Stavať s AI / Vytvorte CRM daňovej praxe okolo klientov, daňových rokov a termínov

Vytvorte CRM daňovej praxe okolo klientov, daňových rokov a termínov

CRM daňového poradenstva má každé ráno odpovedať na jednu otázku: ktoré priznania sú najbližšie a čo ešte chýba pri každom z nich. Opíšte Mythex svoju prax a vytvorí CRM s klientmi, daňovými rokmi, termínmi, dokladmi a zmluvami o poskytovaní služieb na skutočnej databáze, s prihlásením pre každého konzultanta.

Začať stavať zadarmo

Pre koho je

Daňoví poradcovia a malé praxe, ktorých termíny sú v spoločnom kalendári, ktorých údaje o klientoch sú rozptýlené v tabuľke a e-mailoch a ktorí zistia chýbajúcu zmluvu alebo nepodané predĺženie príliš neskoro.

Čo môžete postaviť

Klienti s jedným záznamom na každý daňový rok
Dátumy podania, predĺženia a štvrťročných odhadov
Zoznam nepodaných priznaní zoradený podľa dní do termínu
Stav zmluvy o poskytovaní služieb na aktuálny rok
Požadované a prijaté doklady podľa klienta a roka
Údaje o subjekte ako koniec účtovného obdobia, stav podania a daňová rezidencia

Prečo záznam na každý daňový rok záleží

Klient, ktorý bol minulý rok zamestnancom bez komplikácií, môže mať tento rok príjem z prenájmu alebo novú firmu. Osobu uchovajte raz a pridajte záznam na každý daňový rok so službou, poplatkom, termínmi a dokladmi pre daný rok. História zostane nedotknutá, práca tohto roka čistá a záznam na budúci rok sa dá pri obnovení vytvoriť z tohto.

Údaje o klientovi uložené raz
Služba a poplatok za každý rok
Ďalší rok vytvorený z tohto roka

Termíny, ktoré nemôžete ignorovať

Každý termín uložte ako dátum na zázname daňového roka: podanie, predĺženie, preddavky alebo odhady, účtovné závierky firmy. Domovský pohľad zobrazuje každé nepodané priznanie zoradené podľa zostávajúcich dní a filtrované podľa konzultanta. Na rozdiel od kalendára nezávisí od toho, že ho niekto otvorí v správny deň, a červený riadok sa ťažko prehliadne.

Sledujte, na čo čakáte

Pridajte zoznam dokladov pre každý daňový rok s dátumami vyžiadania a prijatia a údajom „dni čakania“ pre každého klienta. Raz týždenne ho zoraďte a upomínajte najdlhšie čakania. Spojte to s príznakom zmluvy, aby sa žiadna práca nezačala v roku bez podpísaných podmienok.

Chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Nevkladajte identifikačné čísla a bankové údaje do voľných poznámok; dajte im správne polia s obmedzeným prístupom. Neimportujte každého minulého klienta; začnite s aktuálnymi klientmi a otvoreným daňovým rokom. A dohodnite sa s tímom na jednom zozname stavov, napríklad čaká na doklady, v príprave, odoslané na schválenie, podané, aby dashboard znamenal pre všetkých to isté.

Ako to funguje

Opíšte, čo chcete, obyčajnou rečou, alebo začnite zo šablóny nižšie.
Sledujte, ako Mythex stavia aplikáciu v živom náhľade so skutočnou databázou v pozadí.
Meňte čokoľvek chatom: text, rozloženie, polia, funkcie.
Publikujte na verejnú URL jedným kliknutím a na Pro pripojte vlastnú doménu.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte CRM pre moje daňové poradenstvo. Klienti majú kontaktné údaje, typ subjektu, daňovú rezidenciu a konzultanta. Každý klient má záznam na každý daňový rok so službou, pevným poplatkom, termínom podania, dátumom predĺženia, dátumami odhadov, príznakom podpísanej zmluvy áno alebo nie, zoznamom dokladov s dátumami vyžiadania a prijatia a stavom od čaká na doklady až po podané. Domovský pohľad ukazuje nepodané priznania zoradené podľa dní do termínu.

Otázky

Môžem klientov importovať z mojej tabuľky?

Áno. Exportujte ju do CSV a požiadajte Mythex o import, ktorý namapuje vaše stĺpce, potom skontrolujte niekoľko záznamov.

Môže každý konzultant vidieť len svojich klientov?

Áno. Požiadajte o roly, aby konzultanti videli len svoje spisy a partneri všetko.

Môžu klienti nahrávať doklady do CRM?

Áno, ak pridáte klientsky portál do toho istého projektu. Nahrávania sú prepojené so zoznamom dokladov klienta pre daný daňový rok.

Je to zadarmo?

Vytvoriť a publikovať môžete v pláne Free bez karty. Pro za $25/mesiac pridáva vlastnú doménu, úpravu kódu, export a viac kreditov.

Potrebujem vývojára?

Nie. Opíšete polia a pohľady a meníte ich chatom.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English