AI ਨਾਲ ਬਣਾਓ / ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ CRM ਬਣਾਓ: ਗਾਹਕ, ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ CRM ਬਣਾਓ: ਗਾਹਕ, ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ CRM ਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ Mythex ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ, ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰਾਂ ਵਾਲਾ CRM ਅਸਲ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਨਾਲ।
ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ
ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁੰਮ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਹਰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ
- ਫਾਈਲਿੰਗ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
- ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਬਿਨਾਂ-ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
- ਹਰ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ
ਹਰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕਤਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਜੋ ਗਾਹਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋੜੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫੀਸ, ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਭਾਲੇ
- ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫੀਸ
- ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ
ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹਰ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਟੈਕਸ-ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਵਜੋਂ ਰੱਖੋ: ਫਾਈਲਿੰਗ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਹੋਮ ਵਿਊ ਹਰ ਉਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਟਰ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ
ਹਰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜੋੜੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ‘ਉਡੀਕ ਦੇ ਦਿਨ’। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਓ। ਇਸਨੂੰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਫਲੈਗ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਮੁਫ਼ਤ-ਲਿਖਤ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਹਕ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ; ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖੇ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- Mythex ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ।
- ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲੋ: ਟੈਕਸਟ, ਲੇਆਊਟ, ਫ਼ੀਲਡ, ਫ਼ੀਚਰ।
- ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ URL 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ Pro 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਜੋੜੋ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਪਟ
ਮੇਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਲਈ CRM ਬਣਾਓ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ। ਹਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹਰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਤੈਅ ਫੀਸ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਅਨੁਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਮ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ-ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੇ ਦਿਖਣ।
ਸਵਾਲ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ CSV ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ Mythex ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮ ਮੈਪ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚੋ।
ਕੀ ਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ।
ਕੀ ਗਾਹਕ CRM ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਅਪਲੋਡ ਗਾਹਕ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਸਾਲ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ Free 'ਤੇ ਬਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Pro $25 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ, ਕੋਡ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਊ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ।
AI ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
- ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਬਿਲਡਰ: AI ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਬਣਾਓ
- AI ਐਪ ਜਨਰੇਟਰ — ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਐਪ ਬਣਾਓ
- ਅਰਬੀ AI ਐਪ ਬਿਲਡਰ
- ਅਰਬੀ AI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਿਲਡਰ
- AI ਬੁਕਿੰਗ ਐਪ ਬਿਲਡਰ
- AI ਐਪ ਮੇਕਰ: ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐਪ ਲਓ
- ChatGPT ਨਾਲ ਐਪ ਬਣਾਓ
- Claude ਨਾਲ ਐਪ ਬਣਾਓ
- AI ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਿਲਡਰ
- AI CRM ਬਿਲਡਰ
Mythex · Pricing · AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ · Mythex ਦੀ ਤੁਲਨਾ · AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ · ਮੁਫ਼ਤ AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ · English