Stavte s AI / CRM daňové kanceláře kolem klientů, daňových let a termínů

CRM daňové kanceláře kolem klientů, daňových let a termínů

CRM daňové kanceláře má každé ráno odpovědět na jednu otázku: které přiznání je nejbližší a co u každého ještě chybí? Popište Mythex svou praxi a on postaví CRM s klienty, daňovými roky, termíny, doklady a smlouvami na skutečné databázi, s přihlášením pro každého konzultanta.

Začněte stavět zdarma

Pro koho je

Daňoví poradci a malé kanceláře, jejichž termíny leží ve sdíleném kalendáři, jejichž údaje o klientech jsou rozházené v tabulce a v e-mailu, a kteří zjistí chybějící smlouvu o zastoupení nebo nepodané prodloužení příliš pozdě.

Co můžete postavit

Klienti s jedním záznamem na každý daňový rok
Termíny podání, prodloužení a čtvrtletních záloh
Seznam nepodaných přiznání seřazený podle dnů do termínu
Stav smlouvy o zastoupení pro běžný rok
Doklady vyžádané a přijaté podle klienta a roku
Údaje o subjektu, například konec účetního období, stav podání a rezidence

Proč záznam na každý daňový rok záleží

Klient, který byl minulý rok jen zaměstnanec, může mít letos příjem z pronájmu nebo novou firmu. Uchovávejte člověka jednou a přidejte záznam na každý daňový rok se službou, poplatkem, termíny a doklady pro daný rok. Historie zůstane nedotčená, práce tohoto roku čistá a záznam na příští rok lze při obnovení vytvořit z tohoto.

Údaje o klientovi uloženy jednou
Služba a poplatek za každý rok
Příští rok vytvořen z tohoto

Termíny, které nemůžete ignorovat

Každý termín ukládejte jako datum na záznamu daňového roku: podání, prodloužení, zálohy nebo odhady, účetní závěrky firem. Domovský pohled vypisuje každé přiznání, které ještě nebylo podáno, seřazené podle zbývajících dnů a filtrované podle konzultanta. Na rozdíl od kalendáře nezávisí na tom, že ho někdo otevře ve správný den, a červený řádek se těžko přehlédne.

Sledujte, na co čekáte

Přidejte kontrolní seznam dokladů na daňový rok s daty vyžádání a přijetí a údajem „dní čekání“ u každého klienta. Jednou týdně řaďte podle něj a řešte nejdelší čekání. Spojte to s příznakem smlouvy o zastoupení, aby se žádná práce nezačala na roce bez podepsaných podmínek.

Chyby, kterým se vyhnout

Neukládejte identifikační čísla a bankovní údaje do volných poznámek; dejte jim správná pole s omezeným přístupem. Neimportujte každého minulého klienta; začněte s aktuálními klienty a otevřeným daňovým rokem. A domluvte se s týmem na jednom seznamu stavů, například čeká na doklady, v přípravě, odesláno ke schválení, podáno, aby panel znamenal pro všechny totéž.

Jak to funguje

Popište, co chcete, běžným jazykem, nebo začněte od některé šablony níže.
Sledujte, jak Mythex aplikaci staví v živém náhledu, se skutečnou databází v pozadí.
Měňte cokoli chatem: text, rozvržení, pole, funkce.
Publikujte na veřejnou URL jedním kliknutím a na plánu Pro připojte vlastní doménu.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte CRM pro moji daňovou kancelář. Klienti mají kontaktní údaje, typ subjektu, rezidenci a konzultanta. Každý klient má záznam na každý daňový rok se službou, pevným poplatkem, termínem podání, datem prodloužení, termíny záloh, smlouvou o zastoupení podepsanou ano nebo ne, kontrolním seznamem dokladů s daty vyžádání a přijetí a stavem od čeká na doklady po podáno. Domovský pohled ukazuje nepodaná přiznání seřazená podle dnů do termínu.

Otázky

Mohu importovat klienty z tabulky?

Ano. Exportujte ji do CSV a požádejte Mythex o import, který namapuje vaše sloupce, a pak zkontrolujte pár záznamů.

Vidí každý konzultant jen své klienty?

Ano. Požádejte o role, aby konzultanti viděli své spisy a partneři viděli všechno.

Mohou klienti nahrávat doklady do CRM?

Ano, pokud do stejného projektu přidáte klientský portál. Nahrané soubory se propojí s kontrolním seznamem dokladů klienta pro daný rok.

Je to zdarma?

Můžete vytvořit a publikovat na tarifu Free bez karty. Pro za $25 měsíčně přidává vlastní doménu, úpravu kódu, export a další kredity.

Potřebuji vývojáře?

Ne. Popíšete pole a pohledy a měníte je chatem.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English