AI দিয়ে বানান / কর পরামর্শ অনুশীলনের CRM: ক্লায়েন্ট, কর বছর ও সময়সীমা ঘিরে একটি সিস্টেম

কর পরামর্শ অনুশীলনের CRM: ক্লায়েন্ট, কর বছর ও সময়সীমা ঘিরে একটি সিস্টেম

কর পরামর্শের CRM প্রতি সকালে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা উচিত: কোন রিটার্নের সময়সীমা সবচেয়ে কাছে এবং প্রতিটির জন্য কী এখনও বাকি। আপনার অনুশীলনের কথা Mythex-কে বলুন, সে ক্লায়েন্ট, কর বছর, সময়সীমা, নথি ও এনগেজমেন্ট চিঠি সহ একটি প্রকৃত ডাটাবেসে CRM বানিয়ে দেবে, প্রতিটি পরামর্শদাতার জন্য লগইনসহ।

বিনামূল্যে বানানো শুরু করুন

এটি কাদের জন্য

কর পরামর্শদাতা ও ছোট অনুশীলন, যাদের সময়সীমা একটি শেয়ার করা ক্যালেন্ডারে থাকে, ক্লায়েন্টের তথ্য স্প্রেডশিট ও ইমেলে ছড়িয়ে থাকে, এবং যারা একটি এনগেজমেন্ট চিঠি বা দাখিল না হওয়া এক্সটেনশন অনেক দেরিতে টের পান।

আপনি কী বানাতে পারেন

• প্রতি কর বছরের জন্য একটি রেকর্ড সহ ক্লায়েন্টরা
• দাখিল, এক্সটেনশন ও ত্রৈমাসিক অনুমানের তারিখ
• বাকি দিন অনুযায়ী সাজানো দাখিল না হওয়া রিটার্নের তালিকা
• চলতি বছরের জন্য এনগেজমেন্ট চিঠির অবস্থা
• প্রতি ক্লায়েন্ট ও বছর অনুযায়ী চাওয়া ও পাওয়া নথি
• বছর শেষ, দাখিলের অবস্থা ও বসবাসের মতো সত্তার বিবরণ

কেন প্রতি কর বছরের জন্য একটি সারি গুরুত্বপূর্ণ

গত বছর যে ক্লায়েন্ট সাধারণ কর্মচারী ছিলেন, এই বছর তার ভাড়ার আয় বা নতুন কোম্পানি থাকতে পারে। ব্যক্তিকে একবার রাখুন, আর প্রতি কর বছরের জন্য একটি রেকর্ড যোগ করুন, সেই বছরের সেবা, ফি, সময়সীমা ও নথিসহ। ইতিহাস অক্ষত থাকে, এই বছরের কাজ পরিষ্কার থাকে, এবং পরের বছরের রেকর্ড নবায়নের সময় এটি থেকেই তৈরি করা যায়।

• ক্লায়েন্টের বিবরণ একবার সংরক্ষিত
• প্রতি বছরের সেবা ও ফি
• এই বছর থেকে পরের বছর তৈরি

সময়সীমা যা উপেক্ষা করা যায় না

প্রতিটি সময়সীমা কর বছরের রেকর্ডে একটি তারিখ হিসেবে রাখুন: দাখিল, এক্সটেনশন, অগ্রিম কর বা অনুমান, কোম্পানির হিসাব। হোম ভিউ দাখিল না হওয়া প্রতিটি রিটার্ন বাকি দিন অনুযায়ী সাজিয়ে দেখায় এবং পরামর্শদাতা অনুযায়ী ফিল্টার করা যায়। ক্যালেন্ডারের মতো এটি কারও ঠিক দিনে খোলার উপর নির্ভর করে না, আর একটি লাল সারি সহজে চোখ এড়ায় না।

