kunder, saker med långiver, produkt, lånebeløp, belåningsgrad, rådgiver og henviser, og en etappe fra kartlegging til gjennomføring. Lagre sluttdatoen for fast rente ved gjennomføring, og vis en liste over kunder der renten utløper i løpet av de neste 6 månedene. Følg forsikringsavtaler per kunde.

En nettside som forklarer hvordan dere blir betalt

Egne sider for førstegangskjøpere, refinansiering, utleieboliger og forsikring, hver med spørsmålene disse kundene faktisk stiller. En tydelig del om gebyrer og provisjon fra långiver, den regulatoriske teksten tilsynet krever, og et henvendelsesskjema som spør om kjøpstidslinje og om inntekten er lønnet eller selvstendig næringsdrivende.

Lag en nettside for et boliglånsmeglerfirma med sider for førstegangskjøpere, refinansiering, utleieboliger og forsikring, en tydelig side om hvordan vi blir betalt, et sted for vår regulatoriske opplysningstekst, og et henvendelsesskjema som spør om tidslinje, boligpris, egenkapital og ansettelsesform.

Konsultasjoner som kommer med dokumentene

Kunder velger en innledende samtale, en videokartlegging eller et møte på kontoret, svarer på noen spørsmål om hvor de står i kjøpet, og får en dokumentsjekkliste i bekreftelses-e-posten. Rådgiveren ser svarene før samtalen starter.

Bygg en bookingside for boliglånskonsultasjoner med alternativene telefon, video og fysisk møte. Spør om de har funnet en bolig, omtrentlig pris og inntektstype, og send en dokumentsjekkliste med bekreftelses-e-posten.

Meglerhonorar og provisjon på egne linjer

Kundens honorar belastes på etappen dere har avtalt, for eksempel ved søknad eller tilbud, og långiverens provisjon registreres per sak som forventet og mottatt. Betalinger til henviser ligger også på saken, slik at avstemming mot långivernes oppgaver tar minutter.

Lag en fakturaapp for et boliglånsmeglerfirma. Kundehonorar faktureres på en valgt etappe som søknad eller tilbud. Långiverprovisjon registreres per sak som forventet og mottatt. Følg betalinger til henvisere, og vis ubetalte honorarer og ikke mottatt provisjon.

Långivernes saksbehandlingstid, måned for måned

Før innsendings- og tilbudsdatoer, så viser dashbordet hvilke långivere som bruker åtte dager og hvilke som bruker tjueåtte. Legg til saker per rådgiver og etappe, og leads per kilde og forventet inntekt for kvartalet.

Bygg et dashbord for et boliglånsmeglerfirma som viser saker etter etappe og rådgiver, gjennomsnittlig antall dager fra innsending til tilbud per långiver og måned, leads etter kilde med konvertering, og forventet honorar og provisjon dette kvartalet.

Fra saksregnearket til en felles oversikt

De fleste meglerfirmaer starter med et regneark: én rad per sak, en etappekolonne og fargekoder bare én person forstår. Eksporter det som CSV og be Mythex importere det til det nye CRM-et, og knytt kolonnene dine til sakfeltene. Behold etappenavnene du allerede bruker, slik at rådgiverne slipper å lære dem på nytt. Legg deretter kundeportalen oppå de samme dataene, slik at en etappeendring på kontoret er det kunden ser.

Importer eksisterende saker fra en CSV
Behold dine egne etappenavn
Én post mater CRM-et, portalen og dashbordet

Dokumenter, opplysninger og compliance

Lønnslipper, kontoutskrifter og ID er sensitive økonomiske data. Be om innlogging, tilgang per sak og privat filoppbevaring, og sjekk reglene for personvern der du driver virksomhet. Mythex skriver ikke dine regulatoriske opplysninger; lim inn teksten compliance-teamet ditt eller nettverket ditt har godkjent, og la dem gjennomgå siden før den går live.

En prompt å starte fra

Bygg en app for boliglånsmeglerfirmaet mitt. Rådgiverne styrer saker med långiver, produkt, lånebeløp, henviser og en etappe fra kartlegging til gjennomføring. Kunder logger inn i en portal for å se etappen sin og laste opp ID, lønnslipper og kontoutskrifter etter en sjekkliste. Når en sak fullføres, lagres sluttdatoen for fast rente, og jeg får se kunder der renten utløper i løpet av de neste seks månedene.

Spørsmål

Kan kunder laste opp lånedokumentene sine sikkert?

Ja. Be om kundeinnlogging og privat lagring per sak, slik at bare den kunden og rådgiveren kan åpne filene. Sjekk reglene for personvern som gjelder der du driver virksomhet, før du går live.

Kan eiendomsmeglere se fremdriften i sakene de har henvist?

Ja. Be om en henviserinnlogging som viser bare sakene deres og nåværende etappe, uten kundens økonomiske dokumenter.

Kan den koble seg til långivernes portaler eller formidlingssystemer?

Mythex bygger appen rundt dine egne data. Hvis en långiver eller et formidlingsverktøy tilbyr et API du har tilgang til, kan du be om en kobling med dine egne nøkler; ellers oppdaterer rådgiverne etappen manuelt.

Trenger jeg en utvikler?

Nei. Du beskriver det du vil ha med vanlige ord og endrer det ved å chatte. Koden er der hvis IT-ansvarlig vil se på den.

Er det gratis å prøve?

Ja. Gratisplanen krever ikke kort og lar deg bygge og publisere. Pro koster $25 per måned og gir eget domene, koderedigering, eksport og flere kreditter.

Flere måter å bygge med KI på

Mythex · Pricing · Bygg hva som helst med KI · Maler for nettsider og apper · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygging med KI · Gratis verktøy for app-bygging med KI · English