用 AI 建造 / 以客戶、稅務年度及截止日期為本的稅務事務所 CRM

以客戶、稅務年度及截止日期為本的稅務事務所 CRM

稅務顧問 CRM 應在每天早上回答一個問題：哪些報稅表最快到期，每份還欠什麼文件？向 Mythex 描述你的事務所，它便會建立包括客戶、稅務年度、截止日期、文件及委聘書的 CRM，並以真實資料庫運作，每位顧問均可登入。

適合邊個

稅務顧問及小型事務所。它們的截止日期放在共用日曆中，客戶資料分散在試算表及電郵內，並往往在太遲時才發現缺少委聘書或未有提交延期申請。

去年只是普通僱員的客戶，今年可能有租金收入，或新開了一間公司。請只記錄此人一次，並為每個稅務年度新增一筆紀錄，列出該年的服務、費用、截止日期及文件。這樣歷史資料得以完整保存，本年度的工作保持清晰，而下一年的紀錄則可在續約時從本年的紀錄建立。

把每個截止日期以日期形式存於稅務年度紀錄中：報稅、延期、暫繳稅款或估算，以及公司帳目。首頁會列出所有尚未提交的報稅表，按剩餘日數排序，並可按顧問篩選。與日曆不同，它不取決於某人是否在正確的日子開啟它，而紅色的一行也不容易被忽略。

為每個稅務年度加入文件核對清單，記錄要求日期及收到日期，並為每位客戶顯示「等候日數」。每週按此排序，優先跟進等候最久的客戶。配合委聘書標記，便能確保未簽署條款的年度不會開始工作。

不要把身份證號碼及銀行資料存放在自由文字的備註中；應為其設立適當的欄位，並限制查閱權限。不要匯入所有過往客戶；先從現有客戶及未結束的稅務年度開始。另請與團隊商定一套統一的狀態清單，例如等候文件、編製中、已送交審批、已提交，使儀表板對所有人都代表同一意思。

為我的稅務顧問事務所建立 CRM。客戶設有聯絡資料、實體類型、居籍及負責顧問。每位客戶每個稅務年度各有一筆紀錄，包括服務、固定費用、報稅截止日期、延期日期、估算日期、委聘書是否已簽署（是或否）、附要求及收到日期的文件核對清單，以及由等候文件至已提交的狀態。首頁顯示按距離截止日數排列的未提交報稅表。

可以。把它匯出為 CSV，然後要求 Mythex 加入可對應你欄位的匯入功能，並核對數筆紀錄。

可以。你可以設定角色，讓顧問只看到自己的檔案，而合夥人則可看到全部。

可以，前提是你在同一個專案中加入客戶入口網站。上載的檔案會連結至客戶該稅務年度的核對清單。

你可以在免費方案中建立及發布，無需信用卡。Pro 方案每月 $25，可享自訂網域、程式碼編輯、匯出及更多額度。

不需要。你描述所需的欄位及檢視方式，之後可透過對話修改。