説明して作る住宅ローン仲介のソフトウェア：ポータル、CRM、案件管理

Mythexなら、住宅ローン仲介会社は自社のウェブサイトを作れます。顧客が給与明細や預金口座の明細をアップロードできる安全なポータル、ヒアリングから完了までのすべての申込みを表示する案件管理も作れます。案件の進み方をチャットで説明し、ライブプレビューで確認してから、コンプライアンス担当者が文言を承認したら公開してください。

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仲介会社の午後が失われる場面

一件の案件は、融資先の審査担当、不動産鑑定士、司法書士の間で同時に止まることがあり、顧客は火曜日から何も進んでいないことしか分かりません。そのため電話がかかってきます。紹介してくれた不動産会社からも電話がかかります。書類は携帯電話で撮った写真が3通のメールに分かれて届き、そのうち1通には預金明細の2ページ目が抜けています。一方で、融資先のポータルはそれぞれ全体の一部しか示さず、互いに連携していません。2年前に完了した案件で、まもなく固定金利が終わるものは、誰も絞り込まない表計算に埋もれています。事務所に必要なのは、すべての案件とその次の段階を一つの画面で見られること、書類を安全に保管できる場所、そして既存の顧客を新しい仕事に変える満了日の一覧です。

融資先、借入額、担当者、現在の段階を含むすべての案件
未提出の書類が分かる書類の依頼
電話をしなくても確認できる、顧客と紹介元向けの進捗状況
完了したすべての案件に記録された固定金利の満了日
顧客からの手数料と融資先からの紹介手数料を分けて記録
住宅ローンと並べて記録する保険の必要性

「今どこまで進んでいるか」を先に伝えるポータル

顧客はログインして、申込みの段階、その段階に進んだ日付、次に必要なことを確認できます。本人確認書類、給与明細、源泉徴収票（P60）、預金明細は、チェックリストに沿ってアップロードするため、足りないページはすぐに分かります。担当者へのメッセージは、個人のメールボックスではなく、案件の中に残ります。連名の申込者は、両方の名前が入った一つの案件を共有します。

住宅ローン仲介会社のための顧客ポータルを作ってください。顧客はログインして、問い合わせから完了までの案件の段階を確認できるようにしてください。本人確認書類、給与明細、預金明細など、アップロードする書類のチェックリストを表示し、担当者とのメッセージも送れるようにしてください。連名の申込者は一つの案件を共有してください。アップロードされたファイルは、その案件の顧客と担当者だけが見られるようにしてください。

すべての案件に金利の満了日を残す案件CRM

案件には、融資先、商品、借入額、LTV（融資比率）、担当者、紹介元、段階を登録します。案件が完了すると固定金利の終了日も保存され、今後6か月以内に契約が終わる顧客の一覧が、その週の借り換えの連絡先になります。保険の契約は同じ顧客の記録で管理し、ローンの完了後に忘れられないようにします。

住宅ローン仲介会社のためのCRMを作ってください。顧客を登録し、案件には融資先、商品、借入額、LTV、担当者、紹介元を記録し、段階はヒアリングから完了までとしてください。完了時に固定金利の終了日を保存し、今後6か月以内に金利が終わる顧客を一覧にしてください。顧客ごとに保険の契約を管理してください。

報酬の仕組みを説明するウェブサイト

初めての住宅購入者、借り換え、投資用物件、保険のそれぞれについて別のページを用意し、そのお客様が実際に尋ねる質問を載せます。手数料と融資先からの報酬について分かりやすく説明し、規制当局が求める開示文を掲載する場所も設けます。問い合わせフォームでは、購入の予定時期と、収入が会社員か自営業かを尋ねます。

住宅ローン仲介会社のウェブサイトを作ってください。初めての住宅購入者、借り換え、投資用物件、保険のそれぞれのページを用意し、報酬の仕組みを明確に説明するページも作ってください。規制に基づく開示文を掲載する場所も設けてください。問い合わせフォームでは、購入の予定時期、物件価格、頭金、雇用形態を尋ねてください。

書類と一緒に届く相談予約

顧客は、初回の電話相談、ビデオによるヒアリング、来店の面談のいずれかを選び、購入の進み具合についていくつかの質問に答えます。確認メールには書類のチェックリストが届きます。担当者は、相談が始まる前に回答を見ておくことができます。

