Կառուցել AI-ով / Հարկային գրասենյակի CRM՝ հաճախորդների, հարկային տարիների և ժամկետների շուրջ
Հարկային գրասենյակի CRM՝ հաճախորդների, հարկային տարիների և ժամկետների շուրջ
Հարկային խորհրդատվության CRM-ը պետք է ամեն առավոտ պատասխանի մեկ հարցի. որ հաշվետվություններն են մոտենում առաջինը և ինչ է դեռ պակաս յուրաքանչյուրի համար։ Նկարագրեք ձեր գրասենյակը Mythex-ին, և այն կկառուցի CRM-ը հաճախորդներով, հարկային տարիներով, ժամկետներով, փաստաթղթերով և պայմանագրերով իրական տվյալների բազայի վրա, յուրաքանչյուր խորհրդատուի մուտքով։
Ում համար է
Հարկային խորհրդատուներ և փոքր գրասենյակներ, որոնց ժամկետները գտնվում են ընդհանուր օրացույցում, որոնց հաճախորդների տվյալները ցրված են աղյուսակների և էլ-փոստի մեջ, և որոնք բացահայտում են բացակայող պայմանագիր կամ չներկայացված երկարաձգում շատ ուշ։
Ինչ կարող եք կառուցել
- Հաճախորդներ՝ մեկ գրառումով յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար
- Ներկայացման, երկարաձգման և եռամսյակային կանխավճարների ամսաթվեր
- Չներկայացված հաշվետվությունների ցուցակ՝ դասավորված մինչև ժամկետ մնացած օրերով
- Ընթացիկ տարվա պայմանագրի կարգավիճակ
- Պահանջված և ստացված փաստաթղթեր յուրաքանչյուր հաճախորդի և տարվա համար
- Իրավաբանական անձի տվյալներ՝ տարվա ավարտ, ներկայացման կարգավիճակ և բնակության երկիր
Ինչու է կարևոր մեկ գրառում հարկային տարվա համար
Անցյալ տարի պարզ աշխատակից եղած հաճախորդը այս տարի կարող է ունենալ վարձավճարային եկամուտ կամ նոր ընկերություն։ Պահեք անձին մեկ անգամ և ավելացրեք գրառում յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար՝ ծառայությամբ, վճարով, ժամկետներով և այդ տարվա փաստաթղթերով։ Պատմությունը մնում է անփոփոխ, այս տարվա աշխատանքը մնում է մաքուր, իսկ հաջորդ տարվա գրառումը կարող է ստեղծվել սրանից՝ վերանորոգման ժամանակ։
- Հաճախորդի տվյալները պահվում են մեկ անգամ
- Ծառայություն և վճար յուրաքանչյուր տարվա համար
- Հաջորդ տարին ստեղծվում է այս տարուց
Ժամկետներ, որոնք չեք կարող անտեսել
Պահեք յուրաքանչյուր ժամկետ որպես ամսաթիվ հարկային տարվա գրառման վրա՝ ներկայացում, երկարաձգում, հաշվին կանխավճարներ կամ գնահատումներ, ընկերության հաշվետվություններ։ Գլխավոր տեսքը ցուցադրում է յուրաքանչյուր չներկայացված հաշվետվություն, դասավորված ըստ մնացած օրերի և զտված ըստ խորհրդատուի։ Ի տարբերություն օրացույցի, այն չի կախված նրանից, թե արդյոք ինչ-որ մեկը բացել է այն ճիշտ օրը, և կարմիր տողը դժվար է բաց թողնել։
Հետևեք, թե ինչի եք սպասում
Ավելացրեք փաստաթղթերի ստուգացուցակ յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար՝ պահանջված և ստացված ամսաթվերով, և «սպասման օրեր» թիվ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։ Դասավորեք այն շաբաթը մեկ անգամ և հետապնդեք ամենաերկար սպասումները։ Զուգակցեք այն պայմանագրի դրոշի հետ, որպեսզի առանց ստորագրված պայմանների ոչ մի տարի չսկսվի։
Սխալներից խուսափեք
