Ndërto me AI / Krijoni një CRM për zyrën e taksave rreth klientëve, viteve fiskale dhe afateve

Krijoni një CRM për zyrën e taksave rreth klientëve, viteve fiskale dhe afateve

Një CRM për zyrën e taksave duhet t'i përgjigjet një pyetjeje çdo mëngjes: cilat deklarata skadojnë më shpejt dhe çfarë u mungon secilës? Përshkruani zyrën te Mythex dhe ai ndërton CRM-në me klientë, vite fiskale, afate, dokumente dhe marrëveshje, mbi një bazë të dhënash të vërtetë, me hyrje për çdo konsulent.

Fillo të ndërtosh falas

Për kë është

Konsulentët e taksave dhe zyrat e vogla, afatet e të cilëve janë në një kalendar të përbashkët, detajet e klientëve janë të shpërndara në një fletëllogaritëse dhe email, dhe që zbulojnë një marrëveshje të munguar ose një shtyrje të pa paraqitur shumë vonë.

Çfarë mund të ndërtosh

Klientë me një rekord për çdo vit fiskal
Datat e deklarimit, të shtyrjes dhe të vlerësimeve tremujore
Listë e deklaratave të pa paraqitura të renditura sipas ditëve deri te afati
Statusi i marrëveshjes së angazhimit për vitin aktual
Dokumente të kërkuara dhe të marra për çdo klient dhe vit
Të dhëna subjekti si fundi i vitit, statusi i deklarimit dhe banimi

Pse ka rëndësi një rresht për çdo vit fiskal

Një klient që vitin e kaluar ishte punonjës i thjeshtë mund të ketë të ardhura nga qiraja ose një kompani të re këtë vit. Mbajeni personin një herë, dhe shtoni një rekord për çdo vit fiskal me shërbimin, tarifën, afatet dhe dokumentet për atë vit. Historiku mbetet i paprekur, puna e këtij viti është e pastër, dhe rekordi i vitit të ardhshëm mund të krijohet nga ky kur të vijë rinovimi.

Të dhënat e klientit të ruajtura një herë
Shërbimi dhe tarifa për vit
Viti i ardhshëm i krijuar nga ky

Afate që nuk mund t'i injoroni

Ruajeni çdo afat si datë në rekordin e vitit fiskal: deklarimi, shtyrja, pagesat paraprake ose vlerësimet, llogaritë e kompanisë. Pamja kryesore liston çdo deklaratë të pa paraqitur, të renditur sipas ditëve të mbetura dhe të filtruar sipas konsulentit. Ndryshe nga një kalendar, nuk varet nga dikush që e hap ditën e duhur, dhe një rresht i kuq nuk humbet lehtë.

Gjurmoni atë që po prisni

Shtoni një listë kontrolli dokumentesh për çdo vit fiskal me datat e kërkimit dhe të marrjes, dhe një shifër 'ditë në pritje' për çdo klient. Renditeni një herë në javë dhe ndiqni pritjet më të gjata. Lidheni me flamurin e marrëveshjes së angazhimit, që asnjë punë të mos fillojë për një vit pa kushte të nënshkruara.

Gabime që duhen shmangur

Mos ruani numrat e identitetit dhe të dhënat bankare në shënime të lira; jepini fusha të duhura me qasje të kufizuar. Mos importoni çdo klient të kaluar; filloni me klientët aktualë dhe vitin fiskal të hapur. Dhe bini dakord me ekipin për një listë të vetme statusesh, si në pritje të dokumenteve, në përgatitje, dërguar për miratim, i deklaruar, që paneli të thotë të njëjtën gjë për të gjithë.

Si funksionon

Përshkruaj atë që do me gjuhë të thjeshtë, ose nis nga një shabllon më poshtë.
Shiko Mythex duke e ndërtuar në një pamje paraprake të drejtpërdrejtë, me një bazë të vërtetë të dhënash pas.
Ndrysho çdo gjë duke biseduar: tekstin, paraqitjen, fushat, veçoritë.
Publiko në një URL publike me një klik, dhe lidh domenin tënd në Pro.

Një kërkesë për të nisur

Ndërtoni një CRM për zyrën time të taksave. Klientët kanë të dhënat e kontaktit, llojin e subjektit, banimin dhe një konsulent. Çdo klient ka një rekord për çdo vit fiskal me shërbimin, tarifën fikse, afatin e deklarimit, datën e shtyrjes, datat e vlerësimeve, marrëveshjen e nënshkruar po/jo, një listë kontrolli dokumentesh me datat e kërkimit dhe marrjes, dhe një status nga 'në pritje dokumentesh' deri te 'i deklaruar'. Pamja kryesore shfaq deklaratat e pa paraqitura të renditura sipas ditëve deri te afati.

Pyetje

A mund të importoj klientët nga fletëllogaritësja ime?

Po. Eksportojeni në CSV dhe kërkoni nga Mythex një import që lidh kolonat tuaja, pastaj kontrolloni disa regjistrime.

A mund të shohë çdo konsulent vetëm klientët e vet?

Po. Kërkoni role ku konsulentët shohin dosjet e tyre, ndërsa partnerët shohin të gjitha.

A mund të ngarkojnë klientët dokumente në CRM?

Po, nëse shtoni një portal klienti në të njëjtin projekt. Ngarkimet lidhen me listën e kontrollit të vitit fiskal të klientit.

A është falas?

Mund ta ndërtoni dhe publikoni në planin Falas pa kartë. Pro kushton $25 në muaj dhe shton domain personal, redaktim kodi, eksport dhe më shumë kredite.

A më duhet zhvillues?

Jo. E përshkruani fushat dhe pamjet dhe i ndryshoni me chat.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English