Softver za hipotekarnog posrednika koji opisujete umesto da kupujete: portali, CRM i praćenje predmeta

Mythex omogućava hipotekarnoj kancelariji da napravi sopstveni sajt, siguran portal u kom klijenti otpremaju platne liste i izvode sa računa i praćenje predmeta koje pokazuje svaku prijavu od prikupljanja činjenica do završetka. Opišete u četu kako se predmeti kreću, proverite u živom pregledu i objavite kad su usaglašenost i pravnici zadovoljni formulacijama.

Počnite besplatno

Gde kancelarija gubi popodne

Predmet može istovremeno da čeka kod banke, procenitelja i advokata za nekretnine, a klijent zna samo da se od utorka ništa nije desilo. Zato zove. Agent za nekretnine koji ih je uputio takođe zove. Dokumenta stignu kao fotografije telefonom u tri različita mejla, a jednom nedostaje druga strana izvoda sa računa. Istovremeno, portali svake banke prikazuju svoj deo slike, a nijedan ne razgovara sa drugim. Predmeti koji su završeni pre dve godine, sa kamatnim stopama koje uskoro ističu, zakopani su u tabeli koju niko ne filtrira. Kancelariji treba jedan prikaz svakog predmeta i njegovog sledećeg koraka, bezbedno mesto za dokumenta i lista isteka koja pretvara bivše klijente u nov posao.

Svaki predmet sa bankom, iznosom kredita, savetnikom i trenutnom fazom
Zahtevi za dokumenta koji pokazuju šta je još otvoreno
Status koji klijenti i uputitelji mogu proveriti bez telefona
Datumi isteka fiksne kamatne stope zabeleženi uz svaki završen predmet
Naknade klijenta i provizije banke vođene odvojeno
Potrebe za osiguranjem zabeležene uz kredit

Portal koji odgovara na „gde smo?” pre nego što pitaju

Svaki klijent se prijavljuje da vidi fazu svog zahteva, datum kad je prešao u tu fazu i šta je sledeće potrebno od njega. Otpremaju ličnu kartu, platne liste, P60 obrasce i izvode sa računa prema listi, pa je nedostajuća strana odmah vidljiva. Poruke savetniku stoje u predmetu, a ne u ličnom sandučetu. Zajednički podnosioci dele jedan predmet sa oba imena.

Napravi portal za klijente za moju hipotekarnu kancelariju. Svaki klijent se prijavljuje i vidi fazu svog predmeta od upita do završetka, listu dokumenata za otpremanje poput lične karte, platnih lista i izvoda sa računa, i poruke sa savetnikom. Zajednički podnosioci dele predmet. Otpremljeni fajlovi su privatni za taj predmet i savetnika.

CRM predmeta sa istekom kamatne stope na svakom dosijeu

Predmeti nose banku, proizvod, iznos kredita, LTV, savetnika, uputitelja i fazu. Kad se predmet završi, datum isteka fiksne kamatne stope čuva se uz njega, a spisak klijenata čija se kamata završava u narednih šest meseci postaje pozivi za refinansiranje te nedelje. Osiguranje se prati uz istog klijenta da se ne zaboravi posle kredita.

Napravi CRM za hipotekarnu kancelariju. Čuvaj klijente, predmete sa bankom, proizvodom, iznosom kredita, LTV, savetnikom i uputiteljem, i fazu od prikupljanja činjenica do završetka. Sačuvaj datum isteka fiksne kamate pri završetku i prikaži klijente čija se kamata završava u narednih 6 meseci. Prati police osiguranja po klijentu.

Sajt koji objašnjava kako se naplaćujemo

Zasebne stranice za kupce prvog stana, refinansiranje, kupovinu za izdavanje i osiguranje, svaka sa pitanjima koja ti klijenti zaista postavljaju. Jasan odeljak o naknadama i proviziji banke, regulatorna formulacija koju vaš regulator zahteva i obrazac za upit koji pita rok kupovine i da li je prihod od zaposlenja ili samostalnog rada.

Napravi sajt za hipotekarnu kancelariju sa stranicama za kupce prvog stana, refinansiranje, kupovinu za izdavanje i osiguranje, jasnom stranicom o tome kako se naplaćujemo, mestom za tekst našeg regulatornog obaveštenja i obrascem za upit koji traži rok, cenu nekretnine, depozit i tip zaposlenja.

Konsultacije koje stižu sa dokumentima

Klijenti biraju početni poziv, video razgovor za prikupljanje činjenica ili sastanak u kancelariji, odgovaraju na nekoliko pitanja o tome gde su u kupovini i dobijaju listu dokumenata u potvrdnom mejlu. Savetnik vidi odgovore pre početka razgovora.

