Créer avec l'IA / Créez un CRM pour cabinet fiscal autour des clients, des années d'imposition et des échéances

Créez un CRM pour cabinet fiscal autour des clients, des années d'imposition et des échéances

Un CRM pour cabinet fiscal doit répondre à une question chaque matin : quelles déclarations arrivent à échéance le plus tôt, et qu'est-ce qui manque encore pour chacune? Décrivez votre cabinet à Mythex, et l'outil construit le CRM avec les clients, les années d'imposition, les échéances, les documents et les lettres de mission sur une vraie base de données, avec une connexion pour chaque conseiller.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Les conseillers fiscaux et les petits cabinets dont les échéances se trouvent dans un calendrier partagé, dont les renseignements sur les clients sont dispersés entre un tableur et des courriels, et qui découvrent trop tard une lettre de mission manquante ou une prolongation non déposée.

Ce que vous pouvez construire

Clients avec une fiche par année d'imposition
Dates de production, de prolongation et d'acomptes trimestriels
Une liste des déclarations non déposées triées par jours avant l'échéance
Statut des lettres de mission pour l'année en cours
Documents demandés et reçus par client et par année
Renseignements sur l'entité comme la fin d'exercice, le statut de dépôt et la résidence

Pourquoi une ligne par année d'imposition compte

Un client qui était simple salarié l'an dernier peut avoir des revenus locatifs ou une nouvelle entreprise cette année. Conservez la personne une seule fois, et ajoutez une fiche par année d'imposition avec le service, les honoraires, les échéances et les documents de cette année. L'historique reste intact, le travail de l'année en cours reste propre, et la fiche de l'année suivante peut être créée à partir de celle-ci lors du renouvellement.

Coordonnées du client enregistrées une seule fois
Service et honoraires par année
Année suivante créée à partir de l'année en cours

Des échéances qu'on ne peut pas ignorer

Enregistrez chaque échéance comme une date sur la fiche de l'année d'imposition : production, prolongation, paiements d'acomptes ou estimations, comptes de société. La vue d'accueil liste chaque déclaration non encore déposée, triée par jours restants et filtrée par conseiller. Contrairement à un calendrier, elle ne dépend pas de quelqu'un qui l'ouvre le bon jour, et une ligne rouge est difficile à manquer.

Suivre ce que vous attendez

Ajoutez une liste de contrôle des documents par année d'imposition, avec les dates de demande et de réception, et un chiffre « jours d'attente » pour chaque client. Triez-la une fois par semaine et relancez les attentes les plus longues. Associez-la à l'indicateur de lettre de mission, pour qu'aucun travail ne commence sur une année sans conditions signées.

Erreurs à éviter

Ne conservez pas les numéros d'identité et les coordonnées bancaires dans des notes en texte libre; donnez-leur des champs appropriés avec un accès restreint. N'importez pas tous les anciens clients; commencez avec les clients actuels et l'année d'imposition ouverte. Et entendez-vous avec votre équipe sur une seule liste de statuts, comme en attente de documents, en préparation, envoyé pour approbation, déposé, pour que le tableau de bord signifie la même chose pour tout le monde.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Crée un CRM pour mon cabinet fiscal. Les clients ont leurs coordonnées, leur type d'entité, leur résidence et un conseiller. Chaque client a une fiche par année d'imposition avec le service, les honoraires fixes, la date limite de production, la date de prolongation, les dates d'estimation, la lettre de mission signée oui ou non, une liste de contrôle des documents avec les dates de demande et de réception, et un statut allant de en attente de documents à déposé. La vue d'accueil affiche les déclarations non déposées triées par jours avant l'échéance.

Questions

Puis-je importer mes clients depuis mon tableur?

Oui. Exportez-le en CSV et demandez à Mythex d'ajouter un import qui fait correspondre vos colonnes, puis vérifiez quelques fiches.

Chaque conseiller peut-il voir seulement ses clients?

Oui. Demandez des rôles pour que les conseillers voient leurs propres dossiers et que les associés voient tout.

Les clients peuvent-ils téléverser des documents dans le CRM?

Oui, si vous ajoutez un portail client au même projet. Les fichiers téléversés sont liés à la liste de contrôle de l'année d'imposition du client.

Est-ce gratuit?

Vous pouvez créer et publier avec le forfait Free, sans carte. Pro, à $25 par mois, ajoute un domaine personnalisé, la modification du code, l'exportation et plus de crédits.

Ai-je besoin d'un développeur?

Non. Vous décrivez les champs et les vues, et vous les modifiez en clavardant.

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