Xây dựng với AI / Xây CRM cho văn phòng thuế theo khách, năm thuế và hạn nộp

Xây CRM cho văn phòng thuế theo khách, năm thuế và hạn nộp

CRM văn phòng tư vấn thuế nên trả lời một câu mỗi sáng: tờ khai nào đến hạn sớm nhất, và từng hồ sơ còn thiếu gì? Hãy mô tả văn phòng cho Mythex, hệ thống sẽ xây CRM với khách, năm thuế, hạn nộp, tài liệu và thư hợp đồng trên cơ sở dữ liệu thật, có đăng nhập riêng cho từng chuyên viên tư vấn.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Dành cho ai

Cố vấn thuế và văn phòng nhỏ có hạn nộp nằm trên lịch dùng chung, thông tin khách rải rác trên bảng tính và email, và phát hiện thiếu thư hợp đồng hoặc gia hạn chưa nộp quá muộn.

Bạn có thể xây dựng gì

• Khách có một hồ sơ cho mỗi năm thuế
• Ngày nộp tờ khai, gia hạn và các kỳ ước tính
• Danh sách tờ khai chưa nộp, xếp theo số ngày đến hạn
• Trạng thái thư hợp đồng cho năm hiện tại
• Tài liệu đã yêu cầu và đã nhận theo từng khách và năm
• Thông tin pháp nhân như kỳ kế toán, tình trạng nộp và cư trú

Vì sao cần một dòng mỗi năm thuế

Khách là nhân viên đơn giản năm ngoái có thể có thu nhập cho thuê hoặc một công ty mới trong năm nay. Hãy lưu người đó một lần, và thêm một hồ sơ cho mỗi năm thuế với dịch vụ, phí, hạn và tài liệu của năm đó. Lịch sử giữ nguyên, công việc năm nay gọn gàng, và hồ sơ năm sau có thể tạo từ hồ sơ này khi gia hạn.

• Thông tin khách lưu một lần
• Dịch vụ và phí theo từng năm
• Năm sau được tạo từ năm nay

Hạn nộp không thể bỏ qua

Lưu mỗi hạn là một ngày trên hồ sơ năm thuế: nộp tờ khai, gia hạn, các khoản tạm nộp hoặc ước tính, báo cáo tài chính công ty. Màn hình chính liệt kê mọi tờ khai chưa nộp, xếp theo số ngày còn lại và lọc theo chuyên viên. Khác với lịch, nó không phụ thuộc vào việc có ai mở lịch đúng ngày hay không, và một dòng màu đỏ rất khó bỏ qua.

Theo dõi những gì bạn đang chờ

Thêm danh sách tài liệu cho mỗi năm thuế với ngày yêu cầu và ngày nhận, cùng con số 'số ngày chờ' cho từng khách. Sắp xếp theo con số này mỗi tuần và nhắc những khách chờ lâu nhất. Kết hợp với cờ thư hợp đồng, để không có việc nào bắt đầu cho một năm chưa có điều khoản đã ký.

Những sai lầm cần tránh

Đừng lưu số định danh và thông tin ngân hàng trong ghi chú tự do; hãy đặt chúng vào các trường riêng với quyền truy cập hạn chế. Đừng nhập mọi khách cũ; bắt đầu với khách hiện tại và năm thuế đang mở. Và thống nhất với cả đội một danh sách trạng thái, như chờ tài liệu, đang chuẩn bị, đã gửi duyệt, đã nộp, để bảng điều khiển có cùng ý nghĩa với mọi người.

Cách hoạt động

1. Mô tả điều bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, hoặc bắt đầu từ một mẫu bên dưới.
2. Xem Mythex xây dựng trong bản xem trước trực tiếp, với cơ sở dữ liệu thật phía sau.
3. Thay đổi mọi thứ bằng cách trò chuyện: văn bản, bố cục, trường dữ liệu, tính năng.
4. Xuất bản lên một URL công khai chỉ với một cú nhấp, và kết nối tên miền riêng của bạn trên Pro.

Prompt để bắt đầu

Xây CRM cho văn phòng tư vấn thuế của tôi. Khách có thông tin liên lạc, loại pháp nhân, nơi cư trú và chuyên viên phụ trách. Mỗi khách có một hồ sơ cho mỗi năm thuế với dịch vụ, phí cố định, hạn nộp, ngày gia hạn, các kỳ ước tính, cờ thư hợp đồng đã ký hay chưa, danh sách tài liệu với ngày yêu cầu và ngày nhận, và trạng thái từ chờ tài liệu đến đã nộp. Màn hình chính hiển thị các tờ khai chưa nộp, xếp theo số ngày còn lại đến hạn.

Câu hỏi thường gặp

Thêm cách xây dựng với AI

• Tạo app Android bằng AI: Android App Builder
• Tạo App Bằng AI: Trình Tạo Ứng Dụng AI
• Tạo App Tiếng Ả Rập Bằng AI
• Tạo Website Tiếng Ả Rập Bằng AI
• Tạo App Đặt Lịch Hẹn Bằng AI
• Tạo App Bằng AI: Mô Tả Ý Tưởng, Nhận Ngay App Chạy Được
• Tạo App Bằng ChatGPT
• Tạo App Bằng Claude
• Tạo Cổng Khách Hàng Bằng AI
• Tạo CRM Bằng AI

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English