AIతో నిర్మించండి / క్లయింట్లు, పన్ను సంవత్సరాలు మరియు గడువుల చుట్టూ పన్ను ప్రాక్టీస్ CRM నిర్మించండి

క్లయింట్లు, పన్ను సంవత్సరాలు మరియు గడువుల చుట్టూ పన్ను ప్రాక్టీస్ CRM నిర్మించండి

టాక్స్ కన్సల్టెన్సీ CRM ప్రతి ఉదయం ఒకే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వాలి: ఏ రిటర్న్లు త్వరగా గడువు ముగుస్తాయి, ప్రతిదానికి ఇంకా ఏమి లేదు? మీ ప్రాక్టీస్ గురించి Mythex కు వివరించండి, అది క్లయింట్లు, పన్ను సంవత్సరాలు, గడువులు, పత్రాలు మరియు ఎంగేజ్‌మెంట్ లెటర్లతో నిజమైన డేటాబేస్ పై CRM తయారు చేస్తుంది, ప్రతి కన్సల్టెంట్‌కు లాగిన్‌లతో.

ఉచితంగా నిర్మించడం మొదలుపెట్టండి

ఇది ఎవరి కోసం

పన్ను సలహాదారులు మరియు చిన్న ప్రాక్టీసులు; గడువులు షేర్డ్ క్యాలెండర్‌లో ఉండేవారు, క్లయింట్ వివరాలు స్ప్రెడ్‌షీట్ మరియు ఇమెయిల్‌లో ఉండేవారు, ఆలస్యంగా తప్పిన ఎంగేజ్‌మెంట్ లెటర్ లేదా దాఖలు కాని పొడిగింపు గుర్తించేవారు.

మీరు ఏమి నిర్మించవచ్చు

• ప్రతి పన్ను సంవత్సరానికి ఒక రికార్డ్ ఉన్న క్లయింట్లు
• ఫైలింగ్, పొడిగింపు మరియు త్రైమాసిక అంచనా తేదీలు
• గడువుకు మిగిలిన రోజుల ప్రకారం క్రమబద్ధీకరించిన దాఖలు కాని రిటర్న్‌ల జాబితా
• ప్రస్తుత సంవత్సరానికి ఎంగేజ్‌మెంట్ లెటర్ స్థితి
• ప్రతి క్లయింట్ మరియు సంవత్సరం వారీగా కోరిన మరియు అందిన పత్రాలు
• సంవత్సరం ముగింపు, ఫైలింగ్ స్థితి మరియు నివాసం వంటి సంస్థ వివరాలు

ప్రతి పన్ను సంవత్సరానికి ఒక వరుస ఎందుకు ముఖ్యం

గత సంవత్సరం సాధారణ ఉద్యోగిగా ఉన్న క్లయింట్‌కు ఈ సంవత్సరం అద్దె ఆదాయం లేదా కొత్త కంపెనీ ఉండవచ్చు. వ్యక్తిని ఒకసారి ఉంచండి, ప్రతి పన్ను సంవత్సరానికి ఒక రికార్డ్ జోడించండి, అందులో ఆ సంవత్సరానికి సేవ, ఫీజు, గడువులు, పత్రాలు ఉంటాయి. చరిత్ర చెదరదు, ఈ సంవత్సరం పని శుభ్రంగా ఉంటుంది, పునరుద్ధరణ సమయంలో వచ్చే సంవత్సరం రికార్డ్ దీని నుండే సృష్టించవచ్చు.

• క్లయింట్ వివరాలు ఒకసారి నిల్వ
• సంవత్సరానికి సేవ మరియు ఫీజు
• వచ్చే సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం నుండి సృష్టి

మీరు విస్మరించలేని గడువులు

ప్రతి గడువును పన్ను-సంవత్సరం రికార్డ్‌పై తేదీగా నిల్వ చేయండి: ఫైలింగ్, పొడిగింపు, ఖాతాపై చెల్లింపులు లేదా అంచనాలు, కంపెనీ ఖాతాలు. హోమ్ వ్యూ ఇంకా దాఖలు కాని ప్రతి రిటర్న్‌ను మిగిలిన రోజుల ప్రకారం క్రమబద్ధీకరించి, కన్సల్టెంట్ వారీగా ఫిల్టర్ చేసి చూపుతుంది. క్యాలెండర్ లాగా కాకుండా, ఎవరో సరైన రోజున తెరవాలనే అవసరం లేదు, ఎరుపు వరుస సులభంగా గమనించబడుతుంది.

