Строй с ИИ / CRM за данъчна практика: клиенти, данъчни години и срокове

CRM за данъчна практика: клиенти, данъчни години и срокове

CRM за данъчна консултация трябва да отговаря на един въпрос всяка сутрин: кои декларации са най-близо до срока и какво още липсва за всяка от тях? Опишете практиката си на Mythex и той ще изгради CRM с клиенти, данъчни години, срокове, документи и договори за услуги върху истинска база данни, с входове за всеки консултант.

Започни да строиш безплатно

За кого е

Данъчни консултанти и малки практики, чиито срокове са в споделен календар, чиито данни за клиентите са разпръснати в таблица и имейли и които откриват липсващо споразумение или неподадено удължение твърде късно.

Какво можеш да строиш

Клиенти със запис за всяка данъчна година
Дати за подаване, удължаване и тримесечни авансови вноски
Списък с неподадени декларации, подреден по дни до срока
Статус на договора за услуги за текущата година
Документи, поискани и получени по клиент и година
Данни за субекта: отчетна година, статус за подаване и местопребиваване

Защо е важен редът за всяка данъчна година

Клиент, който миналата година е бил обикновено наето лице, може тази година да има наем или нова фирма. Пазете човека веднъж и добавяйте запис за всяка данъчна година с услугата, таксата, сроковете и документите за нея. Историята остава непокътната, работата на тази година е чиста, а записът за следващата година може да се създаде от този при подновяването.

Данните за клиента се пазят веднъж
Услуга и такса за всяка година
Следващата година се създава от текущата

Срокове, които не можете да пропуснете

Записвайте всеки срок като дата в данъчния запис: подаване, удължаване, авансови вноски или приблизителни плащания, годишни отчети на фирмите. Началният изглед показва всяка декларация, която още не е подадена, подредена по оставащи дни и филтрирана по консултант. За разлика от календар той не зависи от това някой да го отвори в точния ден, а червеният ред трудно се пропуска.

Следете какво чакате

Добавете списък с документи за всяка данъчна година с дати на поискване и получаване и показател „дни в очакване“ за всеки клиент. Подреждайте по него веднъж седмично и наваксвайте най-дългите чакания. Свържете го с отметката за договора за услуги, така че да не се започва работа за година без подписани условия.

Грешки, които да избегнете

Не пазете единни граждански номера и банкови данни в свободни бележки; дайте им отделни полета с ограничен достъп. Не импортирайте всички минали клиенти; започнете с текущите клиенти и отворената данъчна година. И се споразумейте с екипа за един списък със статуси, например чакане на документи, в подготовка, изпратено за одобрение, подадено, за да означава таблото едно и също за всички.

Как работи

Опиши какво искаш с обикновен език или започни от шаблон по-долу.
Гледай как Mythex го строи в жив преглед, с истинска база данни зад него.
Промени каквото и да е, като пишеш в чат: текст, оформление, полета, функции.
Публикувай на публичен адрес с едно кликване и свържи собствен домейн в Pro.

Заявка, от която да започнеш

Създайте CRM за моята данъчна консултация. Клиентите имат контактни данни, вид на данъчния субект, местопребиваване и консултант. Всеки клиент има запис за всяка данъчна година с услуга, фиксирана такса, срок за подаване, дата на удължаване, дати за приблизителни плащания, отметка дали договорът е подписан, списък с документи с дати на поискване и получаване и статус от чакане на документи до подадено. Началният изглед показва неподадените декларации, подредени по дни до срока.

Въпроси

Мога ли да импортирам клиентите от таблицата си?

Да. Експортирайте я в CSV и помолете Mythex да добави импорт, който съпоставя колоните, след което проверете няколко записа.

Всеки консултант може ли да вижда само своите клиенти?

Да. Поискайте роли, така че консултантите да виждат своите досиета, а съдружниците – всичко.

Клиентите могат ли да качват документи в CRM-а?

Да, ако добавите портал за клиенти към същия проект. Качванията се свързват с контролния списък на клиента за съответната данъчна година.

Безплатно ли е?

Можете да изградите и публикувате в безплатния план без карта. Pro е $25 на месец и добавя собствен домейн, редактиране на кода, експорт и повече кредити.

Нужен ли ми е програмист?

Не. Описвате полетата и изгледите и ги променяте в чат.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English