Software pro hypoteční makléře, který popíšete místo nákupu: portály, CRM a sledování případů

Mythex umožňuje hypoteční makléřské firmě vytvořit vlastní web, zabezpečený portál, kde klienti nahrávají výplatní pásky a výpisy z účtu, a sledování případů, které ukazuje každou žádost od předběžného zjištění až po dokončení. Popište v chatu, jak se vaše případy pohybují, zkontrolujte je v živém náhledu a publikujte, až bude compliance s formulacemi spokojené.

Začněte stavět zdarma

Kde makléřská firma ztrácí odpoledne

Případ může současně čekat na upisovatele věřitele, znalce a notáře a klient ví jen to, že od úterý se nic nestalo. Tak zavolají. Makléř z realitní kanceláře, který klienta doporučil, také volá. Dokumenty přicházejí jako fotky z telefonu ve třech různých e-mailech, z nichž jeden postrádá druhou stranu výpisu z účtu. Mezitím každý portál věřitele ukazuje jen svůj výsek obrazu a žádný z nich s ostatními nemluví. Případy dokončené před dvěma lety, s fixacemi, které brzy končí, jsou pohřbené v tabulce, kterou nikdo nefiltruje. Kancelář potřebuje jeden přehled všech případů a jejich dalšího kroku, bezpečné místo pro dokumenty a seznam konců platnosti, který promění bývalé klienty v novou práci.

Každý případ s věřitelem, výší půjčky, poradcem a aktuální fází
Žádosti o dokumenty, které ukazují, co ještě chybí
Stav, který klienti a doporučující makléři mohou zkontrolovat bez telefonátu
Datum konce fixace uložené u každého dokončeného případu
Poplatky klienta a provize věřitele evidované odděleně
Potřeby pojištění uvedené vedle hypotéky

Portál, který odpoví na „kde jsme?“ dřív, než se zeptají

Každý klient se přihlásí a vidí fázi své žádosti, datum, kdy do ní přešla, a co od něj nyní potřebujeme. Nahrávají OP, výplatní pásky, potvrzení od zaměstnavatele a výpisy z účtu podle kontrolního seznamu, takže chybějící stránka je zřejmá. Zprávy poradci zůstávají u případu, ne v osobní schránce. Společní žadatelé sdílejí jeden případ s oběma jmény.

Vytvořte klientský portál pro moji hypoteční makléřskou firmu. Každý klient se přihlásí a vidí fázi svého případu od poptávky po dokončení, kontrolní seznam dokumentů k nahrání, jako jsou OP, výplatní pásky a výpisy z účtu, a zprávy se svým poradcem. Společní žadatelé sdílejí případ. Nahrané soubory jsou soukromé pro daný případ a poradce.

CRM případů s datem konce fixace u každého spisu

Případy nesou věřitele, produkt, výši úvěru, LTV, poradce, doporučujícího makléře a fázi. Když případ dokončíte, uloží se s ním datum konce fixace a seznam klientů, jejichž fixace končí během šesti měsíců, se stane týdenním seznamem hovorů o refinancování. Pojištění je evidováno u stejného klienta, aby se nezapomnělo na něj po hypotéce.

Vytvořte CRM pro hypoteční makléřskou firmu. Ukládejte klienty, případy s věřitelem, produktem, výší úvěru, LTV, poradcem a doporučujícím makléřem a fází od předběžného zjištění po dokončení. Uložte datum konce fixace při dokončení a zobrazte seznam klientů, jejichž fixace končí během 6 měsíců. Sledujte pojistky u každého klienta.

Web, který vysvětluje, jak jsme placeni

Samostatné stránky pro prvokupující, refinancování, investiční byty a pojištění, každá s otázkami, které se těchto klientů skutečně ptají. Srozumitelná sekce o poplatcích a provizích věřitele, zákonné znění, které váš regulátor vyžaduje, a formulář pro poptávku, který se ptá na časový plán nákupu a zda je příjem zaměstnanecký, nebo z podnikání.

Vytvořte web pro hypoteční makléřskou firmu se stránkami pro prvokupující, refinancování, investiční byty a pojištění, srozumitelnou stránkou o tom, jak jsme placeni, místem pro naše zákonné znění a formulářem pro poptávku, který se ptá na časový plán, cenu nemovitosti, vklad a typ zaměstnání.

Konzultace, které přicházejí s dokumenty

Klienti vyberou úvodní hovor, video předběžné zjištění nebo schůzku v kanceláři, odpoví na několik otázek o tom, kde jsou v nákupu, a v potvrzovacím e-mailu dostanou kontrolní seznam dokumentů. Poradce vidí odpovědi dřív, než hovor začne.

