Crie com IA / Crie um CRM para escritório de impostos centrado em clientes, exercícios fiscais e prazos

Crie um CRM para escritório de impostos centrado em clientes, exercícios fiscais e prazos

Um CRM para consultoria tributária deve responder a uma pergunta todas as manhãs: quais declarações vencem primeiro e o que ainda falta em cada uma? Descreva seu escritório ao Mythex e ele cria o CRM com clientes, exercícios fiscais, prazos, documentos e cartas de contratação em um banco de dados real, com logins para cada consultor.

Comece a criar grátis

Para quem é

Consultores tributários e pequenos escritórios cujos prazos ficam em uma agenda compartilhada, cujos dados dos clientes estão espalhados entre planilhas e e-mails, e que descobrem uma carta de contratação faltando ou uma prorrogação não entregue tarde demais.

O que você pode criar

Clientes com um registro por exercício fiscal
Datas de entrega, de prorrogação e de estimativas trimestrais
Lista de declarações não entregues, ordenada pelos dias até o prazo
Status da carta de contratação do ano corrente
Documentos solicitados e recebidos por cliente e por ano
Dados da empresa, como fim do exercício, situação cadastral e residência fiscal

Por que um registro por exercício importa

Um cliente que era apenas empregado no ano passado pode ter renda de aluguel ou uma empresa nova neste ano. Guarde a pessoa uma vez e acrescente um registro por exercício, com o serviço, os honorários, os prazos e os documentos daquele ano. O histórico fica intacto, o trabalho deste ano fica organizado, e o registro do próximo ano pode ser criado a partir deste na renovação.

Dados do cliente guardados uma vez
Serviço e honorário por ano
Próximo ano criado a partir deste

Prazos que você não pode ignorar

Guarde cada prazo como uma data no registro do exercício: entrega, prorrogação, pagamentos antecipados ou estimativas, contas da empresa. A visão inicial lista todas as declarações ainda não entregues, ordenadas pelos dias restantes e filtradas por consultor. Diferente de uma agenda, ela não depende de alguém abri-la no dia certo, e uma linha vermelha é difícil de ignorar.

Acompanhe o que você está esperando

Acrescente uma lista de documentos por exercício, com as datas de solicitação e de recebimento, e um indicador de 'dias de espera' para cada cliente. Ordene por ele uma vez por semana e cobre as esperas mais longas. Combine isso com a marcação de carta de contratação, para que nenhum trabalho comece em um ano sem termos assinados.

Erros a evitar

Não guarde números de identidade e dados bancários em observações de texto livre; dê a eles campos próprios com acesso restrito. Não importe todos os clientes antigos; comece com os clientes atuais e o exercício em aberto. E combine com a sua equipe uma única lista de status, como aguardando documentos, em preparação, enviado para aprovação e entregue, para que o dashboard signifique a mesma coisa para todos.

Como funciona

Descreva o que você quer em linguagem simples ou comece por um template abaixo.
Veja o Mythex construir tudo em uma prévia ao vivo, com um banco de dados de verdade por trás.
Mude o que quiser conversando: textos, layout, campos, funcionalidades.
Publique em uma URL pública com um clique e conecte seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um CRM para a minha consultoria tributária. Os clientes têm dados de contato, tipo de empresa, residência fiscal e um consultor. Cada cliente tem um registro por exercício fiscal com serviço, honorário fixo, prazo de entrega, data de prorrogação, datas de estimativas, carta de contratação assinada (sim ou não), uma lista de documentos com datas de solicitação e recebimento, e um status que vai de aguardando documentos até entregue. A visão inicial mostra as declarações não entregues ordenadas pelos dias até o prazo.

Perguntas

Posso importar clientes da minha planilha?

Sim. Exporte para CSV e peça ao Mythex uma importação que mapeie as suas colunas, depois confira alguns registros.

Cada consultor pode ver só os próprios clientes?

Sim. Peça perfis de acesso para que os consultores vejam os próprios arquivos e os sócios vejam tudo.

Os clientes podem enviar documentos para o CRM?

Sim, se você adicionar um portal do cliente ao mesmo projeto. Os envios ficam vinculados à lista de documentos do exercício do cliente.

É grátis?

Você pode criar e publicar no plano Free, sem cartão. O Pro, por $25 por mês, adiciona domínio próprio, edição de código, exportação e mais créditos.

Preciso de um desenvolvedor?

Não. Você descreve os campos e as visões e os altera conversando no chat.

Mais formas de criar com IA

Mythex · Pricing · Crie qualquer coisa com IA · Templates de sites e apps · Mythex comparado · Glossário de criação de apps com IA · Ferramentas grátis para criar apps com IA · English