Gradite z AI-jem / Zgradite CRM za davčno svetovalnico okoli strank, davčnih let in rokov

Zgradite CRM za davčno svetovalnico okoli strank, davčnih let in rokov

CRM za davčno svetovalnico naj vsako jutro odgovori na eno vprašanje: kateri obrazci so najbližje roku in kaj še manjka pri vsakem? Opišite Mythexu svojo prakso, pa bo zgradil CRM s strankami, davčnimi leti, roki, dokumenti in pogodbami o storitvah na pravi bazi podatkov, s prijavami za vsakega svetovalca.

Začnite graditi brezplačno

Za koga je

Davčni svetovalci in majhne prakse, katerih roki so v skupnem koledarju, katerih podatki o strankah so razpršeni po preglednicah in e-pošti ter ki za manjkajočo pogodbo o storitvah ali neoddano podaljšanje izvejo prepozno.

Kaj lahko zgradite

Stranke z enim zapisom za vsako davčno leto
Datumi oddaje, podaljšanja in četrtletnih ocen
Seznam neoddanih obrazcev, razvrščen po dnevih do roka
Stanje pogodbe o storitvah za tekoče leto
Zahtevani in prejeti dokumenti po stranki in letu
Podatki o subjektu, kot so konec poslovnega leta, status oddaje in rezidenca

Zakaj je pomembna vrstica za vsako davčno leto

Stranka, ki je bila lani navadni zaposleni, ima lahko letos najemnine ali novo podjetje. Osebo hranite enkrat, za vsako davčno leto pa dodajte zapis s storitvijo, honorarjem, roki in dokumenti za to leto. Zgodovina ostane nedotaknjena, delo tega leta je čisto, zapis za naslednje leto pa se ob obnovi lahko ustvari iz tega.

Podatki o stranki shranjeni enkrat
Storitev in honorar po letu
Naslednje leto ustvarjeno iz tega

Roki, ki jih ne smete zamuditi

Vsak rok shranite kot datum na zapisu davčnega leta: oddaja, podaljšanje, predplačila ali ocene, računovodski izkazi družbe. Domači pogled prikaže vsak obrazec, ki še ni oddan, razvrščen po preostalih dneh in filtriran po svetovalcu. Za razliko od koledarja ni odvisen od tega, da ga nekdo odpre pravi dan, rdeča vrstica pa je težko spregledati.

Spremljajte, na kaj čakate

Dodajte kontrolni seznam dokumentov za vsako davčno leto z datumi zahteve in prejema ter podatkom »dni čakanja« za vsako stranko. Enkrat na teden razvrstite po tem in urgirajte najdaljša čakanja. Združite to z oznako pogodbe o storitvah, da se na letu, ki nima podpisanih pogojev, nič ne začne.

Napake, ki se jim je treba izogniti

Davčnih številk in bančnih podatkov ne shranjujte v prosta besedilna polja za opombe; dajte jim ustrezna polja z omejenim dostopom. Ne uvažajte vseh preteklih strank; začnite s tekočimi strankami in odprtim davčnim letom. In z ekipo se dogovorite za en seznam statusov, na primer čaka na dokumente, v pripravi, poslano v odobritev, oddano, da nadzorna plošča vsem pomeni isto.

Kako deluje

Opišite, kaj želite, v običajnem jeziku ali začnite s predlogo spodaj.
Spremljajte, kako Mythex gradi aplikacijo v živem predogledu, z resnično podatkovno bazo v ozadju.
Vse spremenite s klepetom: besedilo, postavitev, polja, funkcije.
Objavite na javni URL z enim klikom in na paketu Pro povežite lastno domeno.

Poziv, s katerim začnete

Zgradi CRM za mojo davčno svetovalnico. Stranke imajo kontaktne podatke, vrsto subjekta, rezidenco in svetovalca. Vsaka stranka ima zapis za vsako davčno leto s storitvijo, fiksnim honorarjem, rokom za oddajo, datumom podaljšanja, datumi ocen, podpisano pogodbo o storitvah da ali ne, kontrolnim seznamom dokumentov z datumi zahteve in prejema ter statusom od čaka na dokumente do oddano. Domači pogled naj prikaže neoddane obrazce, razvrščene po dnevih do roka.

Vprašanja

Ali lahko uvozim stranke iz svoje preglednice?

Da. Izvozite jo v CSV in prosite Mythex, naj doda uvoz, ki poveže vaše stolpce, nato pa preverite nekaj zapisov.

Ali lahko vsak svetovalec vidi samo svoje stranke?

Da. Zaprosite za vloge, da svetovalci vidijo svoje datoteke, partnerji pa vse.

Ali lahko stranke naložijo dokumente v CRM?

Da, če istemu projektu dodate portal za stranke. Naložene datoteke se povežejo s kontrolnim seznamom strank za davčno leto.

Ali je brezplačno?

Gradite in objavite lahko na brezplačnem paketu brez kartice. Pro za $25/month doda lastno domeno, urejanje kode, izvoz in več kreditov.

Ali potrebujem razvijalca?

Ne. Opišete polja in poglede, ki jih želite, in jih spreminjate s klepetom.

Več načinov gradnje z AI-jem

Mythex · Pricing · Zgradite karkoli z AI · Predloge za spletna mesta in aplikacije · Mythex v primerjavi · Slovar pojmov gradnje aplikacij z AI · Brezplačna orodja za gradnjo aplikacij z AI · English