যে নথির জন্য অপেক্ষা করছেন তা ট্র্যাক করুন

প্রতি কর বছরের জন্য একটি নথির তালিকা যোগ করুন, চাওয়া ও পাওয়ার তারিখসহ, এবং প্রতি ক্লায়েন্টের জন্য একটি “অপেক্ষার দিন” সংখ্যা। সপ্তাহে একবার এটি অনুযায়ী সাজিয়ে সবচেয়ে বেশি অপেক্ষার জায়গায় তাগাদা দিন। এর সঙ্গে এনগেজমেন্ট চিঠির চিহ্ন যোগ করুন, যাতে স্বাক্ষরিত শর্ত ছাড়া কোনো বছরের কাজ শুরু না হয়।

যা এড়িয়ে চলবেন

পরিচয় নম্বর ও ব্যাংকের তথ্য মুক্ত-লেখা নোটে রাখবেন না; এগুলোর জন্য সীমিত প্রবেশাধিকারসহ আলাদা ঘর দিন। সব পুরনো ক্লায়েন্ট আমদানি করবেন না; বর্তমান ক্লায়েন্ট ও চলমান কর বছর দিয়ে শুরু করুন। আর দলের সঙ্গে একটি অবস্থার তালিকা ঠিক করুন, যেমন নথির অপেক্ষা, প্রস্তুতি চলছে, অনুমোদনের জন্য পাঠানো, দাখিল হয়েছে, যাতে ড্যাশবোর্ডের অর্থ সবার কাছে এক থাকে।

এটি কীভাবে কাজ করে

1. সাধারণ ভাষায় আপনি কী চান তা বর্ণনা করুন, অথবা নিচের একটি টেমপ্লেট থেকে শুরু করুন।
2. লাইভ প্রিভিউতে Mythex এটি বানাতে দেখুন, পেছনে একটি প্রকৃত database সহ।
3. চ্যাট করে যেকোনো কিছু বদলান: টেক্সট, লেআউট, ফিল্ড, ফিচার।
4. এক ক্লিকে একটি পাবলিক URL-এ প্রকাশ করুন, এবং Pro-তে আপনার নিজের ডোমেইন সংযুক্ত করুন।

শুরু করার জন্য একটি প্রম্পট

আমার কর পরামর্শ অনুশীলনের জন্য একটি CRM বানাও। ক্লায়েন্টদের যোগাযোগের তথ্য, সত্তার ধরন, বসবাসের অবস্থা ও একজন পরামর্শদাতা থাকবে। প্রতি ক্লায়েন্টের প্রতি কর বছরের জন্য একটি রেকর্ড থাকবে, যেখানে সেবা, নির্দিষ্ট ফি, দাখিলের সময়সীমা, এক্সটেনশনের তারিখ, অনুমানের তারিখ, এনগেজমেন্ট চিঠি স্বাক্ষরিত কি না (হ্যাঁ বা না), নথির তালিকা যেখানে চাওয়া ও পাওয়ার তারিখ থাকবে, এবং “নথির জন্য অপেক্ষা” থেকে “দাখিল” পর্যন্ত একটি অবস্থা। হোম ভিউতে দাখিল না হওয়া রিটার্ন বাকি দিন অনুযায়ী সাজিয়ে দেখাও।

প্রশ্নোত্তর

AI দিয়ে বানানোর আরও উপায়

• Android App Builder: AI দিয়ে Android অ্যাপ তৈরি করুন
• AI App Generator: বর্ণনা থেকে কাজ করা অ্যাপ
• আরবি AI App Builder: চ্যাট করে RTL অ্যাপ তৈরি
• আরবি AI Website Builder: চ্যাট করে RTL সাইট
• AI Booking App Builder: অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপ AI দিয়ে
• AI App Maker: বর্ণনা করুন, কাজ করা অ্যাপ পান
• ChatGPT দিয়ে অ্যাপ তৈরি করুন
• Claude দিয়ে অ্যাপ তৈরি করুন
• AI Client Portal Builder: লগইন, ফাইল ও অবস্থা
• AI CRM Builder: নিজের CRM বানান

Mythex · Pricing · AI দিয়ে যা খুশি বানান · ওয়েবসাইট ও অ্যাপের টেমপ্লেট · Mythex-এর তুলনা · AI অ্যাপ তৈরির শব্দকোষ · AI অ্যাপ তৈরির বিনামূল্যের টুল · English