AI से बनाएँ / क्लाइंट, टैक्स वर्ष और समय-सीमा के इर्द-गिर्द टैक्स प्रैक्टिस CRM बनाएं

क्लाइंट, टैक्स वर्ष और समय-सीमा के इर्द-गिर्द टैक्स प्रैक्टिस CRM बनाएं

टैक्स कंसल्टेंसी CRM को हर सुबह एक सवाल का जवाब देना चाहिए: कौन से रिटर्न सबसे जल्दी देय हैं और हर एक के लिए क्या अभी बाकी है? अपनी प्रैक्टिस के बारे में Mythex को बताएं, और वह क्लाइंट, टैक्स वर्ष, समय-सीमा, दस्तावेज़ और एंगेजमेंट लेटर वाला CRM असली डेटाबेस पर बनाएगा, हर कंसल्टेंट के लॉगिन के साथ।

फ्री में बनाना शुरू करें

यह किनके लिए है

टैक्स सलाहकार और छोटी प्रैक्टिस जिनकी समय-सीमा एक साझा कैलेंडर में है, जिनके क्लाइंट का विवरण स्प्रेडशीट और ईमेल में बिखरा है, और जो गायब एंगेजमेंट लेटर या बिना दाखिल हुए एक्सटेंशन को बहुत देर से पकड़ते हैं।

आप क्या बना सकते हैं

हर टैक्स वर्ष के लिए एक रिकॉर्ड वाले क्लाइंट
फ़ाइलिंग, एक्सटेंशन और त्रैमासिक अनुमान की तारीखें
बची दिनों के हिसाब से छाँटे गए अदाखिल रिटर्न की सूची
चालू वर्ष के लिए एंगेजमेंट लेटर की स्थिति
हर क्लाइंट और वर्ष के हिसाब से माँगे और मिले दस्तावेज़
इकाई का विवरण जैसे वर्ष का अंत, फ़ाइलिंग स्थिति और निवास

हर टैक्स वर्ष की एक पंक्ति क्यों मायने रखती है

जो क्लाइंट पिछले साल साधारण कर्मचारी था, उसकी इस साल किराये की आय या नई कंपनी हो सकती है। व्यक्ति को एक बार रखें, और हर टैक्स वर्ष के लिए एक रिकॉर्ड बनाएं, जिसमें उस साल की सेवा, फ़ीस, समय-सीमा और दस्तावेज़ हों। इतिहास सुरक्षित रहता है, इस साल का काम साफ़ रहता है, और अगले साल का रिकॉर्ड नवीनीकरण पर इसी से बन सकता है।

क्लाइंट का विवरण एक बार सुरक्षित
हर साल की सेवा और फ़ीस
अगला साल इस साल से बनाया

ऐसी समय-सीमाएं जिन्हें आप नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते

हर समय-सीमा को टैक्स वर्ष के रिकॉर्ड पर एक तारीख के रूप में रखें: फ़ाइलिंग, एक्सटेंशन, पेमेंट ऑन अकाउंट या अनुमान, कंपनी के खाते। होम व्यू हर अदाखिल रिटर्न को बचे दिनों के हिसाब से छाँटकर दिखाता है और कंसल्टेंट के अनुसार फ़िल्टर करता है। कैलेंडर के विपरीत यह इस पर निर्भर नहीं करता कि कोई सही दिन पर उसे खोले, और लाल पंक्ति आसानी से नज़र से नहीं छूटती।

जिसका इंतज़ार है उसे ट्रैक करें

हर टैक्स वर्ष के लिए दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट बनाएं जिसमें माँगने और मिलने की तारीखें हों, और हर क्लाइंट के लिए "इंतज़ार के दिन" का आँकड़ा। हफ़्ते में एक बार इसे सबसे लंबे इंतज़ार के हिसाब से छाँटें और उन पर पीछे पड़ें। इसके साथ एंगेजमेंट लेटर का फ़्लैग जोड़ें, ताकि किसी वर्ष में हस्ताक्षरित शर्तों के बिना काम शुरू न हो।

किन गलतियों से बचें

आधार नंबर और बैंक विवरण मुक्त-लेखन वाले नोट में न रखें; उनके लिए सही फ़ील्ड बनाएं जिनकी पहुँच सीमित हो। हर पुराना क्लाइंट इम्पोर्ट न करें; मौजूदा क्लाइंट और खुले टैक्स वर्ष से शुरू करें। और अपनी टीम के साथ स्थिति की एक सूची तय करें, जैसे दस्तावेज़ का इंतज़ार, तैयारी में, मंज़ूरी के लिए भेजा, दाखिल, ताकि डैशबोर्ड सबके लिए एक ही बात कहे।

यह कैसे काम करता है

सरल भाषा में बताएँ कि आप क्या चाहते हैं, या नीचे दिए टेम्पलेट से शुरू करें।
Mythex को लाइव प्रीव्यू में उसे बनाते देखें, जिसके पीछे असली डेटाबेस है।
चैट करके कुछ भी बदलें: टेक्स्ट, लेआउट, फ़ील्ड, फीचर।
एक क्लिक में पब्लिक URL पर पब्लिश करें, और Pro में अपना डोमेन जोड़ें।

शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट

मेरी टैक्स कंसल्टेंसी के लिए CRM बनाएं। क्लाइंट के पास संपर्क विवरण, इकाई का प्रकार, निवास और कंसल्टेंट हों। हर क्लाइंट का हर टैक्स वर्ष के लिए एक रिकॉर्ड हो, जिसमें सेवा, तय फ़ीस, फ़ाइलिंग की तारीख, एक्सटेंशन की तारीख, अनुमान की तारीखें, हाँ या ना वाला एंगेजमेंट लेटर, माँगे और मिले तारीखों वाली दस्तावेज़ चेकलिस्ट, और दस्तावेज़ों के इंतज़ार से लेकर दाखिल तक की स्थिति हो। होम व्यू में अदाखिल रिटर्न बचे दिनों के हिसाब से छँटे हों।

सवाल

क्या मैं अपनी स्प्रेडशीट से क्लाइंट इम्पोर्ट कर सकता हूँ?

हाँ। उसे CSV में एक्सपोर्ट करें और Mythex से ऐसा इम्पोर्ट जोड़ने को कहें जो आपके कॉलम मैप करे, फिर कुछ रिकॉर्ड जाँच लें।

क्या हर कंसल्टेंट सिर्फ़ अपने क्लाइंट देख सकता है?

हाँ। भूमिकाएँ माँगें ताकि कंसल्टेंट अपनी फ़ाइलें देखें और पार्टनर सब कुछ देखें।

क्या क्लाइंट CRM में दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं?

हाँ, अगर आप उसी प्रोजेक्ट में क्लाइंट पोर्टल जोड़ते हैं। अपलोड क्लाइंट की टैक्स-वर्ष चेकलिस्ट से जुड़ते हैं।

क्या यह मुफ़्त है?

आप Free पर बिना कार्ड के बना और पब्लिश कर सकते हैं। $25 महीने वाले Pro में कस्टम डोमेन, कोड एडिटिंग, एक्सपोर्ट और ज़्यादा क्रेडिट मिलते हैं।

क्या मुझे डेवलपर चाहिए?

नहीं। आप फ़ील्ड और व्यू का विवरण दें और चैट से उन्हें बदलें।

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