Buduj z AI / Zbuduj CRM kancelarii podatkowej wokół klientów, lat podatkowych i terminów

Zbuduj CRM kancelarii podatkowej wokół klientów, lat podatkowych i terminów

CRM kancelarii podatkowej powinien co rano odpowiadać na jedno pytanie: które zeznania są najbliżej terminu i czego brakuje w każdym z nich? Opisz Mythex swoją praktykę, a zbuduje CRM z klientami, latami podatkowymi, terminami, dokumentami i umowami o świadczenie usług na prawdziwej bazie danych, z logowaniem dla każdego doradcy.

Zacznij budować za darmo

Dla kogo

Doradcy podatkowi i małe kancelarie, których terminy leżą we wspólnym kalendarzu, których dane klientów rozproszone są w arkuszu i mailach, i którzy za późno odkrywają brak podpisanej umowy albo niezłożonego wniosku o przedłużenie.

Co możesz zbudować

Klienci z jednym rekordem na każdy rok podatkowy
Daty zeznania, przedłużenia i kwartalnych zaliczek
Lista niezłożonych zeznań posortowana według dni do terminu
Status umowy o świadczenie usług na bieżący rok
Dokumenty żądane i otrzymane na klienta i rok
Dane podmiotu, takie jak koniec roku obrotowego, status składania i rezydencja

Dlaczego ważny jest wiersz na rok podatkowy

Klient, który w zeszłym roku był zwykłym pracownikiem, w tym roku może mieć dochód z wynajmu albo nową firmę. Zapisz osobę raz, a dla każdego roku podatkowego dodaj rekord z usługą, honorarium, terminami i dokumentami tego roku. Historia pozostaje nienaruszona, praca tego roku jest czysta, a rekord na przyszły rok można utworzyć z tego przy odnowieniu.

Dane klienta zapisane raz
Usługa i honorarium na rok
Rekord na następny rok tworzony z obecnego

Terminy, których nie można zignorować

Zapisz każdy termin jako datę w rekordzie roku podatkowego: złożenie zeznania, przedłużenie, zaliczki lub szacunki, sprawozdania firm. Widok główny pokazuje wszystkie niezłożone zeznania posortowane według dni do terminu i filtrowane według doradcy. W przeciwieństwie do kalendarza nie zależy od tego, czy ktoś otworzy go właściwego dnia, a czerwony wiersz trudno przeoczyć.

Śledź, na co czekasz

Dodaj listę kontrolną dokumentów na rok podatkowy z datami żądania i otrzymania oraz wskaźnikiem „dni oczekiwania” dla każdego klienta. Sortuj ją raz w tygodniu i przypominaj najdłużej czekającym. Połącz to z flagą umowy o świadczenie usług, aby żadna praca nie ruszała bez podpisanych warunków.

Błędy, których warto unikać

Nie zapisuj numerów identyfikacyjnych ani danych bankowych w wolnym tekście notatek; daj im odpowiednie pola z ograniczonym dostępem. Nie importuj wszystkich dawnych klientów; zacznij od obecnych i otwartego roku podatkowego. I uzgodnij z zespołem jedną listę statusów, na przykład: czeka na dokumenty, w przygotowaniu, wysłane do akceptacji, złożone, żeby pulpit znaczył to samo dla wszystkich.

Jak to działa

Opisz zwykłym językiem, czego chcesz, albo zacznij od jednego z szablonów poniżej.
Obserwuj, jak Mythex buduje aplikację w podglądzie na żywo, z prawdziwą bazą danych w tle.
Zmieniaj cokolwiek, rozmawiając z agentem: tekst, układ, pola, funkcje.
Opublikuj pod publicznym adresem URL jednym kliknięciem i podłącz własną domenę w planie Pro.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj CRM dla mojej kancelarii podatkowej. Klienci mają dane kontaktowe, typ podmiotu, rezydencję i doradcę. Każdy klient ma rekord na rok podatkowy z usługą, stałym honorarium, terminem złożenia zeznania, datą przedłużenia, terminami szacunków, flagą podpisanej umowy tak lub nie, listą kontrolną dokumentów z datami żądania i otrzymania oraz statusem od czekania na dokumenty do złożenia. Widok główny pokazuje niezłożone zeznania posortowane według dni do terminu.

Pytania

Czy mogę zaimportować klientów z mojego arkusza?

Tak. Wyeksportuj go do CSV i poproś Mythex o import z mapowaniem kolumn, a potem sprawdź kilka rekordów.

Czy każdy doradca widzi tylko swoich klientów?

Tak. Poproś o role, dzięki którym doradcy widzą swoje teczki, a wspólnicy widzą wszystko.

Czy klienci mogą wgrywać dokumenty do CRM?

Tak, jeśli dodasz portal klienta do tego samego projektu. Wgrane pliki są powiązane z listą kontrolną klienta na dany rok podatkowy.

Czy jest bezpłatny?

Możesz zbudować i opublikować go w planie Free bez karty. Pro za $25 miesięcznie dodaje własną domenę, edycję kodu, eksport i więcej kredytów.

Czy potrzebuję programisty?

Nie. Opisujesz pola i widoki, które chcesz mieć, a zmieniasz je, rozmawiając w czacie.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English