Crea amb IA / Crea un CRM per a un despatx fiscal al voltant de clients, exercicis fiscals i terminis

Crea un CRM per a un despatx fiscal al voltant de clients, exercicis fiscals i terminis

Un CRM per a una assessoria fiscal ha de respondre cada matí una pregunta: quines declaracions venceran abans i què encara falta per a cadascuna? Descriu el teu despatx a Mythex i construirà el CRM amb clients, exercicis fiscals, terminis, documents i encàrrecs sobre una base de dades real, amb inicis de sessió per a cada assessor.

Comença a crear gratis

Per a qui és

Assessors fiscals i petits despatxos els terminis dels quals són en un calendari compartit, les dades dels clients dels quals estan repartides entre un full de càlcul i el correu, i que descobreixen un encàrrec sense signar o una pròrroga no presentada massa tard.

Què pots crear

Clients amb un registre per cada exercici fiscal
Dates de presentació, de pròrroga i de pagaments fraccionats
Llista de declaracions no presentades ordenada pels dies fins al termini
Estat de l'encàrrec de l'any en curs
Documents sol·licitats i rebuts per client i any
Dades de l'entitat com el tancament d'exercici, la situació de presentació i la residència

Per què importa un registre per exercici fiscal

Un client que l'any passat era un simple assalariat pot tenir aquest any ingressos de lloguer o una empresa nova. Guarda la persona una sola vegada i afegeix un registre per exercici fiscal amb el servei, els honoraris, els terminis i els documents d'aquell any. L'historial queda intacte, la feina d'aquest any queda neta, i el registre de l'any següent es pot crear a partir d'aquest en la renovació.

Dades del client guardades una sola vegada
Servei i honoraris per any
Registre de l'any següent creat a partir d'aquest

Terminis que no pots ignorar

Guarda cada termini com una data al registre de l'exercici fiscal: presentació, pròrroga, pagaments a compte o estimacions, comptes de l'empresa. La vista principal enumera cada declaració encara no presentada, ordenada pels dies que queden, i filtrada per assessor. A diferència d'un calendari, no depèn que algú l'obri el dia adequat, i una fila en vermell es nota de seguida.

Fes el seguiment del que estàs esperant

Afegeix una llista de comprovació de documents per exercici fiscal amb les dates de sol·licitud i de recepció, i un valor de «dies esperant» per a cada client. Ordena-ho una vegada per setmana i reclama les esperes més llargues. Combina-ho amb el marcador de l'encàrrec, perquè cap feina no comenci en un exercici sense condicions signades.

Errors a evitar

No guardis números d'identitat ni dades bancàries en notes de text lliure; dona-les-hi camps propis amb accés restringit. No importis tots els clients passats; comença amb els clients actuals i l'exercici fiscal obert. I posa't d'acord amb l'equip en una sola llista d'estats, com esperant documents, en preparació, enviat per aprovació o presentat, perquè el tauler vulgui dir el mateix per a tothom.

Com funciona

Descriu el que vols en llenguatge natural, o comença amb una plantilla de sota.
Mira com Mythex ho construeix en una vista prèvia en directe, amb una base de dades real al darrere.
Canvia-ho tot xatejant: text, disseny, camps, funcions.
Publica'l en una URL pública amb un clic i connecta el teu propi domini al Pro.

Un prompt per començar

Crea un CRM per a la meva assessoria fiscal. Els clients tenen dades de contacte, tipus d'entitat, residència i un assessor. Cada client té un registre per exercici fiscal amb el servei, els honoraris fixos, la data de presentació, la data de pròrroga, les dates d'estimació, l'encàrrec signat sí o no, una llista de documents amb dates de sol·licitud i recepció, i un estat des d'esperant documents fins a presentat. La vista principal mostra les declaracions no presentades ordenades pels dies fins al termini.

Preguntes

Puc importar clients del meu full de càlcul?

Sí. Exporta'l a CSV i demana a Mythex que afegeixi una importació que relacioni les teves columnes, i després revisa uns quants registres.

Cada assessor només pot veure els seus clients?

Sí. Demana rols perquè els assessors vegin els seus propis expedients i els socis ho vegin tot.

Els clients poden pujar documents al CRM?

Sí, si afegeixes un portal de clients al mateix projecte. Les pujades queden vinculades a la llista de comprovació de l'exercici fiscal del client.

És gratuït?

Pots construir i publicar amb el pla gratuït sense targeta. El pla Pro costa 25 $ al mes i afegeix domini propi, edició del codi, exportació i més crèdits.

Necessito un desenvolupador?

No. Descrius els camps i les vistes i els canvies xatejant.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English