Մի պահեք անձնագրերի և բանկային տվյալների համարները ազատ տեքստային նշումներում. տվեք դրանց առանձին դաշտեր՝ սահմանափակ մուտքով։ Մի ներմուծեք բոլոր անցյալ հաճախորդներին. սկսեք ընթացիկ հաճախորդներից և բաց հարկային տարուց։ Եվ համաձայնեցրեք թիմի հետ մեկ կարգավիճակների ցուցակ՝ օրինակ՝ սպասվում են փաստաթղթեր, պատրաստվում է, ուղարկված է հաստատման, ներկայացված է, որպեսզի վահանակը նույնը նշանակի բոլորի համար։
Ինչպես է աշխատում
- Նկարագրեք, թե ինչ եք ուզում պարզ լեզվով, կամ սկսեք ստորև բերված կաղապարներից։
- Դիտեք, թե ինչպես է Mythex-ը կառուցում այն կենդանի նախադիտման մեջ՝ իրական տվյալների բազայով։
- Փոխեք ցանկացած բան զրուցելով՝ տեքստ, դասավորություն, դաշտեր, գործառույթներ։
- Հրապարակեք հանրային հասցեով մեկ սեղմումով և միացրեք ձեր սեփական դոմեյնը Pro-ում։
Հուշում, որից սկսել
Կառուցեք CRM իմ հարկային գրասենյակի համար։ Հաճախորդներն ունեն կոնտակտային տվյալներ, կազմակերպության տեսակ, բնակության երկիր և խորհրդատու։ Յուրաքանչյուր հաճախորդ ունի գրառում յուրաքանչյուր հարկային տարվա համար՝ ծառայությամբ, ֆիքսված վճարով, ներկայացման ժամկետով, երկարաձգման ամսաթվով, գնահատման ամսաթվերով, պայմանագրի ստորագրված լինելու դրոշով (այո կամ ոչ), փաստաթղթերի ստուգացուցակով պահանջված և ստացված ամսաթվերով, և կարգավիճակով՝ սպասվում են փաստաթղթեր մինչև ներկայացված։ Գլխավոր էջը ցուցադրում է չներկայացված հաշվետվությունները՝ դասավորված ըստ մնացած օրերի։
Հարցեր
Կարող եմ ներմուծել հաճախորդներին աղյուսակից՞։
Այո։ Արտահանեք CSV-ով և խնդրեք Mythex-ին ավելացնել ներմուծում, որը համապատասխանեցնում է ձեր սյունակները, ապա ստուգեք մի քանի գրառում։
Կարող է յուրաքանչյուր խորհրդատու տեսնել միայն իր հաճախորդներին՞։
Այո։ Խնդրեք դերեր, որպեսզի խորհրդատուները տեսնեն միայն իրենց ֆայլերը, իսկ գործընկերները՝ բոլորը։
Կարող են հաճախորդները վերբեռնել փաստաթղթեր CRM-ի մեջ՞։
Այո, եթե նույն նախագծին ավելացնեք հաճախորդի պորտալ։ Վերբեռնումները կապվում են հաճախորդի հարկային տարվա ստուգացուցակի հետ։
Արդյո՞ք անվճար է։
Կարող եք կառուցել և հրապարակել Free պլանով՝ առանց քարտի։ Pro-ն $25 ամսական ավելացնում է սեփական դոմեն, կոդի խմբագրում, արտահանում և ավելի շատ կրեդիտներ։
Պետք է՞ ծրագրավորող։
Ոչ։ Դուք նկարագրում եք դաշտերը և տեսքերը և փոփոխում դրանք զրույցով։
Ավելի շատ եղանակներ AI-ով կառուցելու համար
- Android հավելվածի կառուցիչ՝ Android հավելված AI-ով
- AI հավելվածի գեներատոր
- Արաբերեն AI հավելվածի կառուցիչ
- Արաբերեն AI կայքերի կառուցիչ
- AI ամրագրման հավելվածի կառուցիչ
- AI հավելվածի ստեղծիչ՝ նկարագրեք ձեր հավելվածը, ստացեք աշխատող
- Հավելված կառուցեք ChatGPT-ով
- Հավելված կառուցեք Claude-ով
- AI հաճախորդների պորտալի կառուցիչ
- AI CRM կառուցիչ
Mythex · Pricing · Կառուցեք ամեն ինչ AI-ով · Կաղապարներ կայքերի և հավելվածների համար · Mythex-ի համեմատությունները · AI-ով հավելվածների ստեղծման բառարան · Անվճար գործիքներ AI-ով հավելվածներ ստեղծելու համար · English