ابنِ بالذكاء الاصطناعي / ابنِ CRM لمكتب ضرائب حول العملاء والسنوات الضريبية والمواعيد النهائية

ابنِ CRM لمكتب ضرائب حول العملاء والسنوات الضريبية والمواعيد النهائية

يجب أن يجيب CRM استشارات الضرائب عن سؤال واحد كل صباح: أي الإقرارات تستحق أقرب، وما الذي ما زال ناقصاً لكل منها؟ صف مكتبك لـ Mythex، وسيبني النظام بالعملاء والسنوات الضريبية والمواعيد والمستندات وخطابات التكليف على قاعدة بيانات حقيقية، مع تسجيل دخول لكل مستشار.

ابدأ البناء مجانًا

لمن هو

المستشارون الضريبيون والمكاتب الصغيرة التي تعيش مواعيدها في تقويم مشترك، وتتوزع بيانات عملائها بين جدول بيانات وبريد إلكتروني، وتكتشف خطاب تكليف مفقوداً أو تمديداً لم يُقدَّم متأخرة جداً.

ما الذي يمكنك بناؤه

عميل له سجل واحد لكل سنة ضريبية
مواعيد التقديم والتمديد والتقديرات الربع سنوية
قائمة بالإقرارات غير المقدمة مرتبة حسب الأيام المتبقية للموعد
حالة خطاب التكليف للسنة الحالية
المستندات المطلوبة والمستلمة لكل عميل وكل سنة
بيانات الكيان مثل نهاية السنة المالية وحالة التقديم والإقامة

لماذا يهم سجل لكل سنة ضريبية

العميل الذي كان موظفاً عادياً العام الماضي قد يملك دخلاً إيجارياً أو شركة جديدة هذا العام. احفظ الشخص مرة واحدة، وأضف سجلاً لكل سنة ضريبية تحمل الخدمة والرسوم والمواعيد والمستندات الخاصة بتلك السنة. يبقى السجل السابق سليماً، ويبقى عمل هذا العام نظيفاً، ويمكن إنشاء سجل السنة القادمة من هذا السجل عند التجديد.

بيانات العميل محفوظة مرة واحدة
الخدمة والرسوم لكل سنة
إنشاء سجل السنة التالية من سجل هذه السنة

مواعيد لا يمكن تجاهلها

احفظ كل موعد كتاريخ في سجل السنة الضريبية: التقديم، والتمديد، والدفعات المقدمة أو التقديرات، وحسابات الشركة. تعرض الصفحة الرئيسية كل إقرار لم يُقدَّم بعد، مرتباً حسب الأيام المتبقية، ومصفّى حسب المستشار. وعلى عكس التقويم، لا يعتمد ذلك على أن يفتح أحدهم التقويم في اليوم الصحيح، والصف الأحمر يصعب تجاهله.

تابع ما تنتظره

أضف قائمة مستندات لكل سنة ضريبية مع تواريخ الطلب والاستلام، ورقماً لـ«أيام الانتظار» لكل عميل. رتّب القائمة بهذا الرقم مرة أسبوعياً وتابع أطول فترات الانتظار. واربط ذلك بعلامة خطاب التكليف، حتى لا يبدأ أي عمل على سنة دون شروط موقعة.

أخطاء يجب تجنبها

لا تحفظ أرقام الهوية والبيانات البنكية في ملاحظات نصية حرة؛ امنحها حقولاً مخصصة بصلاحيات مقيدة. ولا تستورد كل العملاء السابقين؛ ابدأ بالعملاء الحاليين والسنة الضريبية المفتوحة. واتفق مع فريقك على قائمة حالات واحدة، مثل بانتظار المستندات، وقيد الإعداد، ومرسل للاعتماد، ومقدَّم، حتى يعني لوحة التحكم الشيء نفسه للجميع.

كيف يعمل

صِف ما تريده بلغة بسيطة، أو ابدأ من أحد القوالب أدناه.
شاهد Mythex وهو يبنيه في معاينة مباشرة، ومعه قاعدة بيانات حقيقية.
غيّر أي شيء بالمحادثة: النصوص والتخطيط والحقول والميزات.
انشره على رابط عام بنقرة واحدة، واربط نطاقك الخاص مع Pro.

وصف جاهز للانطلاق منه

ابنِ لي CRM لاستشارات الضرائب الخاصة بي. لكل عميل بيانات التواصل ونوع الكيان والإقامة والمستشار المسؤول. ولكل عميل سجل لكل سنة ضريبية فيه الخدمة والرسوم الثابتة وموعد التقديم وموعد التمديد ومواعيد التقديرات، وخطاب التكليف موقع نعم أو لا، وقائمة مستندات مع تواريخ الطلب والاستلام، وحالة من بانتظار المستندات حتى مقدَّم. وتعرض الصفحة الرئيسية الإقرارات غير المقدمة مرتبة حسب الأيام المتبقية للموعد.

الأسئلة

هل يمكنني استيراد العملاء من جدول البيانات الخاص بي؟

نعم. صدّره كملف CSV واطلب من Mythex إضافة أداة استيراد تربط أعمدتك، ثم تحقق من عدد قليل من السجلات.

هل يستطيع كل مستشار رؤية عملائه فقط؟

نعم. اطلب أدواراً بحيث يرى المستشارون ملفاتهم الخاصة، ويرى الشركاء كل شيء.

هل يستطيع العملاء رفع المستندات داخل النظام؟

نعم، إذا أضفت بوابة عملاء إلى المشروع نفسه. وترتبط الملفات المرفوعة بقائمة مستندات السنة الضريبية للعميل.

هل هو مجاني؟

يمكنك البناء والنشر في الخطة المجانية دون بطاقة. وخطة Pro بسعر 25$ شهرياً تضيف نطاقاً خاصاً وتعديل الكود والتصدير ومزيداً من الرصيد.

هل أحتاج إلى مطور؟

لا. تصف الحقول والعروض التي تريدها، وتغيّرها بالمحادثة.

طرق أخرى للبناء بالذكاء الاصطناعي

Mythex · Pricing · ابنِ أي شيء بالذكاء الاصطناعي · قوالب المواقع والتطبيقات · مقارنات Mythex · مصطلحات بناء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي · أدوات مجانية لبناء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي · English