Bangun dengan AI / Bangun CRM Kantor Pajak di Sekitar Klien, Tahun Pajak, dan Tenggat Waktu

Bangun CRM Kantor Pajak di Sekitar Klien, Tahun Pajak, dan Tenggat Waktu

CRM konsultan pajak sebaiknya menjawab satu pertanyaan setiap pagi: SPT mana yang paling cepat jatuh tempo dan apa yang masih kurang untuk masing-masing? Jelaskan praktik Anda ke Mythex, dan CRM akan dibuat dengan klien, tahun pajak, tenggat waktu, dokumen, dan surat perjanjian di atas database nyata, dengan login untuk setiap konsultan.

Mulai membangun gratis

Untuk siapa

Konsultan pajak dan praktik kecil yang tenggat waktunya ada di kalender bersama, yang detail kliennya tersebar di spreadsheet dan email, dan yang baru menyadari surat perjanjian yang belum ada atau perpanjangan yang belum diajukan ketika sudah terlambat.

Yang bisa Anda bangun

Klien dengan satu catatan untuk setiap tahun pajak
Tanggal pelaporan, perpanjangan, dan estimasi triwulanan
Daftar SPT yang belum dilaporkan, diurutkan berdasarkan hari menuju tenggat
Status surat perjanjian untuk tahun berjalan
Dokumen yang diminta dan diterima per klien dan per tahun
Detail entitas seperti akhir tahun buku, status pelaporan, dan domisili

Mengapa satu baris per tahun pajak itu penting

Klien yang tahun lalu hanya karyawan biasa bisa saja punya penghasilan sewa atau perusahaan baru tahun ini. Simpan orangnya sekali, dan tambahkan satu catatan per tahun pajak dengan layanan, biaya, tenggat waktu, dan dokumen untuk tahun itu. Riwayat tetap utuh, pekerjaan tahun ini tetap rapi, dan catatan tahun depan bisa dibuat dari catatan ini saat perpanjangan.

Detail klien disimpan sekali
Layanan dan biaya per tahun
Tahun berikutnya dibuat dari tahun ini

Tenggat waktu yang tidak boleh terlewat

Simpan setiap tenggat waktu sebagai tanggal di catatan tahun pajak: pelaporan, perpanjangan, pembayaran di muka atau estimasi, laporan keuangan perusahaan. Tampilan utama menampilkan setiap SPT yang belum dilaporkan, diurutkan berdasarkan sisa hari, dan difilter per konsultan. Berbeda dengan kalender, ini tidak bergantung pada apakah seseorang membukanya di hari yang tepat, dan baris merah sulit terlewat.

Lacak apa yang sedang ditunggu

Tambahkan daftar periksa dokumen per tahun pajak dengan tanggal diminta dan diterima, serta angka 'hari menunggu' untuk setiap klien. Urutkan berdasarkan angka itu seminggu sekali dan tagih yang paling lama menunggu. Pasangkan dengan penanda surat perjanjian, sehingga tidak ada pekerjaan yang dimulai untuk tahun yang belum memiliki ketentuan yang ditandatangani.

Kesalahan yang perlu dihindari

Jangan menyimpan nomor identitas dan detail rekening bank di catatan teks bebas; berikan kolom khusus dengan akses terbatas. Jangan mengimpor setiap klien lama; mulailah dengan klien aktif dan tahun pajak yang sedang berjalan. Dan sepakati satu daftar status bersama tim, misalnya menunggu dokumen, sedang disiapkan, dikirim untuk persetujuan, sudah dilaporkan, agar dashboard punya arti yang sama bagi semua orang.

Cara kerjanya

Jelaskan apa yang Anda inginkan dengan bahasa sehari-hari, atau mulai dari template di bawah.
Lihat Mythex membangunnya di pratinjau langsung, lengkap dengan database sungguhan di baliknya.
Ubah apa pun lewat chat: teks, tata letak, kolom, fitur.
Publikasikan ke URL publik dengan satu klik, dan sambungkan domain Anda sendiri di Pro.

Prompt untuk memulai

Buatkan CRM untuk konsultan pajak saya. Klien memiliki detail kontak, jenis entitas, domisili, dan konsultan yang menangani. Setiap klien punya satu catatan per tahun pajak dengan layanan, biaya tetap, tenggat pelaporan, tanggal perpanjangan, tanggal estimasi, status surat perjanjian sudah ditandatangani ya atau tidak, daftar periksa dokumen dengan tanggal diminta dan diterima, serta status dari menunggu dokumen hingga sudah dilaporkan. Tampilan utama menampilkan SPT yang belum dilaporkan, diurutkan berdasarkan sisa hari menuju tenggat.

Pertanyaan

Bisakah saya mengimpor klien dari spreadsheet saya?

Bisa. Ekspor ke CSV dan minta Mythex menambahkan impor yang memetakan kolom Anda, lalu periksa beberapa catatan.

Bisakah setiap konsultan hanya melihat kliennya sendiri?

Bisa. Mintalah peran agar konsultan hanya melihat berkas mereka sendiri dan partner melihat semuanya.

Bisakah klien mengunggah dokumen ke dalam CRM?

Bisa, jika Anda menambahkan portal klien ke proyek yang sama. Unggahan terhubung dengan daftar periksa tahun pajak klien.

Apakah ini gratis?

Anda bisa membuat dan menerbitkan di paket Free tanpa kartu. Pro seharga $25 per bulan menambahkan domain kustom, pengeditan kode, ekspor, dan kredit yang lebih banyak.

Apakah saya butuh developer?

Tidak. Anda menjelaskan kolom dan tampilan yang diinginkan, lalu mengubahnya lewat chat.

Cara lain membangun dengan AI

Mythex · Pricing · Bangun apa pun dengan AI · Template website dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosarium membuat aplikasi dengan AI · Alat gratis untuk membuat aplikasi dengan AI · English