Izradite uz AI / Izradite CRM za porezni ured oko klijenata, poreznih godina i rokova

Izradite CRM za porezni ured oko klijenata, poreznih godina i rokova

CRM za poreznu savjetodavnu tvrtku treba svako jutro odgovoriti na jedno pitanje: koje prijave dospijevaju najskorije i što nedostaje za svaku od njih? Opišite Mythexu svoju praksu i on će izraditi CRM s klijentima, poreznim godinama, rokovima, dokumentima i ugovorima o angažmanu na pravoj bazi podataka, s prijavama za svakog savjetnika.

Počnite besplatno

Za koga je

Porezni savjetnici i male prakse čiji se rokovi nalaze u zajedničkom kalendaru, čiji su podaci o klijentima raspršeni po tablicama i e-pošti i koji prekasno otkriju da nedostaje ugovor o angažmanu ili nepodnesen zahtjev za produljenje.

Što možete izraditi

Klijenti sa zapisom za svaku poreznu godinu
Datumi za prijavu, produljenje i tromjesečne procjene
Popis neprijavljenih obrazaca poredan po danima do roka
Status ugovora o angažmanu za tekuću godinu
Dokumenti zatraženi i primljeni po klijentu i godini
Podaci o subjektu poput završetka poslovne godine, statusa prijave i rezidentnosti

Zašto je važan jedan redak po poreznoj godini

Klijent koji je lani bio običan zaposlenik može ove godine imati najam ili novu tvrtku. Osobu zabilježite jednom, a za svaku poreznu godinu dodajte zapis s uslugom, naknadom, rokovima i dokumentima za tu godinu. Povijest ostaje netaknuta, rad ove godine ostaje uredan, a zapis za sljedeću godinu može se stvoriti iz ovoga pri obnovi.

Podaci o klijentu pohranjeni jednom
Usluga i naknada po godini
Sljedeća godina stvorena iz ove

Rokovi koje ne smijete zanemariti

Svaki rok pohranite kao datum na zapisu porezne godine: prijava, produljenje, uplate na račun ili procjene, računovodstvene godišnje obveze tvrtke. Početni pregled prikazuje svaki nepodneseni obrazac poredan po danima do roka i filtriran po savjetniku. Za razliku od kalendara, ne ovisi o tome hoće li ga netko otvoriti pravog dana, a crveni redak teško je previdjeti.

Pratite na što čekate

Dodajte popis dokumenata po poreznoj godini s datumima traženja i primitka te brojku „dana čekanja“ za svakog klijenta. Jednom tjedno poredajte po njoj i potjerajte najdulja čekanja. Uz oznaku ugovora o angažmanu, nijedan posao ne započne za godinu bez potpisanih uvjeta.

Pogreške koje treba izbjeći

Nemojte pohranjivati identifikacijske brojeve i bankovne podatke u slobodnom tekstu bilješki; dajte im odgovarajuća polja s ograničenim pristupom. Nemojte uvoziti svakog bivšeg klijenta; počnite s trenutnim klijentima i otvorenom poreznom godinom. I dogovorite s timom jedan popis statusa, primjerice čeka dokumente, u pripremi, poslano na odobrenje, predano, kako nadzorna ploča svima znači isto.

Kako funkcionira

Opišite što želite običnim jezikom ili krenite od predloška u nastavku.
Gledajte kako Mythex gradi aplikaciju u živom pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza nje.
Promijenite bilo što razgovorom: tekst, raspored, polja, značajke.
Objavite na javni URL jednim klikom i povežite vlastitu domenu na Pro planu.

Upit za početak

Izradi CRM za moju poreznu savjetodavnu tvrtku. Klijenti imaju kontakt podatke, vrstu subjekta, rezidentnost i savjetnika. Svaki klijent ima zapis za svaku poreznu godinu s uslugom, fiksnom naknadom, rokom za prijavu, rokom za produljenje, datumima procjena, oznakom potpisanog ugovora o angažmanu da ili ne, popisom dokumenata s datumima traženja i primitka te statusom od čekanja dokumenata do predane prijave. Početni pregled prikazuje neprijavljene obrasce poredane po danima do roka.

Pitanja

Mogu li uvesti klijente iz svoje tablice?

Da. Izvezite je u CSV i zatražite od Mythexa uvoz koji povezuje vaše stupce, a zatim provjerite nekoliko zapisa.

Može li svaki savjetnik vidjeti samo svoje klijente?

Da. Zatražite uloge tako da savjetnici vide svoje dosjee, a partneri sve.

Mogu li klijenti učitavati dokumente u CRM?

Da, ako istom projektu dodate portal za klijente. Učitane datoteke povezane su s popisom dokumenata klijenta za tu poreznu godinu.

Je li besplatno?

Izradu i objavu možete napraviti na besplatnom paketu bez kartice. Pro za $25 mjesečno dodaje prilagođenu domenu, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Trebam li programera?

Ne. Opišete polja i prikaze koje želite i mijenjate ih chatom.

Više načina izrade uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo što uz AI · Predlošci za web stranice i aplikacije · Mythex u usporedbi · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English