Hüpoteegimaakleri tarkvara, mida kirjeldad, mitte ei osta: portaalid, CRM-id ja juhtumijälgijad

Mythex võimaldab hüpoteegimaakleril ehitada oma veebilehe, turvalise portaali, kuhu kliendid laadivad üles palgatõendid ja pangakontode väljavõtted, ning juhtumijälgija, mis näitab iga taotlust esmasest andmete kogumisest kuni lõpetamiseni. Kirjeldad vestluses, kuidas sinu juhtumid liiguvad, vaatad seda eelvaates üle ja avaldad siis, kui vastavusosakond on sõnastusega rahul.

Alusta ehitamist tasuta

Kus maakler kaotab oma pärastlõunad

Juhtum võib samal ajal olla laenuandja hindaja, kinnisvaraeksperdi ja notari käes ning klient teab vaid seda, et midagi pole alates teisipäevast toimunud. Seega nad helistavad. Helistab ka kinnisvaramaakler, kes nad suunas. Dokumendid saabuvad telefonipiltidena kolmes erinevas e-kirjas, ja ühelt neist puudub pangakonto väljavõtte teine leht. Samal ajal näitab iga laenuandja portaal oma osa pildist, ja need ei räägi omavahel. Kaks aastat tagasi lõpetatud juhtumid, mille fikseeritud intressid lõppevad peagi, on mattunud tabelisse, mida keegi ei filtreeri. Kontor vajab ühte vaadet igale juhtumile ja selle järgmisele sammule, turvalist kohta dokumentidele ning nimekirja lõppemistest, mis muudab endised kliendid uueks tööks.

Iga juhtum koos laenuandja, laenusumma, nõustaja ja praeguse etapiga
Dokumendinõuded, mis näitavad, mis on veel lahendamata
Staatus, mida kliendid ja vahendajad saavad kontrollida ilma helistamata
Fikseeritud intressi lõppkuupäevad igal lõpetatud juhtumil
Kliendi tasud ja laenuandja vahendustasud salvestatud eraldi
Kaitsekindlustuse vajadused märgitud koos hüpoteegiga

Portaal, mis vastab küsimusele „kus me oleme?“ enne, kui klient seda küsib

Iga klient logib sisse ja näeb oma taotluse etappi, kuupäeva, millal see sinna jõudis, ning seda, mida on temalt järgmiseks vaja. Nad laevad üles isikutunnistuse, palgatõendid, P60-d ja pangakontode väljavõtted kontrollnimekirja järgi, nii et puuduv leht on ilmselge. Sõnumid nõustajale asuvad juhtumis, mitte isiklikus postkastis. Ühised taotlejad jagavad ühte juhtumit, kus on mõlemad nimed.

Ehita minu hüpoteegimaakleri jaoks kliendiportaal. Iga klient logib sisse ja näeb oma juhtumi etappi taotlusest lõpetamiseni, kontrollnimekirja dokumentidest, mis tuleb üles laadida, nagu isikutunnistus, palgatõendid ja pangakontode väljavõtted, ning sõnumeid oma nõustajaga. Ühised taotlejad jagavad ühte juhtumit. Üles laaditud failid on privaatsed ainult sellele juhtumile ja nõustajale.

Juhtumi CRM, kus igal failil on intressi lõpp

Juhtumitel on laenuandja, toode, laenusumma, LTV, nõustaja, vahendaja ja etapp. Kui juhtum lõpetatakse, salvestatakse fikseeritud intressi lõppkuupäev koos sellega ning nimekiri klientidest, kelle intressilepingud lõppevad järgmise kuue kuu jooksul, saab nädala ümberfinantseerimise kõnedeks. Kaitsekindlustust jälgitakse samal kliendil, et seda ei unustataks pärast hüpoteeki.

Loo hüpoteegimaakleri jaoks CRM. Salvesta kliendid, juhtumid laenuandja, toote, laenusumma, LTV, nõustaja ja vahendajaga ning etapp esmasest andmete kogumisest lõpetamiseni. Salvesta fikseeritud intressi lõppkuupäev lõpetamisel ja näita nimekirja klientidest, kelle intress lõpeb järgmise 6 kuu jooksul. Jälgi kaitsekindlustuse poliise iga kliendi kohta.

Veebileht, mis selgitab, kuidas sind tasustatakse

Eraldi lehed esmakordsetele ostjatele, ümberfinantseerimisele, üürikinnisvarale ja kaitsele, igaühel küsimused, mida need kliendid tegelikult küsivad. Lihtne jaotis tasude ja laenuandja vahendustasu kohta, koht regulaatori nõutavale õiguslikule tekstile ning päringuvorm, mis küsib ostu ajagraafikut ja seda, kas sissetulek on palgaline või ettevõtjana.

Tee hüpoteegimaakleri jaoks veebileht lehtedega esmakordsetele ostjatele, ümberfinantseerimisele, üürikinnisvarale ja kaitsele, selge leht meie tasustamise kohta, koht meie regulatiivse teabe tekstile ning päringuvorm, mis küsib ajagraafikut, kinnisvara hinda, sissemakset ja töösuhte tüüpi.

