Mortgage Broker Software na Ilalarawan Mo Imbes Bilhin: Portal, CRM at Case Tracker

Tinutulungan ka ng Mythex na gumawa ng sarili mong website para sa mortgage brokerage, isang secure na portal kung saan nag-a-upload ang kliyente ng payslip at bank statement, at case tracker na nagpapakita ng bawat aplikasyon mula fact-find hanggang completion. I-describe sa chat kung paano gumagalaw ang mga case mo, tingnan ito sa live preview, at i-publish kapag tapos na ang compliance sa wording.

Simulan nang libre

Saan nauubos ang hapon ng isang brokerage

Puwedeng nasa underwriter ng lender, valuer at conveyancer ang isang case nang sabay-sabay, at ang alam lang ng kliyente ay walang nangyari mula Martes. Kaya tatawag siya. Tatawag din ang estate agent na nagpakilala sa kanya. Dumarating ang mga dokumento bilang litrato mula sa telepono sa tatlong magkakaibang email, at ang isa ay kulang ng ikalawang pahina ng bank statement. Samantala, ang mga lender portal ay nagpapakita ng sariling bahagi ng larawan at hindi nag-uusap sa isa't isa. Ang mga case na natapos dalawang taon na ang nakalipas, na malapit nang mag-expire ang fixed rate, ay nakabaon sa spreadsheet na walang nag-fi-filter. Kailangan ng opisina ang iisang view ng bawat case at ang susunod nitong hakbang, ligtas na lugar para sa mga dokumento, at listahan ng expiry na nagpapalit ng dating kliyente sa bagong trabaho.

Bawat case na may lender, halaga ng loan, adviser at kasalukuyang yugto
Mga kahilingan ng dokumento na nagpapakita kung ano pa ang kulang
Status na makikita ng kliyente at ng introducer nang hindi tumatawag
Petsa ng pag-expire ng fixed rate sa bawat natapos na case
Bayad ng kliyente at procuration fee ng lender na itinatala nang hiwalay
Mga pangangailangan sa protection na nakatala kasama ng mortgage

Portal na sumasagot sa 'nasaan na tayo?' bago pa magtanong

Nag-log in ang bawat kliyente para makita ang yugto ng kanyang aplikasyon, ang petsa nang lumipat ito roon, at ang kailangan niyang ibigay sa susunod. Nag-a-upload siya ng ID, payslip, P60 at bank statement laban sa checklist, kaya halata agad ang nawawalang pahina. Ang mga mensahe sa adviser ay nasa loob ng case at hindi sa personal na inbox. Ang magkasamang aplikante ay nagbabahagi ng iisang case na may parehong pangalan.

Gumawa ng client portal para sa mortgage brokerage ko. Nag-log in ang bawat kliyente at nakikita ang yugto ng kanyang case mula enquiry hanggang completion, checklist ng mga dokumentong i-a-upload gaya ng ID, payslip at bank statement, at mga mensahe sa kanyang adviser. Nagbabahagi ng iisang case ang magkasamang aplikante. Pribado sa case na iyon at sa adviser lamang ang mga na-upload na file.

Case CRM na may petsa ng pag-expire ng rate sa bawat file

Kasama sa case ang lender, produkto, halaga ng loan, LTV, adviser, introducer at yugto. Kapag natapos ang case, sinasave ang petsa ng pagtatapos ng fixed rate, at ang listahan ng mga kliyenteng matatapos ang deal sa loob ng susunod na anim na buwan ang nagiging tawag sa remortgage ng linggo. Sinusubaybayan din ang protection cover sa parehong kliyente para hindi ito malimutan pagkatapos ng mortgage.

Gumawa ng CRM para sa mortgage brokerage. Itago ang mga kliyente, mga case na may lender, produkto, halaga ng loan, LTV, adviser at introducer, at yugto mula fact-find hanggang completion. I-save ang petsa ng pagtatapos ng fixed rate sa completion at ipakita ang listahan ng mga kliyenteng matatapos ang rate sa loob ng 6 na buwan. Subaybayan ang protection policy kada kliyente.

Website na nagpapaliwanag kung paano ka binabayaran

Hiwalay na pahina para sa mga first-time buyer, remortgage, buy-to-let at protection, kasama ang mga tanong na talagang itinatanong ng mga kliyenteng iyon. May malinaw na seksyon tungkol sa bayad at komisyon ng lender, ang wording ng regulasyon na hinihingi ng iyong regulator, at enquiry form na nagtatanong ng timeline ng pagbili at kung employed o self-employed ang kita.

Gumawa ng website para sa mortgage brokerage na may pahina para sa first-time buyer, remortgage, buy-to-let at protection, malinaw na pahina kung paano kami binabayaran, lugar para sa teksto ng regulatory disclosure, at enquiry form na nagtatanong ng timeline, presyo ng property, deposito at uri ng trabaho.

Konsultasyon na dumarating kasama ang mga dokumento

Pumipili ang kliyente ng paunang tawag, video fact-find o pulong sa opisina, sumasagot ng ilang tanong tungkol sa yugto ng pagbili, at nakakakuha ng checklist ng dokumento sa email ng kumpirmasyon. Nakikita ng adviser ang mga sagot bago magsimula ang tawag.