మీరు ఎదురుచూస్తున్నవి ట్రాక్ చేయండి

ప్రతి పన్ను సంవత్సరానికి పత్రాల చెక్‌లిస్ట్ జోడించండి, కోరిన మరియు అందిన తేదీలతో, ప్రతి క్లయింట్‌కు 'ఎదురుచూస్తున్న రోజులు' సంఖ్యతో. వారానికి ఒకసారి దాని ప్రకారం క్రమబద్ధీకరించి ఎక్కువ కాలం వేచి ఉన్నవారిని వెంబడించండి. దానికి ఎంగేజ్‌మెంట్ లెటర్ ఫ్లాగ్ జత చేయండి, సంతకం చేసిన నిబంధనలు లేకుండా ఏ సంవత్సరానికీ పని మొదలుకాదు.

తప్పించవలసిన పొరపాట్లు

గుర్తింపు సంఖ్యలు మరియు బ్యాంక్ వివరాలను ఉచిత-టెక్స్ట్ నోట్స్ లో నిల్వ చేయకండి; పరిమిత యాక్సెస్‌తో ప్రత్యేక ఫీల్డ్‌లు ఇవ్వండి. గత క్లయింట్లందరినీ దిగుమతి చేయకండి; ప్రస్తుత క్లయింట్లు మరియు తెరిచిన పన్ను సంవత్సరంతో ప్రారంభించండి. మీ బృందంతో ఒకే స్టేటస్ జాబితాపై అంగీకరించండి, ఉదాహరణకు పత్రాల కోసం ఎదురు చూపు, తయారీలో, ఆమోదానికి పంపారు, దాఖలైంది, తద్వారా డ్యాష్‌బోర్డ్ అందరికీ ఒకే అర్థం ఇస్తుంది.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది

1. సాధారణ భాషలో మీకు కావాల్సింది వివరించండి, లేదా దిగువ టెంప్లేట్ నుండి ప్రారంభించండి.
2. వెనుక నిజమైన డేటాబేస్‌తో, Mythex దాన్ని లైవ్ ప్రివ్యూలో నిర్మించడం చూడండి.
3. చాట్ ద్వారా ఏదైనా మార్చండి: టెక్స్ట్, లేఅవుట్, ఫీల్డ్‌లు, ఫీచర్లు.
4. ఒక క్లిక్‌తో పబ్లిక్ URLకు ప్రచురించండి, మరియు Proలో మీ స్వంత డొమైన్‌ను కనెక్ట్ చేయండి.

ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రాంప్ట్

నా టాక్స్ కన్సల్టెన్సీ కోసం CRM తయారు చేయండి. క్లయింట్లకు సంప్రదింపు వివరాలు, ఎంటిటీ రకం, నివాసం మరియు కన్సల్టెంట్ ఉండాలి. ప్రతి క్లయింట్‌కు ప్రతి పన్ను సంవత్సరానికి ఒక రికార్డ్ ఉండాలి: సేవ, స్థిర ఫీజు, ఫైలింగ్ గడువు, పొడిగింపు తేదీ, అంచనా తేదీలు, ఎంగేజ్‌మెంట్ లెటర్ సంతకం అయిందా కాదా, కోరిన మరియు అందిన తేదీలతో పత్రాల చెక్‌లిస్ట్, మరియు పత్రాల కోసం ఎదురు చూపు నుండి దాఖలు వరకు స్థితి. హోమ్ వ్యూ దాఖలు కాని రిటర్న్‌లను గడువుకు మిగిలిన రోజుల ప్రకారం చూపాలి.

ప్రశ్నలు

AIతో నిర్మించడానికి మరిన్ని మార్గాలు

• ఆండ్రాయిడ్ యాప్ బిల్డర్: AI తో ఆండ్రాయిడ్ యాప్ తయారు చేయండి
• AI యాప్ జనరేటర్
• అరబిక్ AI యాప్ బిల్డర్
• అరబిక్ AI వెబ్‌సైట్ బిల్డర్
• AI బుకింగ్ యాప్ బిల్డర్
• AI యాప్ మేకర్: మీ యాప్‌ను వివరించండి, పనిచేసేది పొందండి
• ChatGPT తో యాప్ తయారు చేయండి
• Claude తో యాప్ తయారు చేయండి
• AI క్లయింట్ పోర్టల్ బిల్డర్
• AI CRM బిల్డర్

Mythex · Pricing · AIతో ఏదైనా నిర్మించండి · వెబ్‌సైట్, యాప్ టెంప్లేట్‌లు · Mythex పోలికలు · AI యాప్ నిర్మాణ పదకోశం · ఉచిత AI యాప్ నిర్మాణ టూల్స్ · English