สร้างด้วย AI / สร้าง CRM สำนักงานภาษีรอบลูกค้า ปีภาษี และกำหนดส่ง

สร้าง CRM สำนักงานภาษีรอบลูกค้า ปีภาษี และกำหนดส่ง

CRM ของสำนักงานที่ปรึกษาภาษีควรตอบคำถามหนึ่งข้อทุกเช้า ใบแจ้งยอดภาษีใดใกล้ครบกำหนดที่สุด และแต่ละรายการยังขาดอะไรอยู่ อธิบายสำนักงานให้ Mythex ฟัง ระบบจะสร้าง CRM ที่มีลูกค้า ปีภาษี กำหนดส่ง เอกสาร และหนังสือตกลงงาน บนฐานข้อมูลจริง พร้อมการล็อกอินของที่ปรึกษาแต่ละคน

เริ่มสร้างฟรี

เหมาะสำหรับใคร

ที่ปรึกษาภาษีและสำนักงานขนาดเล็กที่กำหนดส่งอยู่ในปฏิทินที่แชร์กัน รายละเอียดลูกค้ากระจายอยู่ในสเปรดชีตและอีเมล และพบว่าหนังสือตกลงงานหายไปหรือการขยายเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นเมื่อสายเกินไป

สิ่งที่คุณสร้างได้

ลูกค้าหนึ่งรายที่มีหนึ่งบันทึกต่อปีภาษี
กำหนดยื่นแบบ การขยายเวลา และการประมาณการรายไตรมาส
รายการแบบแสดงที่ยังไม่ได้ยื่นเรียงตามจำนวนวันถึงกำหนด
สถานะหนังสือตกลงงานสำหรับปีปัจจุบัน
เอกสารที่ขอและได้รับแยกตามลูกค้าและปี
ข้อมูลนิติบุคคล เช่น วันสิ้นปีบัญชี สถานะการยื่น และถิ่นที่อยู่

ทำไมหนึ่งแถวต่อหนึ่งปีภาษีจึงสำคัญ

ลูกค้าที่เป็นพนักงานธรรมดาเมื่อปีที่แล้วอาจมีรายได้จากค่าเช่าหรือบริษัทใหม่ในปีนี้ เก็บตัวบุคคลไว้หนึ่งครั้ง และเพิ่มบันทึกต่อปีภาษีพร้อมบริการ ค่าธรรมเนียม กำหนดส่ง และเอกสารของปีนั้น ประวัติจึงคงอยู่ งานของปีนี้สะอาด และเมื่อต่ออายุ สามารถสร้างบันทึกของปีหน้าจากปีนี้ได้

เก็บรายละเอียดลูกค้าไว้ครั้งเดียว
บริการและค่าธรรมเนียมต่อปี
สร้างปีถัดไปจากปีนี้

กำหนดส่งที่คุณไม่ควรมองข้าม

เก็บทุกกำหนดส่งเป็นวันที่บนบันทึกของปีภาษี ได้แก่ การยื่นแบบ การขยายเวลา การจ่ายล่วงหน้าหรือการประมาณการ และงบบัญชีของบริษัท หน้าหลักแสดงทุกแบบที่ยังไม่ได้ยื่น เรียงตามจำนวนวันที่เหลือ และกรองตามที่ปรึกษา ต่างจากปฏิทิน มันไม่ต้องพึ่งให้ใครเปิดดูในวันที่ถูกต้อง และแถวสีแดงมองข้ามได้ยาก

ติดตามสิ่งที่คุณกำลังรอ

เพิ่มรายการเอกสารต่อปีภาษีพร้อมวันที่ขอและวันที่ได้รับ และตัวเลข “จำนวนวันที่รอ” สำหรับลูกค้าแต่ละราย เรียงตามตัวเลขนี้สัปดาห์ละครั้งและติดตามรายที่รอนานที่สุด จับคู่กับธงหนังสือตกลงงาน เพื่อไม่ให้เริ่มงานของปีใดโดยไม่มีเงื่อนไขที่ลงนามแล้ว

