ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ: ਪੋਰਟਲ, CRM ਅਤੇ ਕੇਸ ਟਰੈਕਰ
Mythex ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੋਰਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਪੇਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਟਰੈਕਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਏ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੋ, ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਟੀਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚਦੀਆਂ ਹਨ
ਇੱਕ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਵੇਅੰਸਰ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਫ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਪੋਰਟਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਦਰਾਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਬਣਾਏ।
- ਹਰ ਕੇਸ ਰਿਣਦਾਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਨਾਲ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੈ
- ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਣ
- ਹਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ
- ਕਲਾਇੰਟ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਪ੍ਰੋਕ ਫੀਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਜ
- ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ
ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜੋ 'ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ?' ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇ
ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ID, ਪੇਸਲਿੱਪ, P60 ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮ ਸਫ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਬਾਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪੜਾਅ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ID, ਪੇਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਹੋਣ। ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ।
ਹਰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਕੇਸ CRM
ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਣਦਾਤਾ, ਉਤਪਾਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, LTV, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੇਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰੀਮਾਰਗੇਜ ਕਾਲਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਉਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਰਗੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ CRM ਬਣਾਓ। ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਿਣਦਾਤਾ, ਉਤਪਾਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, LTV, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੇਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਟਰੈਕ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਰੀਮਾਰਗੇਜਾਂ, ਬਾਏ-ਟੂ-ਲੈੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਭਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਪੁੱਛੇ।
ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਰੀਮਾਰਗੇਜਾਂ, ਬਾਏ-ਟੂ-ਲੈੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਨੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਲਿਖਤ ਲਈ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੁੱਛੇ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ
ਕਲਾਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਰਗੇਜ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਪੰਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ। ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਭੇਜੋ।
ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕ ਫੀਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਲਾਇੰਟ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕ ਫੀਸ ਹਰ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਣਦਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਐਪ ਬਣਾਓ। ਕਲਾਇੰਟ ਫੀਸਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਪੜਾਅ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਹੋਣ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਰੈਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ।
ਰਿਣਦਾਤਾ ਦਾ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ, ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਿਣਦਾਤੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਠਾਈ ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ, ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋੜੋ।
ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ ਜੋ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੱਕ ਔਸਤ ਦਿਨ, ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ।
ਕੇਸ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਾਰ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕਾਲਮ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ CSV ਵਜੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ Mythex ਨੂੰ ਨਵੇਂ CRM ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮ ਕੇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿਖੇ।
- CSV ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਇੰਪੋਰਟ
- ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੋ
- ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ CRM, ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ
ਪੇਸਲਿੱਪਾਂ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ID ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਹਨ। ਲਾਗਇਨ, ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਜਾਂਚੋ। Mythex ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ; ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਟੀਮ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਚਿਪਕਾਓ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਪਟ
ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਓ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣਦਾਤਾ, ਉਤਪਾਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ। ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ID, ਪੇਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੇਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਿਖਾਓ।
ਸਵਾਲ
ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਕਲਾਇੰਟ ਲਾਗਇਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੋ।
ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹਨ?
ਹਾਂ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਲਾਗਇਨ ਮੰਗੋ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦਿਖਾਏ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਕੀ ਇਹ ਰਿਣਦਾਤਾ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Mythex ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੁਆਲੇ ਐਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਟੂਲ ਇੱਕ API ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੜਾਅ ਹੱਥੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਕੋਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ IT ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ।
ਕੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?
ਹਾਂ। Free ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। Pro $25 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ, ਕੋਡ ਸੰਪਾਦਨ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
AI ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
- ਅਸਫ਼ਲ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ
- ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ
- ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ
- ਅਲਰਟ ਜੋ ਹਰ ਸਰਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣ
- ਆਟੋ-ਰੀਲੋਡ: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਪ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ
- ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ
- Claude, Cursor ਜਾਂ Codex ਤੋਂ Mythex ਐਪਾਂ ਬਣਾਓ
- ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
- ਚੈੱਕਪੌਇੰਟ: ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
Mythex · Pricing · AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ · Mythex ਦੀ ਤੁਲਨਾ · AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ · ਮੁਫ਼ਤ AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ · English