Bina dengan AI / Bina CRM Amalan Cukai Mengikut Pelanggan, Tahun Cukai dan Tarikh Akhir

Bina CRM Amalan Cukai Mengikut Pelanggan, Tahun Cukai dan Tarikh Akhir

CRM perunding cukai sepatutnya menjawab satu soalan setiap pagi: pulangan mana yang paling hampir tarikh akhir dan apa yang masih hilang bagi setiap satu? Terangkan amalan anda kepada Mythex dan ia membina CRM dengan pelanggan, tahun cukai, tarikh akhir, dokumen dan surat perjanjian pada pangkalan data sebenar, dengan log masuk untuk setiap perunding.

Mula bina percuma

Untuk siapa

Penasihat cukai dan amalan kecil yang tarikh akhir mereka berada dalam kalendar kongsi, yang butiran pelanggan tersebar dalam hamparan dan e-mel, dan yang mendapati surat perjanjian hilang atau lanjutan yang belum difailkan terlalu lewat.

Apa yang boleh anda bina

Pelanggan dengan satu rekod bagi setiap tahun cukai
Tarikh pemfailan, lanjutan dan anggaran suku tahunan
Senarai pulangan yang belum difailkan disusun mengikut hari ke tarikh akhir
Status surat perjanjian bagi tahun semasa
Dokumen yang diminta dan diterima bagi setiap pelanggan dan tahun
Butiran entiti seperti tarikh tutup tahun, status pemfailan dan kediaman

Mengapa satu baris bagi setiap tahun cukai penting

Pelanggan yang merupakan pekerja biasa tahun lepas mungkin mempunyai pendapatan sewa atau syarikat baharu tahun ini. Simpan orang itu sekali, dan tambah rekod bagi setiap tahun cukai dengan perkhidmatan, yuran, tarikh akhir dan dokumen untuk tahun tersebut. Sejarah kekal utuh, kerja tahun ini kekal kemas, dan rekod tahun depan boleh dicipta daripada rekod ini semasa pembaharuan.

Butiran pelanggan disimpan sekali
Perkhidmatan dan yuran bagi setiap tahun
Tahun depan dicipta daripada tahun ini

Tarikh akhir yang tidak boleh diabaikan

Simpan setiap tarikh akhir sebagai tarikh pada rekod tahun cukai: pemfailan, lanjutan, bayaran atas akaun atau anggaran, akaun syarikat. Paparan utama menyenaraikan setiap pulangan yang belum difailkan, disusun mengikut hari yang tinggal, dan ditapis mengikut perunding. Tidak seperti kalendar, ia tidak bergantung pada seseorang membukanya pada hari yang betul, dan baris merah sukar dilepaskan.

Jejaki apa yang anda tunggu

Tambah senarai semak dokumen bagi setiap tahun cukai dengan tarikh diminta dan diterima, serta angka 'hari menunggu' bagi setiap pelanggan. Susun mengikut angka itu sekali seminggu dan kejar tunggu yang paling lama. Gandingkan dengan bendera surat perjanjian, supaya tiada kerja bermula bagi tahun tanpa terma yang ditandatangani.

Kesilapan yang perlu dielakkan

Jangan simpan nombor identiti dan butiran bank dalam nota teks bebas; beri ia medan yang betul dengan akses terhad. Jangan import setiap pelanggan lampau; mulakan dengan pelanggan semasa dan tahun cukai yang terbuka. Dan persetujuan bersama pasukan anda tentang satu senarai status, seperti menunggu dokumen, dalam penyediaan, dihantar untuk kelulusan, difailkan, supaya papan pemuka bermakna perkara yang sama kepada semua.

Cara ia berfungsi

Terangkan apa yang anda mahu dalam bahasa biasa, atau mulakan daripada templat di bawah.
Tengok Mythex membinanya dalam pratonton langsung, dengan pangkalan data sebenar di belakangnya.
Ubah apa sahaja melalui sembang: teks, susun atur, medan, ciri.
Terbitkan ke URL awam dengan satu klik, dan sambungkan domain anda sendiri pada Pro.

Prompt untuk bermula

Bina CRM untuk perunding cukai saya. Pelanggan mempunyai butiran hubungan, jenis entiti, kediaman dan perunding. Setiap pelanggan mempunyai rekod bagi setiap tahun cukai dengan perkhidmatan, yuran tetap, tarikh akhir pemfailan, tarikh lanjutan, tarikh anggaran, surat perjanjian ditandatangani ya atau tidak, senarai semak dokumen dengan tarikh diminta dan diterima, dan status daripada menunggu dokumen hingga difailkan. Paparan utama menunjukkan pulangan yang belum difailkan disusun mengikut hari ke tarikh akhir.

Soalan lazim

Bolehkah saya import pelanggan dari hamparan saya?

Ya. Eksportkannya ke CSV dan minta Mythex menambah import yang memetakan lajur anda, kemudian semak beberapa rekod.

Bolehkah setiap perunding melihat pelanggan mereka sahaja?

Ya. Minta peranan supaya perunding melihat fail mereka sendiri dan rakan kongsi melihat semuanya.

Bolehkah pelanggan memuat naik dokumen ke dalam CRM?

Ya, jika anda menambah portal pelanggan pada projek yang sama. Muat naik dipautkan kepada senarai semak tahun cukai pelanggan.

Adakah ia percuma?

Anda boleh membina dan menerbitkan pada pelan Percuma tanpa kad. Pro pada $25 sebulan menambah domain tersuai, penyuntingan kod, eksport dan lebih banyak kredit.

Adakah saya perlukan pembangun?

Tidak. Anda terangkan medan dan paparan, dan menukarnya dengan bersembang.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English