Byg med AI / Byg et CRM til skatterådgivning om klienter, skatteår og frister

Byg et CRM til skatterådgivning om klienter, skatteår og frister

Et CRM til skatterådgivning bør svare på ét spørgsmål hver morgen: hvilke angivelser forfalder først, og hvad mangler stadig for hver? Beskriv din praksis til Mythex, så bygger den CRM'et med klienter, skatteår, frister, dokumenter og engagementbreve på en rigtig database, med logins til hver konsulent.

Start gratis

Til hvem

Skatterådgivere og små praksisser, hvis frister ligger i en delt kalender, hvis klientoplysninger er spredt over et regneark og e-mails, og som opdager et manglende engagementbrev eller en uindsendt udvidelse for sent.

Hvad du kan bygge

Klienter med én post pr. skatteår
Datoer for indberetning, udvidelse og kvartalsvise skøn
En liste over uindsendte angivelser sorteret efter dage til fristen
Status på engagementbrev for det indeværende år
Dokumenter anmodet om og modtaget pr. klient og år
Virksomhedsdetaljer som regnskabsår, indberetningsstatus og bopæl

Hvorfor én række pr. skatteår betyder noget

En klient, der sidste år var almindelig lønmodtager, kan i år have lejeindtægter eller et nyt selskab. Gem personen én gang, og tilføj en post pr. skatteår med ydelse, honorar, frister og dokumenter for det år. Historikken forbliver intakt, årets arbejde forbliver rent, og næste års post kan oprettes ud fra denne ved fornyelsen.

Klientoplysninger gemt én gang
Ydelse og honorar pr. år
Næste år oprettet ud fra dette år

Frister du ikke kan ignorere

Gem hver frist som en dato på skatteårsposten: indberetning, udvidelse, forskudsbetalinger eller skøn, selskabsregnskaber. Startvisningen viser alle uindsendte angivelser, sorteret efter dage tilbage og filtreret pr. konsulent. I modsætning til en kalender afhænger den ikke af, at nogen åbner den på den rigtige dag, og en rød række er svær at overse.

Hold styr på, hvad du venter på

Tilføj en dokumentliste pr. skatteår med anmodnings- og modtagedatoer og en „ventetid i dage“ for hver klient. Sortér efter den én gang om ugen, og følg op på de længste ventetider. Kombinér det med flaget for engagementbrev, så intet arbejde starter på et år uden underskrevne vilkår.

Fejl at undgå

Gem ikke cpr-numre og bankoplysninger i fritekstnoter; giv dem ordentlige felter med begrænset adgang. Importér ikke alle tidligere klienter; start med nuværende klienter og det åbne skatteår. Og aftal med dit team én statusliste, f.eks. afventer dokumenter, under udarbejdelse, sendt til godkendelse, indberettet, så dashboardet betyder det samme for alle.

Sådan virker det

Beskriv, hvad du vil have, i almindeligt sprog, eller start fra en skabelon nedenfor.
Se Mythex bygge det i en live forhåndsvisning, med en rigtig database bag.
Ændr hvad som helst ved at chatte: tekst, layout, felter, funktioner.
Publicer til en offentlig URL med ét klik, og forbind dit eget domæne på Pro.

En prompt at starte fra

Byg et CRM til min skatterådgivning. Klienter har kontaktoplysninger, virksomhedstype, bopæl og en konsulent. Hver klient har en post pr. skatteår med ydelse, fast honorar, indberetningsfrist, udvidelsesdato, skøndatoer, engagementbrev underskrevet ja eller nej, en dokumentliste med anmodnings- og modtagedatoer og en status fra afventer dokumenter til indberettet. Startvisningen viser uindsendte angivelser sorteret efter dage til fristen.

Spørgsmål

Kan jeg importere klienter fra mit regneark?

Ja. Eksportér det til CSV, og bed Mythex om at tilføje en import, der knytter dine kolonner, og kontrollér derefter nogle få poster.

Kan hver konsulent kun se sine klienter?

Ja. Bed om roller, så konsulenter ser deres egne sager, og partnere ser alt.

Kan klienter uploade dokumenter til CRM'et?

Ja, hvis du tilføjer en klientportal til samme projekt. Uploads knyttes til klientens dokumentliste for skatteåret.

Er det gratis?

Du kan bygge og udgive på gratis-planen uden kort. Pro koster $25/month og tilføjer eget domæne, koderedigering, eksport og flere kreditter.

Skal jeg have en udvikler?

Nej. Du beskriver felterne og visningerne og ændrer dem ved at chatte.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English