Izradi uz AI / Napravite CRM za poresku praksu oko klijenata, poreznih godina i rokova

Napravite CRM za poresku praksu oko klijenata, poreznih godina i rokova

CRM za poresku kancelariju treba odgovoriti na jedno pitanje svako jutro: koji su porezni obračuni najbliži roku i šta još fali za svaki? Opišite Mythexu praksu i on će napraviti CRM s klijentima, poreznim godinama, rokovima, dokumentima i pismima o angažmanu, na stvarnoj bazi podataka, s prijavama za svakog savjetnika.

Počni graditi besplatno

Za koga je

Porezni savjetnici i male kancelarije čiji se rokovi nalaze u zajedničkom kalendaru, čiji su podaci o klijentima raspršeni po tabeli i e-pošti, i koji saznaju za nedostajuće pismo o angažmanu ili neprijavljeni produžetak prekasno.

Šta možete napraviti

Klijenti s jednim zapisom za svaku poreznu godinu
Datumi za prijavu, produžetak i kvartalne procjene
Spisak neprijavljenih obračuna poredan po danima do roka
Status pisma o angažmanu za tekuću godinu
Traženi i primljeni dokumenti po klijentu i godini
Podaci o pravnom licu: kraj poslovne godine, status prijave i prebivalište

Zašto je važan red po poreznoj godini

Klijent koji je prošle godine bio običan zaposlenik ove godine može imati prihod od iznajmljivanja ili novu firmu. Čuvajte osobu jednom, a dodajte zapis za svaku poresku godinu s uslugom, honorarom, rokovima i dokumentima za tu godinu. Historija ostaje netaknuta, rad ove godine ostaje čist, a zapis za sljedeću godinu može se napraviti iz ovog pri obnovi.

Podaci o klijentu čuvaju se jednom
Usluga i honorar po godini
Sljedeća godina se pravi iz ove

Rokovi koje ne smijete zanemariti

Svaki rok čuvajte kao datum na zapisu poredne godine: prijava, produžetak, uplate na račun ili procjene, računi firme. Početni prikaz navodi svaki neprijavljeni obračun, poredan po danima do roka i filtriran po savjetniku. Za razliku od kalendara, ne zavisi od toga da li ga neko otvori pravog dana, a crveni red se teško previdi.

Pratite na šta čekate

Dodajte kontrolnu listu dokumenata po poreznoj godini s datumima traženja i primanja, te brojač „dana čekanja“ za svakog klijenta. Sortirajte jednom sedmično i jurite najduža čekanja. Uparite to s oznakom pisma o angažmanu, da se nijedan posao ne započne za godinu bez potpisanih uslova.

Greške koje treba izbjeći

Nemojte čuvati matične brojeve i bankovne podatke u slobodnim bilješkama; dajte im zasebna polja s ograničenim pristupom. Nemojte uvoziti svakog bivšeg klijenta; počnite s trenutnim klijentima i otvorenom poreznom godinom. I dogovorite s timom jednu listu statusa, npr. čeka dokumente, u pripremi, poslato na odobrenje, prijavljeno, da dashboard znači istu stvar svima.

Kako radi

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u live pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza toga.
Mijenjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnoj URL adresi jednim klikom, a na Pro planu povežite i svoj domen.

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravi CRM za moju poreznu kancelariju. Klijenti imaju kontakt podatke, vrstu pravnog lica, prebivalište i savjetnika. Svaki klijent ima zapis za svaku poresku godinu s uslugom, fiksnim honorarom, rokom za prijavu, datumom produžetka, datumima procjena, oznakom potpisanog pisma o angažmanu (da/ne), kontrolnu listu dokumenata s datumima traženja i primanja, te status od čeka dokumente do prijavljeno. Početni prikaz neka pokaže neprijavljene obračune poredane po danima do roka.

Pitanja

Mogu uvesti klijente iz svoje tabele?

Da. Izvezite je u CSV i zamolite Mythex da doda uvoz koji povezuje vaše kolone, pa provjerite nekoliko zapisa.

Može li svaki savjetnik vidjeti samo svoje klijente?

Da. Zatražite uloge tako da savjetnici vide svoje dosijee, a partneri sve.

Mogu klijenti učitavati dokumente u CRM?

Da, ako dodate portal za klijente u isti projekat. Učitavanja se vežu za kontrolnu listu klijenta za tu poresku godinu.

Je li besplatno?

Možete izraditi i objaviti na Free planu bez kartice. Pro za $25 mjesečno dodaje prilagođenu domenu, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Trebam li programera?

Ne. Opišete polja i prikaze i mijenjate ih razgovorom.

Više načina za izradu uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English