Perisian Broker Gadai Janji yang Anda Terangkan dan Bukan Beli: Portal, CRM dan Penjejak Kes

Mythex membolehkan syarikat broker gadai janji membina laman webnya sendiri, portal selamat tempat pelanggan memuat naik slip gaji dan penyata bank, dan penjejak kes yang menunjukkan setiap permohonan dari fact-find hingga penyelesaian. Anda terangkan bagaimana kes anda bergerak dalam sembang, semak dalam pratonton langsung, dan terbitkan apabila pematuhan berpuas hati dengan wording tersebut.

Mula bina percuma

Di mana sebuah broker kehilangan petangnya

Satu kes boleh berada dengan penjamin pemberi pinjaman, penilai dan peguam konveyan pada masa yang sama, dan pelanggan hanya tahu bahawa tiada apa yang berlaku sejak hari Selasa. Jadi mereka menelefon. Ejen hartanah yang memperkenalkan mereka juga menelefon. Dokumen tiba sebagai gambar telefon dalam tiga e-mel berbeza, dengan satu daripadanya tidak mempunyai halaman kedua penyata bank. Sementara itu, setiap portal pemberi pinjaman menunjukkan hanya sebahagian gambaran dan tiada yang saling berkomunikasi. Kes yang selesai dua tahun lalu, dengan kadar tetap yang akan tamat tidak lama lagi, terkubur dalam hamparan yang tiada siapa menapisnya. Yang diperlukan pejabat ialah satu paparan bagi setiap kes dan langkah seterusnya, tempat selamat untuk dokumen, dan senarai tarikh tamat yang menukarkan pelanggan lama kepada kerja baharu.

Setiap kes dengan pemberi pinjaman, jumlah pinjaman, pegawai dan peringkat semasa
Permintaan dokumen yang menunjukkan apa yang masih tertunggak
Status yang pelanggan dan pengenal boleh semak tanpa menelefon
Tarikh tamat kadar tetap disimpan pada setiap kes yang selesai
Yuran pelanggan dan yuran prokurasi pemberi pinjaman direkodkan secara berasingan
Keperluan perlindungan dicatat bersama gadai janji

Portal yang menjawab 'kita di mana sekarang?' sebelum mereka bertanya

Setiap pelanggan log masuk untuk melihat peringkat permohonan mereka, tarikh ia berpindah ke peringkat itu dan apa yang diperlukan daripada mereka seterusnya. Mereka memuat naik IC, slip gaji, P60 dan penyata bank mengikut senarai semak, jadi halaman yang hilang jelas kelihatan. Mesej kepada pegawai disimpan dalam kes dan bukannya peti mel peribadi. Pemohon bersama berkongsi satu kes dengan kedua-dua nama tertera.

Bina portal pelanggan untuk syarikat broker gadai janji saya. Setiap pelanggan log masuk dan melihat peringkat kes mereka dari pertanyaan hingga penyelesaian, senarai semak dokumen untuk dimuat naik seperti IC, slip gaji dan penyata bank, serta mesej dengan pegawai mereka. Pemohon bersama berkongsi satu kes. Fail yang dimuat naik adalah persendirian kepada kes itu dan pegawai.

CRM kes dengan tarikh tamat kadar pada setiap fail

Kes membawa pemberi pinjaman, produk, jumlah pinjaman, LTV, pegawai, pengenal dan peringkat. Apabila kes selesai, tarikh tamat kadar tetap disimpan bersamanya, dan senarai pelanggan yang tamat pada enam bulan akan datang menjadi panggilan pembiayaan semula minggu itu. Perlindungan dijejak pada pelanggan yang sama supaya ia tidak dilupakan selepas gadai janji.

Cipta CRM untuk syarikat broker gadai janji. Simpan pelanggan, kes dengan pemberi pinjaman, produk, jumlah pinjaman, LTV, pegawai dan pengenal, serta peringkat dari fact-find hingga penyelesaian. Simpan tarikh tamat kadar tetap pada penyelesaian dan tunjukkan senarai pelanggan yang kadarnya tamat dalam 6 bulan akan datang. Jejak polisi perlindungan bagi setiap pelanggan.

Laman web yang menerangkan bagaimana kami dibayar

Halaman berasingan untuk pembeli kali pertama, pembiayaan semula, pajakan dan perlindungan, masing-masing dengan soalan yang benar-benar ditanya oleh pelanggan tersebut. Bahagian ringkas tentang yuran dan komisen pemberi pinjaman, wording peraturan yang diperlukan oleh pengawal selia anda, dan borang pertanyaan yang meminta tempoh pembelian serta sama ada pendapatan adalah bekerja sendiri atau bergaji.

Bina laman web untuk syarikat broker gadai janji dengan halaman untuk pembeli kali pertama, pembiayaan semula, pajakan dan perlindungan, halaman yang jelas tentang cara kami dibayar, ruang untuk teks pendedahan peraturan kami, dan borang pertanyaan yang meminta tempoh, harga hartanah, deposit dan jenis pekerjaan.

Konsultasi yang tiba bersama dokumen

Pelanggan memilih panggilan awal, fact-find video atau mesyuarat di pejabat, menjawab beberapa soalan tentang kedudukan mereka dalam pembelian, dan mendapat senarai semak dokumen dalam e-mel pengesahan. Pegawai melihat jawapan sebelum panggilan bermula.

