Smíða með gervigreind / Smíðaðu CRM fyrir skattastofu í kringum viðskiptavini, skattaár og frestir

Smíðaðu CRM fyrir skattastofu í kringum viðskiptavini, skattaár og frestir

CRM fyrir skattaráðgjöf ætti að svara einni spurningu á hverjum morgni: hvaða framtöl eru næst á dagskrá og hvað vantar í hvert þeirra? Lýstu stofunni fyrir Mythex og það smíðar CRM með viðskiptavinum, skattaárum, frestum, skjölum og ráðningarbréfum á alvöru gagnagrunni, með innskráningum fyrir hvern ráðgjafa.

Byrjaðu að smíða ókeypis

Fyrir hverja þetta er

Skattaráðgjafar og litlar stofur þar sem frestir liggja í sameiginlegu dagatali, upplýsingar um viðskiptavini dreifast um töflureikni og tölvupóst, og þar sem ráðningarbréf vantar eða framlenging hefur ekki verið skráð kemst upp um of seint.

Það sem þú getur smíðað

Viðskiptavinir með eina skrá á hvert skattaár
Dagsetningar fyrir skil, framlengingu og ársfjórðungsáætlanir
Listi yfir óskilað framtal raðað eftir dögum til frests
Staða ráðningarbréfs fyrir yfirstandandi ár
Skjöl sem óskað er eftir og móttekin fyrir hvern viðskiptavin og ár
Upplýsingar um lögaðila eins og reikningsár, skilastöðu og búsetu

Af hverju ein röð á hvert skattaár skiptir máli

Viðskiptavinur sem var einfaldur launþegi í fyrra gæti haft leigutekjur eða nýtt fyrirtæki í ár. Geymdu manneskjuna einu sinni og bættu við skrá á hvert skattaár með þjónustu, gjaldi, frestum og skjölum fyrir það ár. Sagan helst óskert, vinnan í ár er hrein og næsta árs skrá er hægt að búa til út frá þessari við endurnýjun.

Upplýsingar um viðskiptavin geymdar einu sinni
Þjónusta og gjald á hvert ár
Næsta ár búið til út frá þessu

Frestir sem ekki má missa af

Geymdu hvern frest sem dagsetningu á skráningu skattaársins: skil, framlengingu, fyrirframgreiðslur eða áætlanir, ársreikninga fyrirtækja. Heimasýnin listar hvert framtal sem ekki er skilað, raðað eftir dögum sem eru eftir og síað eftir ráðgjafa. Ólíkt dagatali er það ekki háð því að einhver opni það á réttum degi, og rauð röð er erfitt að missa af.

Fylgstu með því sem þú bíður eftir

Bættu við gátlista yfir skjöl fyrir hvert skattaár með dagsetningum þegar þau voru óskuð og móttekin, og tölu 'dagar í bið' fyrir hvern viðskiptavin. Raðaðu eftir henni einu sinni í viku og eltu lengstu biðina. Paraðu það við merkið fyrir ráðningarbréf, svo ekkert verk hefjist á ári án undirritaðra skilmála.

Mistök sem ber að forðast

Ekki geyma auðkennisnúmer og bankaupplýsingar í frjálsum athugasemdum; gefðu þeim sérstaka reiti með takmörkuðum aðgangi. Ekki flytja inn alla fyrri viðskiptavini; byrjaðu með núverandi viðskiptavinum og opna skattaárinu. Og komdu þér saman við teymið um eina stöðulista, svo sem bíður eftir skjölum, í vinnslu, send til samþykkis, skilað, svo mælaborðið þýði það sama fyrir alla.

Hvernig þetta virkar

Lýstu því sem þú vilt á venjulegu máli, eða byrjaðu á sniðmáti hér að neðan.
Horfðu á Mythex smíða það í lifandi forskoðun, með alvöru gagnagrunni að baki.
Breyttu hverju sem er með því að spjalla: texta, útliti, reitum, eiginleikum.
Birtu á opinberri vefslóð með einum smelli og tengdu þitt eigið lén á Pro.

Prompt til að byrja með

Smíðaðu CRM fyrir skattaráðgjöfina mína. Viðskiptavinir hafa tengiliðaupplýsingar, tegund rekstrar, búsetu og ráðgjafa. Hver viðskiptavinur hefur skrá á hvert skattaár með þjónustu, föstu gjaldi, skilafresti, framlengingardegi, áætlunardögum, ráðningarbréfi undirrituðu já eða nei, gátlista yfir skjöl með dagsetningum þegar þau voru óskuð og móttekin, og stöðu frá bíður eftir skjölum til skilað. Heimasýnin sýnir óskilað framtöl raðað eftir dögum til frests.

Spurningar

Get ég flutt inn viðskiptavini úr töflureikninum mínum?

Já. Fluttu hann út sem CSV og biddu Mythex um innflutning sem tengir dálkana þína, og athugaðu síðan nokkrar færslur.

Getur hver ráðgjafi séð aðeins sína viðskiptavini?

Já. Biddu um hlutverk þannig að ráðgjafar sjái sínar eigin skrár og meðeigendur sjái allt.

Geta viðskiptavinir hlaðið skjölum inn í CRM-kerfið?

Já, ef þú bætir viðskiptavinagátt við sama verkefni. Upphleðslur tengjast gátlista viðskiptavinarins fyrir skattaárið.

Er þetta ókeypis?

Þú getur smíðað og birt á ókeypis áætluninni án greiðslukorts. Pro á $25 á mánuði bætir við sérsniðnu léni, kóðabreytingum, útflutningi og fleiri inneignum.

Þarf ég forritara?

Nei. Þú lýsir reitunum og sýnunum og breytir þeim með samtali.

Fleiri leiðir til að smíða með gervigreind

Mythex · Pricing · Smíðaðu hvað sem er með gervigreind · Sniðmát fyrir vefsíður og forrit · Mythex í samanburði · Orðasafn um forritasmíði með gervigreind · Ókeypis verkfæri fyrir forritasmíði með gervigreind · English