Crea con IA / Crea un CRM para asesorías fiscales en torno a clientes, ejercicios fiscales y plazos

Crea un CRM para asesorías fiscales en torno a clientes, ejercicios fiscales y plazos

Un CRM para asesoría fiscal debe responder cada mañana a una pregunta: qué declaraciones vencen antes y qué le falta a cada una. Describe tu despacho a Mythex y construirá el CRM con clientes, ejercicios fiscales, plazos, documentos y cartas de encargo sobre una base de datos real, con accesos para cada asesor.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Asesores fiscales y pequeños despachos cuyos plazos están en un calendario compartido, cuyos datos de clientes están repartidos entre una hoja de cálculo y el correo, y que descubren una carta de encargo sin firmar o una prórroga sin presentar cuando ya es tarde.

Qué puedes crear

Clientes con un registro por cada ejercicio fiscal
Fechas de presentación, prórrogas y pagos fraccionados estimados
Lista de declaraciones sin presentar ordenada por días hasta el plazo
Estado de la carta de encargo del año en curso
Documentos solicitados y recibidos por cliente y ejercicio
Datos de la entidad, como cierre del ejercicio, estado de presentación y residencia fiscal

Por qué importa un registro por ejercicio

Un cliente que el año pasado era simple asalariado puede tener este año rentas de alquiler o una empresa nueva. Guarda a la persona una sola vez y añade un registro por ejercicio con el servicio, los honorarios, los plazos y los documentos de ese año. El historial queda intacto, el trabajo del año en curso sale limpio, y el registro del año siguiente puede crearse a partir de este en la renovación.

Datos del cliente guardados una sola vez
Servicio y honorarios por año
El año siguiente se crea a partir del actual

Plazos que no puedes ignorar

Guarda cada plazo como fecha en el registro del ejercicio: presentación, prórroga, pagos a cuenta o estimaciones, cuentas de la empresa. La vista de inicio enumera todas las declaraciones aún no presentadas, ordenadas por días restantes y filtradas por asesor. A diferencia de un calendario, no depende de que alguien lo abra el día correcto, y una fila en rojo es difícil de pasar por alto.

Controla lo que estás esperando

Añade una lista de documentos por ejercicio con fechas de petición y de recepción, y una cifra de «días de espera» por cliente. Ordénala una vez a la semana y reclama las esperas más largas. Combínala con la marca de carta de encargo, para que ningún trabajo empiece en un ejercicio sin condiciones firmadas.

Errores que conviene evitar

No guardes números de identidad ni datos bancarios en notas de texto libre; dales campos propios con acceso restringido. No importes a todos los clientes pasados; empieza con los clientes actuales y el ejercicio abierto. Y acuerda con tu equipo una sola lista de estados, como pendiente de documentación, en preparación, enviada para aprobación o presentada, para que el dashboard signifique lo mismo para todos.

Cómo funciona

Describe lo que quieres con tus propias palabras, o empieza desde una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo construye en una vista previa en directo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: texto, diseño, campos, funciones.
Publícalo en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un CRM para mi asesoría fiscal. Los clientes tienen datos de contacto, tipo de entidad, residencia y un asesor. Cada cliente tiene un registro por ejercicio con servicio, honorarios fijos, fecha límite de presentación, fecha de prórroga, fechas de estimación, carta de encargo firmada sí o no, una lista de documentos con fechas de petición y recepción, y un estado desde pendiente de documentación hasta presentada. La vista de inicio muestra las declaraciones sin presentar ordenadas por días hasta el plazo.

Preguntas

¿Puedo importar clientes desde mi hoja de cálculo?

Sí. Expórtala a CSV y pídele a Mythex que añada una importación que asigne tus columnas, y revisa unos cuantos registros.

¿Puede cada asesor ver solo sus clientes?

Sí. Pide roles para que cada asesor vea sus propios expedientes y los socios vean todo.

¿Pueden los clientes subir documentos al CRM?

Sí, si añades un portal de clientes al mismo proyecto. Las subidas se vinculan a la lista de documentos del ejercicio del cliente.

¿Es gratis?

Puedes crearlo y publicarlo en Free sin tarjeta. Pro, a $25 al mes, añade dominio propio, edición de código, exportación y más créditos.

¿Necesito un desarrollador?

No. Describes los campos y las vistas y los cambias hablando con el chat.

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