Software per mediatori creditizi che descrivi invece di acquistare: portali, CRM e tracciamento pratiche

Mythex permette a un mediatore creditizio di costruire il proprio sito, un portale sicuro dove i clienti caricano buste paga ed estratti conto, e un tracciamento pratiche che mostra ogni domanda dalla raccolta informazioni iniziali al rogito. Descrivi in chat come si muovono le pratiche, verifica tutto nell'anteprima dal vivo e pubblica quando la conformità approva la formulazione.

Inizia a creare gratis

Dove uno studio di mediazione perde i pomeriggi

Una pratica può trovarsi contemporaneamente presso l'istruttore della banca, un perito e un notaio, e il cliente sa solo che da martedì non è successo nulla. Allora chiama. Chiama anche l'agente immobiliare che l'ha segnalato. I documenti arrivano come foto dal telefono in tre email diverse, una delle quali manca della seconda pagina dell'estratto conto. Intanto i portali delle banche mostrano ciascuno la propria parte del quadro e nessuno parla con gli altri. Le pratiche concluse due anni fa, con tassi fissi in scadenza, sono sepolte in un foglio di calcolo che nessuno filtra. Lo studio ha bisogno di un'unica vista di ogni pratica e del suo prossimo passo, di un luogo sicuro per i documenti e di un elenco di scadenze che trasformi i vecchi clienti in nuovo lavoro.

Ogni pratica con banca, importo del mutuo, consulente e fase attuale
Richieste di documenti che mostrano cosa manca ancora
Uno stato che clienti e segnalatori possono consultare senza telefonare
Date di scadenza del tasso fisso registrate su ogni pratica conclusa
Compensi del cliente e commissioni della banca registrati separatamente
Esigenze di copertura assicurativa annotate insieme al mutuo

Un portale che risponde a 'a che punto siamo?' prima che lo chiedano

Ogni cliente accede e vede la fase della propria pratica, la data in cui è passata a quella fase e ciò che serve da lui. Carica documento d'identità, buste paga, P60 ed estratti conto secondo una checklist, così una pagina mancante è subito evidente. I messaggi al consulente restano nella pratica invece che in una casella personale. I richiedenti congiunti condividono una pratica con entrambi i nomi.

Costruisci un portale clienti per il mio studio di mediazione creditizia. Ogni cliente accede e vede la fase della propria pratica dalla richiesta al rogito, una checklist dei documenti da caricare come documento d'identità, buste paga ed estratti conto, e i messaggi con il proprio consulente. I richiedenti congiunti condividono una pratica. I file caricati sono riservati a quella pratica e al consulente.

Un CRM delle pratiche con la scadenza del tasso in ogni fascicolo

Le pratiche riportano banca, prodotto, importo del mutuo, LTV, consulente, segnalatore e fase. Quando una pratica si conclude, la data di fine del tasso fisso viene salvata insieme ad essa, e un elenco dei clienti i cui contratti scadono nei sei mesi successivi diventa le chiamate di rinegoziazione della settimana. Le polizze di copertura sono tracciate sullo stesso cliente, così non si dimenticano dopo il mutuo.

Crea un CRM per uno studio di mediazione creditizia. Registra clienti, pratiche con banca, prodotto, importo del mutuo, LTV, consulente e segnalatore, e una fase dalla raccolta informazioni iniziali al rogito. Salva la data di fine del tasso fisso al rogito e mostra un elenco dei clienti il cui tasso scade nei prossimi 6 mesi. Traccia le polizze di protezione per cliente.

Un sito che spiega come siamo pagati

Pagine separate per primi acquirenti, surroghe, investimento immobiliare e coperture assicurative, ciascuna con le domande che quei clienti pongono davvero. Una sezione chiara su compensi e commissioni della banca, la formulazione normativa richiesta dal regolatore, e un modulo di richiesta che chiede i tempi dell'acquisto e se il reddito è da dipendente o autonomo.

Crea un sito per uno studio di mediazione creditizia con pagine per primi acquirenti, surroghe, investimento immobiliare e coperture assicurative, una pagina chiara su come siamo pagati, uno spazio per il nostro testo di informativa normativa e un modulo di richiesta che chiede tempi, prezzo dell'immobile, anticipo e tipo di impiego.

Consulenze che arrivano con i documenti

I clienti scelgono un primo colloquio, una raccolta informazioni in videochiamata o un incontro in ufficio, rispondono a qualche domanda sul punto in cui si trovano nell'acquisto e ricevono una checklist dei documenti nell'email di conferma. Il consulente vede le risposte prima dell'inizio della chiamata.