Napravi stranicu za zakazivanje konsultacija za hipotekarne kredite sa opcijama telefonom, video razgovorom i uživo. Pitaj da li su već pronašli nekretninu, grubu cenu i tip prihoda, i pošalji listu dokumenata u potvrdnom mejlu.

Naknade posrednika i provizije na zasebnim stavkama

Naknadu klijenta naplaćujete u fazi koju ste dogovorili, na primer pri prijavi ili pri ponudi, a proviziju banke evidentirate kao očekivanu i primljenu. Plaćanja uputitelja su takođe na predmetu, pa usklađivanje sa izvodima banke traje minute.

Napravi aplikaciju za fakturisanje za hipotekarnu kancelariju. Naknade klijenata se fakturišu u izabranoj fazi, kao što je prijava ili ponuda. Provizija banke beleži se po predmetu kao očekivana i primljena. Prati plaćanja uputitelja i prikaži neplaćene naknade i neprimljene provizije.

Vreme obrade banke, mesec po mesec

Unesete datume podnošenja i ponude i kontrolna tabla pokazuje koje banke traže osam dana, a koje dvadesetosam. Dodajte predmete po savetniku i fazi, potencijalne klijente po izvoru i očekivani prihod za kvartal.

Napravi kontrolnu tablu za hipotekarnu kancelariju koja prikazuje predmete po fazi i savetniku, prosečan broj dana od podnošenja do ponude po banci i mesecu, potencijalne klijente po izvoru sa konverzijom i očekivane naknade i provizije za ovaj kvartal.

Od tabele predmeta do zajedničkog prikaza

Većina kancelarija počinje tabelom: jedan red po predmetu, kolona za fazu i bojenje koje razume samo jedna osoba. Izvezite je kao CSV i zamolite Mythex da je uveze u novi CRM, uz mapiranje kolona na polja predmeta. Zadržite nazive faza koje već koristite da savetnici ne moraju ponovo da ih uče. Zatim dodajte portal za klijente na iste podatke, pa promena faze u kancelariji postaje ono što klijent vidi.

Uvoz postojećih predmeta iz CSV-a
Zadržite svoje nazive faza
Jedan zapis hrani CRM, portal i kontrolnu tablu

Dokumenta, obaveštenja i usaglašenost

Platne liste, izvodi sa računa i lična karta su osetljivi finansijski podaci. Tražite prijavu, pristup po predmetu i privatno skladište fajlova, i proverite pravila o zaštiti podataka tamo gde radite. Mythex ne piše vaša regulatorna obaveštenja; nalepite tekst koji je odobrio vaš tim za usaglašenost ili mreža kojoj pripadate, i neka oni pregledaju sajt pre nego što ide uživo.

Upit za početak

Napravi aplikaciju za moju hipotekarnu kancelariju. Savetnici vode predmete sa bankom, proizvodom, iznosom kredita, uputiteljem i fazom od prikupljanja činjenica do završetka. Klijenti se prijavljuju u portal da vide svoju fazu i otpreme ličnu kartu, platne liste i izvode sa računa prema listi. Kad se predmet završi, sačuvaj datum isteka fiksne kamate i prikaži mi klijente čija se kamata završava u narednih šest meseci.

Pitanja

Mogu li klijenti bezbedno da otpremaju hipotekarna dokumenta?

Da. Zatražite prijavu klijenta i privatno skladište po predmetu, tako da fajlove mogu otvoriti samo taj klijent i njegov savetnik. Pre objavljivanja proverite pravila o zaštiti podataka koja važe tamo gde radite.

Mogu li agenti za nekretnine da vide napredak predmeta koje su uputili?

Da. Zatražite prijavu za uputitelja koja prikazuje samo njegove predmete i trenutnu fazu, bez finansijskih dokumenata klijenta.

Može li da se poveže sa portalima banaka ili sistemima za pronalaženje ponuda?

Mythex pravi aplikaciju oko vaših sopstvenih podataka. Ako banka ili alat za pronalaženje ponuda nudi API kojem imate pristup, možete zatražiti povezivanje sa sopstvenim ključevima; u suprotnom savetnici fazu menjaju ručno.

Treba li mi programer?

Ne. Opišete šta želite običnim jezikom i menjate ćaskanjem. Kod je tu ako ga vaša IT osoba želi pogledati.

Da li može da se isproba besplatno?

Da. Besplatni plan ne traži karticu i omogućava pravljenje i objavljivanje. Pro košta $25 mesečno i donosi sopstveni domen, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Još načina za pravljenje uz AI

Mythex · Pricing · Pravite bilo šta uz AI · Šabloni za sajtove i aplikacije · Mythex u poređenju · Rečnik pojmova za pravljenje aplikacija uz AI · Besplatni alati za pravljenje aplikacija uz AI · English