Vytvořte stránku rezervací hypotečních konzultací s možnostmi telefonu, videa a osobní schůzky. Zeptejte se, zda už našli nemovitost, přibližnou cenu a typ příjmu, a v potvrzovacím e-mailu pošlete kontrolní seznam dokumentů.

Poplatky makléře a provize na samostatných řádcích

Poplatek klienta účtujte ve fázi, na které jste se domluvili, například při podání žádosti nebo při nabídce. Provizi věřitele evidujte u každého případu jako očekávanou a přijatou. Platby od doporučujících makléřů jsou také u případu, takže porovnání s výpisy věřitele zabere minuty.

Vytvořte aplikaci pro fakturaci pro hypoteční makléřskou firmu. Poplatky klienta se fakturují ve zvolené fázi, například při podání nebo nabídce. Provize věřitele se u každého případu eviduje jako očekávaná a přijatá. Sledujte platby doporučujících makléřů a zobrazte neuhrazené poplatky a nepřijatou provizi.

Doba vyřízení u věřitelů, měsíc po měsíci

Zaznamenejte data podání a nabídky a přehled ukáže, které věřitele to trvá osm dní a které dvacet osm. Přidejte případy podle poradce a fáze, poptávky podle zdroje a očekávaný příjem na čtvrtletí.

Vytvořte přehled pro hypoteční makléřskou firmu, který ukáže případy podle fáze a poradce, průměrný počet dní od podání po nabídku podle věřitele a měsíce, poptávky podle zdroje s konverzí a očekávané poplatky a provize v tomto čtvrtletí.

Z tabulky případů ke sdílenému přehledu

Většina makléřských firem začíná tabulkou: jeden řádek na případ, sloupec fáze a barevné značení, kterému rozumí jen jeden člověk. Exportujte ji jako CSV a požádejte Mythex, aby ji naimportoval do nového CRM a sloupce namapoval na pole případu. Zachovejte názvy fází, které už používáte, aby se poradci nemuseli učit nové. Potom přidejte klientský portál nad stejná data, takže změna fáze v kanceláři je tím, co klient vidí.

Import stávajících případů z CSV
Zachování vašich vlastních názvů fází
Jeden záznam pro CRM, portál i přehled

Dokumenty, zveřejnění a compliance

Výplatní pásky, výpisy z účtu a doklady jsou citlivé finanční údaje. Požádejte o přihlášení, přístup podle případu a soukromé úložiště souborů a ověřte pravidla ochrany osobních údajů tam, kde působíte. Mythex nepíše vaše zákonná zveřejnění; vložte znění, které schválil váš compliance tým nebo síť, a nechte web před spuštěním zkontrolovat.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte aplikaci pro moji hypoteční makléřskou firmu. Poradci spravují případy s věřitelem, produktem, výší úvěru, doporučujícím makléřem a fází od předběžného zjištění po dokončení. Klienti se přihlásí do portálu, vidí svou fázi a nahrávají doklady, výplatní pásky a výpisy podle kontrolního seznamu. Když případ dokončím, uložte datum konce fixace a ukažte mi klienty, jejichž fixace končí během šesti měsíců.

Otázky

Mohou klienti bezpečně nahrávat své hypoteční dokumenty?

Ano. Požádejte o přihlášení klienta a soukromé úložiště podle případu, takže soubory mohou otevřít jen daný klient a jeho poradce. Před spuštěním ověřte pravidla ochrany osobních údajů, která se na vás vztahují.

Mohou realitní makléři vidět postup případů, které doporučili?

Ano. Požádejte o přihlášení pro doporučující makléře, které ukáže jen jejich případy a aktuální fázi, bez finančních dokumentů klienta.

Umí to propojit s portály věřitelů nebo se systémy pro sourcing?

Mythex staví aplikaci kolem vašich vlastních dat. Pokud věřitel nebo sourcingový nástroj nabízí API, ke kterému máte přístup, můžete požádat o propojení s vlastními klíči; jinak poradci fázi aktualizují ručně.

Potřebuji vývojáře?

Ne. Popíšete, co chcete, běžnou řečí a změnu provedete chatem. Kód je k dispozici, pokud se na něj chce podívat váš IT pracovník.

Je zkoušení zdarma?

Ano. Bezplatný plán nevyžaduje kartu a umožňuje vytvořit a publikovat. Pro stojí $25 měsíčně a přidává vlastní doménu, úpravu kódu, export a další kredity.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English