Konsultatsioonid, mis saabuvad koos dokumentidega

Kliendid valivad esmase kõne, videokohtumise andmete kogumiseks või kohtumise kontoris, vastavad mõnele küsimusele selle kohta, kus nad ostuprotsessis on, ning saavad kinnitusmeilis dokumentide kontrollnimekirja. Nõustaja näeb vastuseid enne kõne algust.

Tee hüpoteegikonsultatsioonide broneerimisleht telefoni, video ja kohapealsete valikutega. Küsi, kas nad on kinnisvara leidnud, ligikaudset hinda ja sissetulekut tüüpi ning saada kinnitusmeili juurde dokumentide kontrollnimekiri.

Maakleri tasud ja vahendustasud eraldi ridadena

Kliendi tasu võetakse sisse kokkulepitud etapis, nagu taotlusel või pakkumisel, ja laenuandja vahendustasu salvestatakse oodatuna ning saabununa. Vahendajate maksed on samuti juhtumi juures, nii et võrdlemine laenuandja väljavõtetega võtab minuteid.

Tee hüpoteegimaakleri jaoks arvelduse rakendus. Kliendi tasud arvestatakse valitud etapis, nagu taotlus või pakkumine. Laenuandja vahendustasu salvestatakse juhtumi kaupa oodatuna ja saabununa. Jälgi vahendajate makseid ning näita tasumata tasusid ja laekumata vahendustasu.

Laenuandja läbimisaeg kuu kaupa

Logi esitamise ja pakkumise kuupäevad ning armatuurlaud näitab, millised laenuandjad võtavad kaheksa päeva ja millised kakskümmend kaheksa. Lisa juhtumid nõustaja ja etapi kaupa, liidid allika järgi ning oodatud sissetulek selle kvartali kohta.

Tee hüpoteegimaakleri jaoks armatuurlaud, mis näitab juhtumeid etapi ja nõustaja järgi, keskmist päevade arvu esitamisest pakkumiseni laenuandja ja kuu kaupa, liide allika järgi koos konversiooniga ning oodatud tasusid ja vahendustasusid sel kvartalil.

Juhtumi tabelist ühise vaateni

Enamik maaklereid alustab tabelist: üks rida juhtumi kohta, etappide veerg ja värvikoodid, mida mõistab ainult üks inimene. Ekspordi see CSV-na ja palu Mythexil importida see uude CRM-i, seostades sinu veerud juhtumiväljadega. Hoia etappide nimed, mida juba kasutad, et nõustajad neid uuesti õppima ei peaks. Seejärel lisa kliendiportaal samale andmele, nii et kontori etapimuutus on see, mida klient näeb.

Olemasolevad juhtumid CSV-st
Säilita oma etappide nimed
Üks kirje toidab CRM-i, portaali ja armatuurlauda

Dokumendid, teatised ja vastavus

Palgatõendid, pangakontode väljavõtted ja isikutunnistus on tundlikud finantsandmed. Küsi sisselogimisi, juhtumipõhist ligipääsu ja privaatset failihoidlat ning kontrolli andmekaitse reegleid seal, kus tegutsed. Mythex ei kirjuta sinu regulatiivseid teatisi; kleebi sisse sõnastus, mille on heaks kiitnud su vastavusmeeskond või võrgustik, ja lase neil veebileht üle vaadata enne avaldamist.

Päring, millest alustada

Ehita minu hüpoteegimaakleri jaoks äpp. Nõustajad haldavad juhtumeid laenuandja, toote, laenusumma, vahendaja ja etapiga esmasest andmete kogumisest lõpetamiseni. Kliendid logivad portaali sisse, et näha oma etappi ja laadida üles isikutunnistus, palgatõendid ja pangakontode väljavõtted kontrollnimekirja järgi. Kui juhtum lõpetatakse, salvesta fikseeritud intressi lõppkuupäev ja näita mulle kliente, kelle intress lõpeb järgmise kuue kuu jooksul.

Küsimused

Kas kliendid saavad dokumendid turvaliselt üles laadida?

Jah. Palu kliendi sisselogimist ja juhtumipõhist privaatset salvestust, nii et faile saavad avada ainult see klient ja tema nõustaja. Kontrolli enne avaldamist andmekaitse reegleid, mis kehtivad seal, kus tegutsed.

Kas kinnisvaramaaklerid näevad juhtumite edenemist, mille nad suunasid?

Jah. Palu vahendaja sisselogimist, mis näitab ainult tema juhtumeid ja praegust etappi ilma kliendi finantsdokumentideta.

Kas see saab ühenduda laenuandjate portaalide või sourcing-süsteemidega?

Mythex ehitab äpi sinu enda andmete ümber. Kui laenuandjal või sourcing-tööriistal on API, millele sul on juurdepääs, saad paluda ühendust oma võtmetega; muidu uuendavad nõustajad etappi käsitsi.

Kas vajan arendajat?

Ei. Kirjeldad, mida tahad, lihtsas keeles ja muudad seda vestlusega. Kood on olemas, kui su IT-inimene tahab seda vaadata.

Kas proovimine on tasuta?

Jah. Tasuta pakett ei vaja kaarti ja lubab ehitada ja avaldada. Pro maksab $25 kuus ning lisab enda domeeni, koodi muutmise, ekspordi ja rohkem krediite.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English