Створюйте з ШІ / CRM для податкової практики: клієнти, податкові роки та дедлайни

CRM для податкової практики: клієнти, податкові роки та дедлайни

CRM податкової практики має відповідати на одне питання щоранку: які декларації треба подати найближче і чого ще бракує для кожної? Опишіть Mythex свою практику, і він збудує CRM з клієнтами, податковими роками, дедлайнами, документами та договорами на справжній базі даних, з входами для кожного консультанта.

Почніть створювати безкоштовно

Для кого це

Податкові консультанти та невеликі практики, чиї дедлайни лежать у спільному календарі, чиї дані клієнтів розкидані між таблицею та поштою, і які дізнаються про відсутній договір або неподану відстрочку занадто пізно.

Що можна створити

Клієнти з одним записом на кожен податковий рік
Дати подання, відстрочки та квартальних авансових платежів
Список неподаних декларацій, відсортований за днями до строку
Статус договору на поточний рік
Запитані та отримані документи за кожним клієнтом і роком
Дані суб'єкта: кінець фінансового року, статус подання та резидентність

Чому важливий рядок на податковий рік

Клієнт, який минулого року був простим найманим працівником, цього року може мати дохід від оренди або нову компанію. Зберігайте людину один раз, а для кожного податкового року — окремий запис із послугою, гонораром, дедлайнами та документами саме за цей рік. Історія лишається цілою, робота поточного року — чистою, а запис на наступний рік створюється з цього при продовженні.

Дані клієнта зберігаються один раз
Послуга й гонорар за кожен рік
Наступний рік створюється з поточного

Дедлайни, які не можна ігнорувати

Зберігайте кожен дедлайн як дату в записі податкового року: подання, відстрочка, авансові платежі або квартальні оцінки, фінансова звітність компанії. Домашній вигляд показує кожну неподану декларацію, відсортовану за днями, що лишилися, і відфільтровану за консультантом. На відміну від календаря, він не залежить від того, чи хтось відкрив його правильного дня, а червоний рядок важко пропустити.

Відстежуйте, на що ви чекаєте

Додайте чек-лист документів за кожен податковий рік із датами запиту й отримання та показник «днів очікування» для кожного клієнта. Сортуйте за ним раз на тиждень і нагадуйте тим, хто найдовше чекає. Поєднайте це з позначкою договору, щоб жодна робота не починалася за рік без підписаних умов.

Помилки, яких варто уникати

Не зберігайте ідентифікаційні номери та банківські реквізити у вільних нотатках; дайте їм окремі поля з обмеженим доступом. Не імпортуйте всіх колишніх клієнтів: почніть із поточних клієнтів і відкритого податкового року. І домовтеся з командою про один список статусів, наприклад очікування документів, у роботі, надіслано на погодження, подано, щоб дашборд означав однаково для всіх.

Як це працює

Опишіть, що хочете, простою мовою або почніть із шаблону нижче.
Дивіться, як Mythex створює це в живому попередньому перегляді, з справжньою базою даних.
Змінюйте що завгодно в чаті: текст, макет, поля, функції.
Публікуйте за публічною адресою одним кліком і підключайте власний домен на Pro.

Запит, з якого можна почати

Створи CRM для моєї податкової практики. Клієнти мають контакти, тип суб'єкта, резидентність і консультанта. Для кожного клієнта запис за кожен податковий рік із послугою, фіксованим гонораром, строком подання, датою відстрочки, датами оцінок, позначкою підписаного договору так або ні, чек-листом документів із датами запиту й отримання та статусом від очікування документів до подано. Домашній вигляд показує неподані декларації, відсортовані за днями до строку.

Запитання

Чи можна імпортувати клієнтів із таблиці?

Так. Експортуйте її в CSV і попросіть Mythex додати імпорт, який зіставляє ваші колонки, а потім перевірте кілька записів.

Чи може кожен консультант бачити лише своїх клієнтів?

Так. Попросіть ролі, щоб консультанти бачили свої файли, а партнери — усе.

Чи можуть клієнти завантажувати документи в CRM?

Так, якщо додати до того самого проєкту кабінет клієнта. Завантаження прив'язуються до чек-листа клієнта за податковий рік.

Це безкоштовно?

Створити й опублікувати можна на безкоштовному плані без картки. Pro за $25 на місяць додає власний домен, редагування коду, експорт і більше кредитів.

Чи потрібен розробник?

Ні. Ви описуєте поля й подання та змінюєте їх у чаті.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English