Costruisci una pagina di prenotazione per le consulenze sui mutui con opzioni telefonica, video e in presenza. Chiedi se hanno già trovato un immobile, il prezzo indicativo e il tipo di reddito, e invia una checklist dei documenti con l'email di conferma.

Compensi del mediatore e commissioni della banca su righe separate

Addebita il compenso al cliente nella fase concordata, per esempio alla domanda o all'offerta, e registra la commissione della banca come prevista e ricevuta. Anche i pagamenti ai segnalatori stanno sulla pratica, così la riconciliazione con gli estratti della banca richiede pochi minuti.

Crea un'app di fatturazione per uno studio di mediazione creditizia. I compensi al cliente si fatturano in una fase scelta, come domanda o offerta. La commissione della banca è registrata per pratica come prevista e ricevuta. Traccia i pagamenti ai segnalatori e mostra compensi non pagati e commissioni non ricevute.

Tempi di risposta delle banche, mese per mese

Registra le date di invio e di offerta e la dashboard mostra quali banche impiegano otto giorni e quali ventotto. Aggiungi pratiche per consulente e fase, contatti per fonte e compensi attesi per il trimestre.

Costruisci una dashboard per uno studio di mediazione creditizia che mostri le pratiche per fase e consulente, i giorni medi dall'invio all'offerta per banca e per mese, i contatti per fonte con la conversione, e i compensi e le commissioni attesi in questo trimestre.

Dal foglio delle pratiche a una vista condivisa

La maggior parte degli studi parte da un foglio di calcolo: una riga per pratica, una colonna della fase e un codice colore che capisce solo una persona. Esportalo come CSV e chiedi a Mythex di importarlo nel nuovo CRM, abbinando le colonne ai campi della pratica. Mantieni i nomi delle fasi che già usi, così i consulenti non devono reimparare. Poi aggiungi il portale clienti sopra gli stessi dati, così un cambio di fase in ufficio è ciò che vede il cliente.

Importazione delle pratiche esistenti da CSV
Mantieni i tuoi nomi di fase
Un solo record alimenta CRM, portale e dashboard

Documenti, informative e conformità

Buste paga, estratti conto e documenti d'identità sono dati finanziari sensibili. Chiedi accesso personale, accesso per pratica e archiviazione privata dei file, e verifica le norme sulla protezione dei dati dove operi. Mythex non redige le tue informative normative; incolla la formulazione approvata dal tuo team di conformità o dalla tua rete, e fai rivedere il sito prima che vada online.

Un prompt da cui partire

Costruisci un'app per il mio studio di mediazione creditizia. I consulenti gestiscono pratiche con banca, prodotto, importo del mutuo, segnalatore e una fase dalla raccolta informazioni iniziali al rogito. I clienti accedono a un portale per vedere la fase e caricare documento d'identità, buste paga ed estratti conto secondo una checklist. Quando una pratica si conclude, salva la data di fine del tasso fisso e mostrami i clienti il cui tasso scade nei prossimi sei mesi.

Domande

I clienti possono caricare i documenti del mutuo in modo sicuro?

Sì. Chiedi accesso con login per il cliente e archiviazione privata per pratica, così solo quel cliente e il suo consulente possono aprire i file. Verifica le norme sulla protezione dei dati che si applicano dove operi prima di andare online.

Gli agenti immobiliari possono vedere l'avanzamento delle pratiche che hanno segnalato?

Sì. Chiedi un accesso per il segnalatore che mostri solo le sue pratiche e la fase attuale, senza i documenti finanziari del cliente.

Può collegarsi ai portali delle banche o ai sistemi di sourcing?

Mythex costruisce l'app attorno ai tuoi dati. Se una banca o uno strumento di sourcing offre un'API a cui hai accesso, puoi chiedere un collegamento con le tue chiavi; altrimenti i consulenti aggiornano la fase a mano.

Serve uno sviluppatore?

No. Descrivi ciò che vuoi in linguaggio semplice e modifica chattando. Il codice c'è se il tuo referente informatico vuole vederlo.

È gratis provarlo?

Sì. Il piano Free non richiede carta e permette di costruire e pubblicare. Pro costa $25 al mese e aggiunge dominio personalizzato, modifica del codice, esportazione e più crediti.

Altri modi per creare con l'AI

Mythex · Pricing · Crea qualsiasi cosa con l'AI · Template per siti web e app · Mythex a confronto · Glossario per creare app con l'AI · Strumenti gratuiti per creare app con l'AI · English