Χτίστε με AI / Φτιάξτε CRM για φοροτεχνικό γραφείο με βάση πελάτες, φορολογικές χρήσεις και προθεσμίες

Φτιάξτε CRM για φοροτεχνικό γραφείο με βάση πελάτες, φορολογικές χρήσεις και προθεσμίες

Ένα CRM φοροτεχνικού γραφείου πρέπει να απαντά σε μία ερώτηση κάθε πρωί: ποιες δηλώσεις λήγουν πρώτες και τι λείπει για κάθε μία; Περιγράψτε στο Mythex το γραφείο σας και θα φτιάξει το CRM με πελάτες, φορολογικές χρήσεις, προθεσμίες, έγγραφα και συμφωνητικά ανάθεσης σε πραγματική βάση δεδομένων, με λογαριασμούς για κάθε σύμβουλο.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Για ποιον είναι

Φοροτεχνικοί σύμβουλοι και μικρά γραφεία των οποίων οι προθεσμίες βρίσκονται σε κοινό ημερολόγιο, των οποίων τα στοιχεία πελατών είναι σκορπισμένα σε λογιστικό φύλλο και email, και που ανακαλύπτουν ένα λείπον συμφωνητικό ή μια παράταση που δεν υποβλήθηκε πολύ αργά.

Τι μπορείτε να φτιάξετε

Πελάτες με μία εγγραφή για κάθε φορολογική χρήση
Ημερομηνίες υποβολής, παράτασης και τριμηνιαίων εκτιμήσεων
Λίστα μη υποβληθεισών δηλώσεων ταξινομημένη ανά ημέρες μέχρι την προθεσμία
Κατάσταση συμφωνητικού ανάθεσης για τη φετινή χρήση
Έγγραφα που ζητήθηκαν και λήφθηκαν ανά πελάτη και χρήση
Στοιχεία οντότητας, όπως λήξη χρήσης, καθεστώς υποβολής και φορολογική κατοικία

Γιατί έχει σημασία μία γραμμή ανά φορολογική χρήση

Ένας πελάτης που ήταν απλός μισθωτός πέρυσι μπορεί φέτος να έχει εισόδημα από ενοικίαση ή μια νέα εταιρεία. Κρατήστε το πρόσωπο μία φορά και προσθέστε μια εγγραφή ανά φορολογική χρήση με την υπηρεσία, την αμοιβή, τις προθεσμίες και τα έγγραφα εκείνης της χρονιάς. Το ιστορικό μένει άθικτο, η δουλειά της τρέχουσας χρονιάς μένει καθαρή, και η εγγραφή του επόμενου έτους δημιουργείται από αυτή κατά την ανανέωση.

Στοιχεία πελάτη αποθηκευμένα μία φορά
Υπηρεσία και αμοιβή ανά χρονιά
Η επόμενη χρονιά δημιουργείται από την τρέχουσα

Προθεσμίες που δεν μπορείτε να αγνοήσετε

Αποθηκεύστε κάθε προθεσμία ως ημερομηνία στην εγγραφή της φορολογικής χρήσης: υποβολή, παράταση, προκαταβολές ή εκτιμήσεις, λογαριασμοί εταιρείας. Η αρχική προβολή δείχνει κάθε δήλωση που δεν έχει υποβληθεί, ταξινομημένη ανά ημέρες που απομένουν, και φιλτραρισμένη ανά σύμβουλο. Σε αντίθεση με το ημερολόγιο, δεν εξαρτάται από το να την ανοίξει κάποιος τη σωστή μέρα, και μια κόκκινη γραμμή δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Παρακολουθήστε τι περιμένετε

Προσθέστε λίστα εγγράφων ανά φορολογική χρήση με ημερομηνίες ζήτησης και παραλαβής, και ένα πεδίο «ημέρες αναμονής» για κάθε πελάτη. Ταξινομήστε κάθε εβδομάδα και ακολουθήστε τις μεγαλύτερες αναμονές. Συνδυάστε το με τη σήμανση συμφωνητικού ανάθεσης, ώστε καμία δουλειά να μην ξεκινά για χρονιά χωρίς υπογεγραμμένους όρους.

Λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Μην αποθηκεύετε αριθμούς ταυτότητας και τραπεζικά στοιχεία σε ελεύθερες σημειώσεις· δώστε τους ξεχωριστά πεδία με περιορισμένη πρόσβαση. Μην εισάγετε κάθε παλιό πελάτη· ξεκινήστε με τους τρέχοντες πελάτες και την ανοιχτή φορολογική χρήση. Και συμφωνήστε με την ομάδα σας σε μία λίστα καταστάσεων, όπως αναμονή εγγράφων, σε προετοιμασία, σε αναμονή έγκρισης, υποβλήθηκε, ώστε ο πίνακας να σημαίνει το ίδιο για όλους.

Πώς λειτουργεί

Περιγράψτε τι θέλετε με απλή γλώσσα, ή ξεκινήστε από ένα από τα πρότυπα παρακάτω.
Δείτε το Mythex να το φτιάχνει σε ζωντανή προεπισκόπηση, με πραγματική βάση δεδομένων από πίσω.
Αλλάξτε οτιδήποτε μιλώντας στη συνομιλία: κείμενο, διάταξη, πεδία, λειτουργίες.
Δημοσιεύστε σε δημόσια διεύθυνση με ένα κλικ, και συνδέστε τον δικό σας τομέα στο Pro.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξε ένα CRM για το φοροτεχνικό γραφείο μου. Οι πελάτες έχουν στοιχεία επικοινωνίας, τύπο οντότητας, φορολογική κατοικία και σύμβουλο. Κάθε πελάτης έχει εγγραφή ανά φορολογική χρήση με υπηρεσία, σταθερή αμοιβή, προθεσμία υποβολής, ημερομηνία παράτασης, ημερομηνίες εκτιμήσεων, συμφωνητικό υπογεγραμμένο ναι ή όχι, λίστα εγγράφων με ημερομηνίες ζήτησης και παραλαβής, και κατάσταση από αναμονή εγγράφων έως υποβλήθηκε. Η αρχική προβολή δείχνει τις μη υποβληθείσες δηλώσεις ταξινομημένες ανά ημέρες μέχρι την προθεσμία.

Ερωτήσεις

Μπορώ να εισάγω πελάτες από το λογιστικό μου φύλλο;

Ναι. Εξάγετέ το σε CSV και ζητήστε από το Mythex εισαγωγή που αντιστοιχίζει τις στήλες σας, και μετά ελέγξτε μερικές εγγραφές.

Μπορεί κάθε σύμβουλος να βλέπει μόνο τους δικούς του πελάτες;

Ναι. Ζητήστε ρόλους ώστε οι σύμβουλοι να βλέπουν τους δικούς τους φακέλους και οι εταίροι να βλέπουν όλους.

Μπορούν οι πελάτες να ανεβάζουν έγγραφα στο CRM;

Ναι, αν προσθέσετε πύλη πελατών στο ίδιο έργο. Τα ανεβάσματα συνδέονται με τη λίστα εγγράφων της φορολογικής χρήσης του πελάτη.

Είναι δωρεάν;

Μπορείτε να φτιάξετε και να δημοσιεύσετε στο δωρεάν πρόγραμμα χωρίς κάρτα. Το Pro κοστίζει $25 τον μήνα και προσθέτει προσαρμοσμένο domain, επεξεργασία κώδικα, εξαγωγή και περισσότερες πιστώσεις.

Χρειάζομαι προγραμματιστή;

Όχι. Περιγράφετε τα πεδία και τις προβολές και τα αλλάζετε μέσα από τη συνομιλία.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English