Créer avec l'IA / Créer un CRM pour cabinet fiscal autour des clients, des exercices et des échéances

Créer un CRM pour cabinet fiscal autour des clients, des exercices et des échéances

Un CRM pour cabinet fiscal doit répondre chaque matin à une question : quelles déclarations arrivent à échéance le plus tôt, et qu'est-ce qui manque encore pour chacune ? Décrivez votre cabinet à Mythex, et il construit le CRM avec les clients, les exercices, les échéances, les documents et les lettres de mission sur une vraie base de données, avec des accès pour chaque collaborateur.

Commencer gratuitement

À qui ça s'adresse

Les conseillers fiscaux et les petits cabinets dont les échéances figurent dans un agenda partagé, dont les coordonnées clients sont dispersées entre un tableur et des e-mails, et qui découvrent trop tard une lettre de mission manquante ou une prorogation non déposée.

Ce que vous pouvez créer

Clients avec une fiche par exercice fiscal
Dates de déclaration, de prorogation et d'acomptes
Liste des déclarations non déposées triée par jours avant l'échéance
Statut de la lettre de mission pour l'exercice en cours
Documents demandés et reçus par client et par exercice
Informations sur l'entité : clôture, régime de dépôt et résidence

Pourquoi une ligne par exercice compte

Un client qui était simple salarié l'an dernier peut avoir des revenus locatifs ou une nouvelle société cette année. Gardez la personne une seule fois, et ajoutez une fiche par exercice avec la prestation, les honoraires, les échéances et les documents de cette année. L'historique reste intact, le travail de l'année en cours reste clair, et la fiche de l'année suivante peut être créée à partir de celle-ci lors du renouvellement.

Coordonnées du client conservées une seule fois
Prestation et honoraires par exercice
Exercice suivant créé à partir de l'exercice en cours

Des échéances qu'on ne peut pas ignorer

Enregistrez chaque échéance sous forme de date sur la fiche de l'exercice : déclaration, prorogation, acomptes ou estimations, comptes de société. La vue d'accueil liste chaque déclaration non encore déposée, triée par jours restants, et filtrable par collaborateur. Contrairement à un agenda, elle ne dépend pas de quelqu'un qui l'ouvre le bon jour, et une ligne rouge se remarque difficilement.

Suivre ce que l'on attend

Ajoutez une liste de documents par exercice avec les dates de demande et de réception, et un indicateur de « jours d'attente » pour chaque client. Triez-la une fois par semaine et relancez les attentes les plus longues. Associez-la au témoin de lettre de mission, pour qu'aucun travail ne démarre sur un exercice sans conditions signées.

Erreurs à éviter

Ne stockez pas les numéros d'identité et les coordonnées bancaires dans des notes en texte libre ; donnez-leur des champs dédiés à accès restreint. N'importez pas tous les anciens clients ; commencez par les clients actuels et l'exercice en cours. Et mettez-vous d'accord avec votre équipe sur une seule liste de statuts, par exemple : en attente de documents, en préparation, envoyée pour validation, déposée, pour que le tableau de bord ait le même sens pour tout le monde.

Comment ça marche

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le créer dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en discutant : textes, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une URL publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec Pro.

Un prompt pour démarrer

Créez un CRM pour mon cabinet fiscal. Les clients ont leurs coordonnées, leur type d'entité, leur résidence et un collaborateur référent. Chaque client a une fiche par exercice fiscal avec la prestation, les honoraires forfaitaires, la date limite de déclaration, la date de prorogation, les dates d'acomptes, la lettre de mission signée (oui ou non), une liste de documents avec dates de demande et de réception, et un statut allant de « en attente de documents » à « déposée ». La vue d'accueil affiche les déclarations non déposées triées par jours avant l'échéance.

Questions

Puis-je importer mes clients depuis mon tableur ?

Oui. Exportez-le en CSV et demandez à Mythex d'ajouter un import qui fait correspondre vos colonnes, puis vérifiez quelques fiches.

Chaque collaborateur ne peut-il voir que ses propres clients ?

Oui. Demandez des rôles pour que les collaborateurs voient leurs propres dossiers et que les associés voient tout.

Les clients peuvent-ils téléverser des documents dans le CRM ?

Oui, si vous ajoutez un espace client au même projet. Les envois sont rattachés à la liste de documents de l'exercice du client.

Est-ce gratuit ?

Vous pouvez créer et publier avec le forfait Free, sans carte. Pro, à $25/month, ajoute un domaine personnalisé, la modification du code, l'export et davantage de crédits.

Faut-il un développeur ?

Non. Vous décrivez les champs et les vues, et vous les modifiez en discutant.

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