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

อย่าเก็บเลขประจำตัวและข้อมูลบัญชีธนาคารในบันทึกข้อความอิสระ ให้มีฟิลด์เฉพาะพร้อมการเข้าถึงที่จำกัด อย่านำเข้าลูกค้าเก่าทุกราย เริ่มจากลูกค้าปัจจุบันและปีภาษีที่เปิดอยู่ และตกลงกับทีมเรื่องรายการสถานะเดียว เช่น รอเอกสาร กำลังจัดทำ ส่งเพื่ออนุมัติ ยื่นแล้ว เพื่อให้แดชบอร์ดมีความหมายเดียวกันสำหรับทุกคน

วิธีการทำงาน

อธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาธรรมดา หรือเริ่มจากเทมเพลตด้านล่าง
ดู Mythex สร้างแอปในหน้า preview แบบสด พร้อมฐานข้อมูลจริงอยู่เบื้องหลัง
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ด้วยการแชท: ข้อความ เลย์เอาต์ ช่องข้อมูล ฟีเจอร์
เผยแพร่ไปยัง URL สาธารณะในคลิกเดียว และเชื่อมโดเมนของคุณเองได้ใน Pro

Prompt สำหรับเริ่มต้น

สร้าง CRM สำหรับสำนักงานที่ปรึกษาภาษีของฉัน ลูกค้ามีรายละเอียดติดต่อ ประเภทนิติบุคคล ถิ่นที่อยู่ และที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบ แต่ละรายมีบันทึกต่อปีภาษีพร้อมบริการ ค่าธรรมเนียมคงที่ กำหนดยื่น วันขยายเวลา วันประมาณการ สถานะหนังสือตกลงงานที่ลงนามแล้วหรือยัง รายการเอกสารพร้อมวันที่ขอและได้รับ และสถานะตั้งแต่รอเอกสารจนถึงยื่นแล้ว หน้าหลักแสดงแบบที่ยังไม่ยื่นเรียงตามจำนวนวันถึงกำหนด

คำถาม

นำเข้าลูกค้าจากสเปรดชีตของฉันได้ไหม

ได้ ส่งออกเป็น CSV และขอให้ Mythex เพิ่มการนำเข้าที่จับคู่คอลัมน์ของคุณ แล้วตรวจสอบบันทึกไม่กี่รายก่อน

ที่ปรึกษาแต่ละคนเห็นเฉพาะลูกค้าของตนได้ไหม

ได้ ขอบทบาทเพื่อให้ที่ปรึกษาเห็นแฟ้มของตนเอง และหุ้นส่วนเห็นทั้งหมด

ลูกค้าอัปโหลดเอกสารเข้า CRM ได้ไหม

ได้ หากเพิ่มพอร์ทัลลูกค้าในโปรเจกต์เดียวกัน การอัปโหลดจะเชื่อมกับรายการเอกสารของปีภาษีของลูกค้า

ใช้ฟรีไหม

สร้างและเผยแพร่ได้ในแพ็กเกจ Free โดยไม่ต้องใช้บัตร Pro ราคา $25 ต่อเดือน เพิ่มโดเมนของคุณเอง การแก้ไขโค้ด การส่งออก และเครดิตเพิ่มเติม

ต้องจ้างนักพัฒนาไหม

ไม่ต้อง อธิบายฟิลด์และมุมมองที่ต้องการ และเปลี่ยนแปลงด้วยการแชต

วิธีอื่นในการสร้างด้วย AI

Mythex · Pricing · สร้างอะไรก็ได้ด้วย AI · เทมเพลตเว็บไซต์และแอป · เปรียบเทียบ Mythex · อภิธานศัพท์การสร้างแอปด้วย AI · เครื่องมือฟรีสำหรับสร้างแอปด้วย AI · English