Gumawa ng booking page para sa mortgage consultation na may opsyong telepono, video at personal. Itanong kung nakahanap na sila ng property, ang tinatayang presyo at uri ng kita, at magpadala ng checklist ng dokumento kasama ng email ng kumpirmasyon.

Broker fee at proc fee sa magkahiwalay na linya

Sisingilin ang bayad ng kliyente sa yugtong napagkasunduan, gaya ng sa aplikasyon o sa offer, at itatala ang procuration fee ng lender bilang inaasahan at natanggap. Nakalagay din sa case ang bayad ng introducer, kaya ang pagtutugma sa statement ng lender ay tumatagal ng ilang minuto lamang.

Gumawa ng invoicing app para sa mortgage brokerage. Sinisingil ang bayad ng kliyente sa piniling yugto gaya ng aplikasyon o offer. Itinatala ang komisyon ng lender kada case bilang inaasahan at natanggap. Subaybayan ang bayad ng introducer at ipakita ang hindi pa bayad na fee at hindi pa natatanggap na komisyon.

Bilis ng lender, buwan-buwan

Itala ang petsa ng pagsusumite at offer, at ipapakita ng dashboard kung aling lender ang tumatagal ng walong araw at alin ang dalawampu't walong araw. Magdagdag ng case ayon sa adviser at yugto, leads ayon sa pinagmulan, at inaasahang fee at komisyon para sa quarter.

Gumawa ng dashboard para sa mortgage brokerage na nagpapakita ng case ayon sa yugto at adviser, karaniwang bilang ng araw mula submission hanggang offer kada lender at buwan, leads ayon sa pinagmulan kasama ang conversion, at inaasahang fee at komisyon ngayong quarter.

Mula sa spreadsheet ng case papunta sa iisang view

Karamihan ng brokerage ay nagsisimula sa spreadsheet: isang hilera kada case, isang column ng yugto, at mga kulay na isang tao lang ang nakakaintindi. I-export ito bilang CSV at hilingin sa Mythex na i-import ito sa bagong CRM, na minamapa ang mga column mo sa field ng case. Panatilihin ang mga pangalan ng yugto na gamit mo na para hindi na kailangang matutunan ulit ng mga adviser. Saka idagdag ang client portal sa ibabaw ng parehong datos, para ang pagbabago ng yugto sa opisina ang makikita ng kliyente.

I-import ang mga umiiral na case mula sa CSV
Panatilihin ang sarili mong pangalan ng yugto
Iisang record ang nagpapakain sa CRM, portal at dashboard

Mga dokumento, disclosure at compliance

Sensitibong datos pinansyal at ID ang payslip, bank statement at ID. Humingi ng login, access kada case at pribadong file storage, at suriin ang mga patakaran sa proteksyon ng datos kung saan ka nag-o-operate. Hindi isinusulat ng Mythex ang iyong regulatory disclosure; i-paste ang wording na inaprubahan ng compliance team o network mo, at ipasuri sa kanila ang site bago ito i-live.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng app para sa mortgage brokerage ko. Pinamamahalaan ng mga adviser ang mga case na may lender, produkto, halaga ng loan, introducer at yugto mula fact-find hanggang completion. Nag-log in ang mga kliyente sa portal para makita ang kanilang yugto at mag-upload ng ID, payslip at bank statement laban sa checklist. Kapag natapos ang case, i-save ang petsa ng pagtatapos ng fixed rate at ipakita sa akin ang mga kliyenteng matatapos ang rate sa loob ng susunod na anim na buwan.

Mga tanong

Puwede bang ligtas na mag-upload ng mortgage documents ang kliyente?

Oo. Humingi ng client login at pribadong storage kada case, para ang kliyente at ang kanyang adviser lamang ang makakabukas ng mga file. Suriin ang mga patakaran sa proteksyon ng datos na naaangkop sa lugar mo bago i-live.

Makikita ba ng mga estate agent ang progreso ng mga case na ipinakilala nila?

Oo. Humingi ng introducer login na nagpapakita lamang ng kanilang mga case at kasalukuyang yugto, nang walang financial document ng kliyente.

Puwede ba itong kumonekta sa lender portal o sourcing system?

Ang Mythex ay binubuo sa paligid ng sarili mong datos. Kung may API ang lender o sourcing tool na may access ka, puwede kang humingi ng koneksyon gamit ang sarili mong key; kung wala, mano-mano itong ina-update ng mga adviser ang yugto.

Kailangan ko ba ng developer?

Hindi. Ilarawan sa simpleng salita ang gusto mo at baguhin ito sa chat. Nandiyan ang code kung gustong tingnan ng IT person mo.

Libre bang subukan?

Oo. Walang kailangang card ang Free plan at puwede kang gumawa at mag-publish. Ang Pro ay $25 kada buwan at nagdaragdag ng custom domain, code editing, export at mas maraming credits.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English