住宅ローン相談の予約ページを作ってください。電話、ビデオ、来店の選択肢を用意してください。物件を見つけたかどうか、おおよその価格、収入の種類を尋ね、確認メールには書類のチェックリストを添えてください。

仲介手数料と紹介手数料を別々の明細に

顧客からの手数料は、申込み時や承認時など、合意した段階で請求します。融資先からの紹介手数料は、受け取る予定と受け取った実績を案件ごとに記録します。紹介元への支払いも案件に紐づけるため、融資先の明細との突き合わせは数分で済みます。

住宅ローン仲介会社の請求アプリを作ってください。顧客の手数料は、申込みや承認など選んだ段階で請求してください。融資先からの紹介手数料は、案件ごとに受け取る予定と受け取った実績を記録してください。紹介元への支払いを管理し、未払いの手数料と未受領の紹介手数料を表示してください。

融資先ごとの審査期間を月ごとに

申込みの日と承認の日を記録すると、ダッシュボードには、8日で審査が終わる融資先と28日かかる融資先が分かります。担当者と段階ごとの案件、紹介元ごとの見込み客、今期の見込みの収入も追加できます。

住宅ローン仲介会社のダッシュボードを作ってください。段階と担当者ごとの案件、融資先と月ごとの、申込みから承認までの平均日数、紹介元ごとの見込み客と成約率、今期の見込みの手数料と紹介手数料を表示してください。

案件の表計算から、共有の画面へ

多くの仲介会社は表計算から始めます。一行に一件の案件があり、段階の列と、一人しか意味が分からない色分けがあります。CSVに書き出し、Mythexに新しいCRMへの取り込みを依頼してください。列を案件の項目に割り当てます。担当者が覚え直さなくて済むように、今使っている段階の名称はそのまま残してください。その後、同じデータの上に顧客ポータルを加えると、事務所で段階が変わったとき、顧客にもそのまま見えるようになります。

既存の案件をCSVから取り込む
自社の段階の名称をそのまま使う
一つの記録がCRM、ポータル、ダッシュボードに反映される

書類、開示、コンプライアンス

給与明細、預金明細、本人確認書類は、機密性の高い金融情報です。ログイン、案件ごとのアクセス権、非公開のファイル保存を利用し、運営する地域の個人情報保護の規則を確認してください。Mythexは規制に基づく開示文を作成しません。コンプライアンス担当者や加盟するネットワークが承認した文言を貼り付け、公開前にサイトを確認してもらってください。

ここから始められるプロンプト

住宅ローン仲介会社のアプリを作ってください。担当者は、融資先、商品、借入額、紹介元、ヒアリングから完了までの段階を含めて案件を管理します。顧客はポータルにログインして、段階を確認し、本人確認書類、給与明細、預金明細をチェックリストに沿ってアップロードします。案件が完了したら、固定金利の終了日を保存し、今後6か月以内に金利が終わる顧客を表示してください。

よくある質問

顧客は住宅ローンの書類を安全にアップロードできますか？

はい。顧客のログインと、案件ごとの非公開のファイル保存を利用すると、その顧客と担当者だけがファイルを開けます。公開する前に、運営する地域の個人情報保護の規則を確認してください。

不動産会社は、紹介した案件の進捗を見られますか？

はい。紹介元用のログインを作り、その紹介元の案件と現在の段階だけを表示できます。顧客の金融書類は表示しません。

融資先のポータルや商品検索のシステムと連携できますか？

Mythexは、ご自身のデータを中心にアプリを作ります。利用権限のあるAPIを融資先や商品検索のツールが提供している場合は、ご自身のキーで接続を依頼できます。そうでない場合は、担当者が手作業で段階を更新します。

開発者は必要ですか？

いいえ。やりたいことを平易な言葉で説明し、チャットで変更できます。IT担当者が確認したい場合は、コードもそこにあります。

試すのに料金はかかりますか？

いいえ。Freeプランはカード登録が不要で、作成と公開ができます。Proは月額25ドルで、独自ドメイン、コードの編集、書き出し、より多くのクレジットが追加されます。

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