Bina halaman tempahan untuk konsultasi gadai janji dengan pilihan telefon, video dan bersemuka. Tanya sama ada mereka sudah menjumpai hartanah, harga kasar dan jenis pendapatan mereka, dan hantar senarai semak dokumen bersama e-mel pengesahan.

Yuran broker dan yuran proc pada baris berasingan

Caj yuran pelanggan pada peringkat yang dipersetujui, seperti semasa permohonan atau tawaran, dan rekodkan yuran prokurasi pemberi pinjaman sebagai dijangka dan diterima. Bayaran pengenal juga berada pada kes, supaya penyesuaian dengan penyata pemberi pinjaman mengambil masa beberapa minit sahaja.

Buat aplikasi invois untuk syarikat broker gadai janji. Yuran pelanggan diinvois pada peringkat yang dipilih seperti permohonan atau tawaran. Komisen pemberi pinjaman direkodkan bagi setiap kes sebagai dijangka dan diterima. Jejak bayaran pengenal dan tunjukkan yuran yang belum dibayar serta komisen yang belum diterima.

Masa pusing balik pemberi pinjaman, bulan demi bulan

Log tarikh penyerahan dan tawaran, dan papan pemuka menunjukkan pemberi pinjaman yang mengambil lapan hari dan yang mengambil dua puluh lapan hari. Tambah kes mengikut pegawai dan peringkat, prospek mengikut sumber, serta pendapatan dijangka bagi suku tahun.

Bina papan pemuka untuk syarikat broker gadai janji yang menunjukkan kes mengikut peringkat dan pegawai, purata hari dari penyerahan ke tawaran mengikut pemberi pinjaman dan bulan, prospek mengikut sumber dengan penukaran, dan yuran serta komisen dijangka bagi suku tahun ini.

Daripada hamparan kes kepada paparan dikongsi

Kebanyakan broker bermula dengan hamparan: satu baris bagi setiap kes, lajur peringkat dan pewarnaan yang hanya difahami oleh seorang sahaja. Eksport sebagai CSV dan minta Mythex mengimportnya ke CRM baharu, dengan memetakan lajur anda kepada medan kes. Kekalkan nama peringkat yang anda sudah gunakan supaya pegawai tidak perlu mempelajarinya semula. Kemudian tambah portal pelanggan di atas data yang sama, supaya perubahan peringkat di pejabat ialah apa yang dilihat pelanggan.

Import kes sedia ada daripada CSV
Kekalkan nama peringkat anda sendiri
Satu rekod menyuap CRM, portal dan papan pemuka

Dokumen, pendedahan dan pematuhan

Slip gaji, penyata bank dan IC ialah data kewangan yang sensitif. Minta log masuk, akses bagi setiap kes dan storan fail persendirian, serta semak peraturan perlindungan data di tempat anda beroperasi. Mythex tidak menulis pendedahan peraturan anda; tampal wording yang diluluskan oleh pasukan pematuhan atau rangkaian anda, dan minta mereka menyemak laman itu sebelum ia dilancarkan.

Prompt untuk bermula

Bina aplikasi untuk syarikat broker gadai janji saya. Pegawai menguruskan kes dengan pemberi pinjaman, produk, jumlah pinjaman, pengenal dan peringkat dari fact-find hingga penyelesaian. Pelanggan log masuk ke portal untuk melihat peringkat mereka dan memuat naik IC, slip gaji dan penyata bank mengikut senarai semak. Apabila kes selesai, simpan tarikh tamat kadar tetap dan tunjukkan kepada saya pelanggan yang kadarnya tamat dalam enam bulan akan datang.

Soalan lazim

Bolehkah pelanggan memuat naik dokumen gadai janji mereka dengan selamat?

Boleh. Minta log masuk pelanggan dan storan persendirian bagi setiap kes, supaya hanya pelanggan itu dan pegawainya boleh membuka fail. Semak peraturan perlindungan data yang terpakai di tempat anda beroperasi sebelum melancarkan.

Bolehkah ejen hartanah melihat kemajuan kes yang mereka perkenalkan?

Boleh. Minta log masuk pengenal yang hanya menunjukkan kes mereka dan peringkat semasa, tanpa dokumen kewangan pelanggan.

Bolehkah ia disambungkan dengan portal pemberi pinjaman atau sistem sumber?

Mythex membina aplikasi di sekeliling data anda sendiri. Jika pemberi pinjaman atau alat sumber menawarkan API yang anda akses, anda boleh minta sambungan dengan kunci anda sendiri; jika tidak, pegawai mengemas kini peringkat secara manual.

Adakah saya memerlukan pemaju?

Tidak. Anda terangkan apa yang anda mahu dalam bahasa biasa dan menukarnya dengan bersembang. Kodnya ada jika kakitangan IT anda mahu melihatnya.

Adakah percuma untuk mencuba?

Ya. Pelan Free tidak memerlukan kad dan membolehkan anda membina serta menerbitkan. Pro ialah $25 sebulan dan menambah domain sendiri, penyuntingan kod, eksport dan lebih banyak kredit.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English